Actualmente no creo que el capex en IA de los hyperscalers vaya a desacelerarse de forma evidente en esta ronda de resultados
Aunque ahora el mercado ha elegido historias de fantasmas sobre operar con META
Todos lo tienen claro: un gasto de capital agresivo, a corto plazo, sin duda presionará el precio de las acciones; pero si lo miramos al revés, perder esta batalla de la IA significa que el negocio base podría verse erosionado. Esto no se trata de cuánto caen las acciones, sino de un problema directo de vida o muerte
Así que mantengo una postura optimista sobre los datos de capex de IA en los resultados del mag7 de este mes
Pero en el futuro, dentro del mag7, seguro habrá alguien que se quede atrás y acabe convirtiéndose en uno más entre la multitud, como les ocurrió a las empresas de internet en China, con el trato que recibió Baidu
Aunque ahora el mercado ha elegido historias de fantasmas sobre operar con META
Todos lo tienen claro: un gasto de capital agresivo, a corto plazo, sin duda presionará el precio de las acciones; pero si lo miramos al revés, perder esta batalla de la IA significa que el negocio base podría verse erosionado. Esto no se trata de cuánto caen las acciones, sino de un problema directo de vida o muerte
Así que mantengo una postura optimista sobre los datos de capex de IA en los resultados del mag7 de este mes
Pero en el futuro, dentro del mag7, seguro habrá alguien que se quede atrás y acabe convirtiéndose en uno más entre la multitud, como les ocurrió a las empresas de internet en China, con el trato que recibió Baidu