La diosa de las criptos, Serenity @aleabitoreddit, acaba de soltar su última mirada al mercado. Yo me encargué de organizarlo para todos ustedes.

Las imágenes 5, 6 y 7 están en la sección de comentarios.

Resumiendo directamente:

Su enfoque clave no es simplemente comprar grandes acciones de IA, sino que está apostando por los eslabones más críticos en la infraestructura de IA:

CPO, 1.6T, fotónica de IA, InP, láseres, SiPh, semiconductores compuestos.
Las que tienen alta Convicción y son de peso pesado son:
SIVE, AAOI, AXTI, IQE, LITE.

Más defensivas y con un enfoque de cartera son:

TSEM, SOI.PA, COHR.
Las que tienen alto beta y son complementarias a la línea principal incluyen:
Harmónicos verdes, Win Semi, XFAB, JBL, MRVL, HPS.A.

Otras direcciones que mencionó incluyen:

NVTS, WOLF, INTC, MU, GFS, AEHR, POET, HIMX, NBIS, NOK.

Su lógica es clara:

La IA sigue evolucionando, no solo se necesitan más GPU,
sino también una transmisión de datos más rápida, interconexiones ópticas más potentes, un suministro eléctrico más estable, así como una cadena de suministro más local.

Por lo tanto, no está buscando las acciones más calientes, sino las ubicaciones dentro de la cadena de suministro de IA que son más propensas a convertirse en cuellos de botella.

Esta lista no es una recomendación de compra, ¡no es consejo de inversión! #Serenity