El departamento de capital de riesgo de Coinbase planea invertir en nueve direcciones de criptomonedas prometedoras en 2026. Coinbase Ventures se centrará en proyectos relacionados con el comercio de activos reales, finanzas descentralizadas e inteligencia artificial.
Nueve direcciones prioritarias para inversiones
En su blog, la compañía declaró que está buscando activamente equipos que trabajen en las siguientes áreas:
Futuros perpetuos sobre activos reales
Intercambios especializados de nuevo tipo
Terminales de comercio
Creadores de mercado automáticos propios
Agregadores de mercados de predicción para consolidar liquidez fragmentada
Integración de futuros perpetuos con protocolos DeFi de préstamos
Herramientas de preservación de la privacidad en blockchain
Protocolos DeFi que combinan la reputación blockchain con datos off-chain para préstamos no garantizados
Herramientas de agentes de IA para fundadores sin habilidades técnicas
Según la firma, en estas categorías aparecerán las próximas grandes empresas y protocolos.
Desde 2018, Coinbase Ventures ha realizado 618 inversiones y tiene un portafolio de 422 startups, según datos de PitchBook. La última fue una inversión en la plataforma DeFi de cumplimiento 0xbow el 18 de noviembre, y en octubre la compañía invirtió en las firmas de infraestructura de pago Zynk y ZAR, así como en la plataforma de mercados de predicción Kalshi.
Nuevas formas de acceso a activos reales
Se espera la aparición de nuevas formas de acceso a activos reales, como contratos de futuros perpetuos. Estas herramientas crean exposición sintética a activos off-chain, abriendo oportunidades adicionales para los inversores.
Se presta especial atención al crecimiento de los creadores de mercado automáticos propios: un nuevo diseño de intercambio que protege a los proveedores de liquidez de la explotación por parte de traders experimentados y bots.
Los agregadores de mercados de predicción se convertirán en la capa de interfaz dominante, consolidando $600 millones de liquidez fragmentada y proporcionando una representación unificada de las probabilidades de eventos en tiempo real a través de diversas plataformas.
DeFi de nueva generación en 2026
La integración de intercambios de futuros perpetuos con otros protocolos DeFi, como préstamos, permitirá a los traders obtener rendimiento de las garantías, manteniendo al mismo tiempo posiciones apalancadas. Esto abrirá una nueva eficiencia de capital para los participantes del mercado.
Se pronostica un crecimiento en las herramientas para preservar la privacidad en blockchain. Se observa un aumento de la energía de los desarrolladores enfocados en activos que preservan la privacidad, como Zcash.
Aparecerán protocolos DeFi que combinan la reputación blockchain con datos off-chain para proporcionar préstamos no garantizados a gran escala. La oportunidad de mercado aquí es enorme: solo en EE. UU. hay $1.3 billones en líneas de crédito no garantizadas renovables que las criptomonedas pueden capturar gracias a la superior eficiencia de capital y accesibilidad global.
Agentes de IA y verificación de humanidad
Las últimas tres direcciones están relacionadas con el sector de inteligencia artificial. Existe una brecha en la formación de sistemas de IA robótica y encarnada, donde los conjuntos de datos disponibles siguen siendo limitados y fragmentados.
Las redes descentralizadas de infraestructura física (DePIN) pueden ofrecer una base viable para escalar la recopilación de datos de alta calidad sobre la interacción física para la robótica.
Las soluciones de 'prueba de humanidad' que combinan biometría, firma criptográfica y estándares abiertos para verificar contenido humano contra contenido generado por IA, se convertirán en un área de crecimiento en 2026.
Finalmente, aparecerán herramientas de agentes de IA que permitirán a emprendedores sin habilidades técnicas lanzar rápidamente negocios basados en blockchain. El año 2026 podría ver cómo los agentes de IA democratizan aún más la construcción en blockchain. Podrán manejar la generación de código de contratos inteligentes, auditorías de seguridad y monitoreo continuo.
Los planes de Coinbase Ventures reflejan la creciente madurez de la industria cripto y un cambio de enfoque hacia aplicaciones prácticas de la tecnología blockchain. Las nueve direcciones elegidas abarcan tanto el desarrollo de áreas existentes como campos completamente nuevos en la intersección de criptomonedas y tecnologías avanzadas.
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