Análisis de Inversión de #YZILabs (anteriormente Binance Labs) en el cuarto trimestre de 2025: Dónde el Gigante de Capital de Riesgo Está Colocando Sus Apuestas
La actividad de YZi Labs (anteriormente Binance Labs) ha servido tradicionalmente como un barómetro de las tendencias en la industria de las criptomonedas. Su cartera de inversiones para el cuarto trimestre de 2025 revela las prioridades estratégicas de uno de los fondos de capital de riesgo más influyentes en el espacio de blockchain. Este análisis destaca las direcciones clave en las que el fondo está apostando y ayuda a explicar su lógica en la construcción del ecosistema del futuro.
Asignación de Inversiones por Sector
Basado en un análisis de 11 acuerdos de inversión, cuatro áreas clave de enfoque destacan:
Finanzas y DeFi (5 proyectos):
Better Payment Network (Semilla, 15 de Oct) – soluciones de pago
Temple (Semilla, 16 de Oct) – servicios financieros
Standard Money (Estratégico, 3 de Nov) – finanzas descentralizadas
AllScale (Incubación, 3 de Dic y Semilla, 8 de Dic) – soluciones financieras escalables
Mercados de Predicción (2 proyectos):
predict fun (Incubación, 2 de Dic)
Probable (Incubación, 16 de Dic)
Infraestructura y Servicios de Blockchain (3 proyectos):
APRO (Estratégico, 21 de Oct) – servicios de blockchain
Sign (Estratégico, 21 de Oct) – infraestructura
Funes (Fundador, 6 de Nov) – servicios de blockchain
Educación (1 proyecto):
Open Campus (Estratégico, 20 de Oct)
Tendencias Clave de Inversión
1. Enfoque Estratégico en Infraestructura Financiera
El 45% de las inversiones se dirigen al sector financiero, indicando un enfoque sistémico para construir infraestructura financiera Web3. Notablemente, el fondo invierte tanto en soluciones de pago básicas (Better Payment Network) como en estructuras financieras más complejas (AllScale, Standard Money). Esto demuestra una estrategia de “ciclo completo” — desde transacciones básicas hasta instrumentos financieros sofisticados.
2. Apuestas Dobles en Áreas de Alto Potencial
El fondo aplica una estrategia de “duplicación” en los sectores más prometedores:
Dos acuerdos con AllScale (rondas de incubación y semillas) indican un fuerte interés en soluciones financieras escalables.
Dos proyectos en el segmento de mercados de predicción (predict fun y Probable) reflejan confianza en el crecimiento de este vertical.
3. Equilibrio Entre Infraestructura y Aplicaciones
YZi Labs mantiene un portafolio equilibrado: el 27% de las inversiones se destina a proyectos de infraestructura (Sign, APRO, Funes), creando una base para el desarrollo de la capa de aplicaciones en otros sectores. Este enfoque se asemeja a construir “carreteras y puentes” antes de desarrollar “ciudades.”
4. Inversión a Largo Plazo en Educación
Incluir el proyecto educativo Open Campus en el portafolio muestra una comprensión de la importancia del desarrollo de capital humano para el crecimiento sostenible de todo el ecosistema.
Características de la Ronda de Inversión
El análisis destaca la flexibilidad estratégica de YZi Labs.
Por tipo de ronda:
Incubación: 3 proyectos (27%)
Rondas de semillas: 4 proyectos (36%)
Rondas estratégicas: 4 proyectos (36%)
Ronda de fundación: 1 proyecto (9%)
Por tiempo:
Octubre: 5 acuerdos (45%)
Noviembre: 2 acuerdos (18%)
Diciembre: 4 acuerdos (36%)
Conclusiones y Aprendizajes
Dónde YZi Labs Está Colocando Sus Apuestas:
Ecosistema Financiero Escalable
La apuesta principal es construir una infraestructura financiera Web3 integral capaz de competir con sistemas tradicionales. Proyectos como AllScale (que recibió financiamiento doble) y Standard Money podrían convertirse en la columna vertebral de la próxima generación de DeFi.Mercados de Información como una Nueva Clase de Activos
Las inversiones en dos proyectos de mercado de predicción indican una creencia de que los mercados de pronósticos se convertirán en una parte significativa de la economía cripto, combinando finanzas, datos e interacción social.Infraestructura Fundamental
El apoyo a servicios de blockchain y soluciones de infraestructura refleja una comprensión de que el crecimiento de aplicaciones requiere una base tecnológica robusta.Enfoque de Ecosistema
YZi Labs no está simplemente construyendo un portafolio de proyectos aislados, sino un ecosistema conectado en el que la infraestructura apoya aplicaciones financieras, y las iniciativas educativas aseguran un flujo constante de usuarios y desarrolladores.
• Apuestas tempranas y múltiples — El fondo está activamente involucrado en etapas tempranas (incubación, semillas) y, en áreas prometedoras, realiza varias apuestas en paralelo, diversificando el riesgo.
• Integración horizontal y vertical — Las inversiones abarcan múltiples capas de la pila tecnológica (desde infraestructura hasta aplicaciones) y sectores adyacentes (finanzas, educación, mercados de predicción).
• Visión a largo plazo — La inclusión de un proyecto enfocado en la educación destaca una orientación hacia el desarrollo sostenible del ecosistema a lo largo de varios años en lugar de retornos financieros a corto plazo.
La actividad de inversión de YZi Labs en el Q4 2025 refleja un enfoque maduro y sistemático para construir un ecosistema de blockchain. En lugar de seguir tendencias a corto plazo, el fondo está construyendo un portafolio equilibrado que combina proyectos de infraestructura, innovación financiera e iniciativas educativas. Esta estrategia tiene como objetivo crear un ecosistema resiliente y multilayer capaz de convertirse en la base para la próxima etapa del desarrollo de Web3.
