Министерство финансов Мексики во вторник разместило облигации на сумму $6,3 млрд в рамках двухтраншевого предложения, говорится в официальном заявлении ведомства.
Министерство выпустило новые 11-летние облигации на $4,8 млрд с купонной ставкой 6,25%, срок погашения которых наступит в 2037 году. Кроме того, был доразмещён существующий выпуск облигаций с погашением в 2056 году и купонной ставкой 6,75%, что позволило привлечь дополнительные $1,5 млрд.
Полученные средства правительство намерено направить на выкуп долговых обязательств с погашением в 2027 и 2028 годах. Сделка является частью стратегии по снижению рисков рефинансирования и удлинению срочной структуры государственного долга. Операция не увеличивает общий объём долговых обязательств на балансе правительства.
Размещение вызвало высокий интерес со стороны инвесторов: объём заявок составил $20 693 млн от примерно 266 институциональных инвесторов по всему миру. Совокупный спрос превысил предложение в 3,3 раза.
Министерство отметило, что сделка была проведена в рамках лимита государственного долга, утверждённого Конгрессом.