La $NVDA (NASDAQ:NVDA) ha comenzado a comercializar activamente su nueva CPU Vera junto a clientes chinos de nube y centros de datos, informando que el chip podrá estar disponible ya en agosto y que los pedidos ya pueden ser realizados, según un reporte de Reuters publicado el viernes, basado en tres fuentes familiarizadas con el asunto.
Una ofensiva comercial representa un giro estratégico para NVIDIA, ya que los controles de exportación de EE. UU. prácticamente han bloqueado su línea avanzada de GPUs en el mercado chino. El CEO Jensen Huang fue directo sobre los impactos: "La participación de mercado de NVIDIA en China ha caído efectivamente a cero", afirmó — una admisión contundente que evidencia la urgencia de la empresa en encontrar un punto de entrada alternativo. Las CPUs, que enfrentan menos restricciones que los productos de GPU de alto rendimiento de NVIDIA, ofrecen exactamente eso: un canal prácticamente desobstruido de regreso a uno de los mayores mercados de centros de datos del mundo. $ESPORTS
El interés comercial inicial ya es concreto. De acuerdo con Reuters, una gran empresa china de computación en la nube planea encargar más de 300 servidores, cada uno conteniendo dos CPUs Vera, para pruebas iniciales antes de comprometerse con implementaciones a mayor escala. Los precios sugieren un potencial de ingresos significativo: un solo procesador Vera costará "bien por encima" de US$ 20.000 antes de descuentos por volumen, y un rack totalmente configurado con 256 chips costaría aproximadamente US$ 10 millones.
Entre los grandes proveedores de nube para los cuales NVIDIA está haciendo su presentación, según Crypto Briefing, están Alibaba y ByteDance, aunque ninguna de las empresas ha respondido a solicitudes de comentario. $INTC
Huang ha estado construyendo públicamente las bases estratégicas para este movimiento. Durante la teleconferencia de resultados de NVIDIA en mayo de 2026, estimó la oportunidad total del mercado de CPUs en US$ 200 mil millones e incluyó explícitamente a China en ese número — una señal de que la expansión de Vera en el país no es una improvisación oportunista, sino una palanca de ingresos planificada. Los analistas de Deutsche Bank, al revisar el discurso de Huang en Computex 2026 y la sesión de preguntas y respuestas con analistas a principios de este mes, observaron que la empresa está adoptando "un enfoque holístico hacia la IA, siendo las CPUs el área estratégica más reciente para fortalecer el liderazgo de la empresa en GPUs."
El escenario de mercado respalda esta ambición. El Bank of America, el 11 de junio, elevó su estimación del mercado direccionable total de CPUs para servidores en 2030 a más de US$ 170 mil millones, frente a US$ 125 mil millones, lo que implica una tasa de crecimiento anual compuesta del 37% entre 2025 y 2030. El analista Vivek Arya atribuyó la revisión a la IA, describiéndola como "un poderoso acelerador de demanda que expande la oportunidad para CPUs y beneficia tanto a los jugadores establecidos en x86 como a los desafiantes basados en ARM." Para NVIDIA, que está ingresando en un mercado históricamente dominado por Intel y AMD, este mercado direccionable en expansión mitiga el desafío competitivo — puede haber suficiente crecimiento para múltiples ganadores.
El chip Vera en sí es un procesador basado en Arm, con 88 núcleos, desarrollado específicamente para cargas de trabajo de IA. Presentado en marzo de 2026, ya está en producción plena. Forma parte de la plataforma Vera Rubin de NVIDIA, que combina la CPU con GPUs Rubin. El enfoque comercial en China se centra exclusivamente en la CPU, precisamente porque el componente de GPU probablemente atraería escrutinio regulatorio.
Esta cuestión regulatoria es seguida de cerca por toda la industria. Los controles de exportación de EE.UU. ya causaron un revés previo en China en el segmento de GPUs: Washington autorizó la venta de chips H200 a diez empresas chinas, pero los embarques quedaron paralizados por meses, según un reporte de Investing.com — un precedente cautelar que indica que la clasificación actual más laxa de la CPU Vera puede cambiar. Si la Oficina de Industria y Seguridad revisitará esta clasificación a medida que Vera gane tracción comercial en los centros de datos chinos sigue siendo una cuestión abierta y de gran relevancia.
La compatibilidad de software es otra variable. Fuentes consultadas por Reuters señalaron que los obstáculos de ecosistema y compatibilidad pueden retardar la adopción a gran escala del chip basado en Arm en centros de datos históricamente construidos alrededor de la arquitectura x86 — un punto de fricción que los pedidos piloto de 300 servidores parecen tener como objetivo probar antes de que los compradores asuman compromisos mayores.
Dos fechas en el calendario son aguardadas con atención por los inversores en busca de claridad. La asamblea anual de accionistas de NVIDIA, el 24 de junio, deberá recibir preguntas directas sobre la estrategia en China, la exposición a los controles de exportación y el ritmo de comercialización de Vera. Ese mismo día, Qualcomm debe anunciar novedades en CPUs para IA en su evento AI Day — un recordatorio de que la carrera por CPUs orientadas a la IA sigue abierta y de que la presión competitiva sobre NVIDIA crece incluso mientras la empresa intenta reconquistar espacio en China.
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