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China ha reducido significativamente sus tenencias del Tesoro de EE. UU. a un mínimo de 18 años, aumentando activamente sus reservas de oro a un ritmo récord. Pekín ahora posee solo $682.6B en deuda gubernamental de EE. UU., bajando de más de $1.1T en su punto máximo. Esto los posiciona en tercer lugar a nivel global, detrás de Japón y el Reino Unido.

Mientras tanto, el Banco Popular de China ha aumentado sus reservas de oro a 2,306 toneladas. Esto extiende una notable racha de compras de 14 meses, subrayando una clara tendencia de desdolarización por parte de una gran potencia global.

Históricamente, China reciclaba superávits comerciales en bonos del Tesoro de EE. UU., un manual de juego por defecto para activos seguros, líquidos y denominados en dólares. Sin embargo, esta estrategia está siendo reescrita en medio de tensiones geopolíticas en evolución.

Sostener la deuda de otra nación es cada vez más percibido como un pasivo en lugar de un activo. El oro, crucialmente, ofrece protección contra el riesgo de sanciones, ya que el lingote físico almacenado en el país no puede ser congelado.

Para EE. UU., esto señala una disminución en la demanda de un comprador significativo durante un período de déficits en expansión. Para el oro, las compras sostenidas por parte de bancos centrales están creando un piso estructural bajo los precios.

Esta tendencia también proporciona validación para la tesis del "activo duro" a nivel soberano, particularmente para los creyentes en Bitcoin. Sin embargo, para que esta tesis se afiance por completo, los estados-nación deben adoptar ampliamente Bitcoin como un activo de reserva.

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Una advertencia notable: Los datos del Tesoro pueden subestimar las tenencias reales de China, ya que algunas podrían estar en cuentas de custodia en otros países. Los inversores deben considerar esto al analizar las condiciones del mercado.

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