🚨 ¡ASÍ ES CÓMO OCURRIÓ LA EXPLOTACIÓN MÁS GRANDE DE METALES!
Los bancos y corredores ganaron ~ $5 MIL MILLONES.
Mientras todos los demás perdieron más de ~ $10 BILLONES.
Esta fue la manipulación MÁS GRANDE de la historia.
Déjame explicarlo en palabras simples.
El acuerdo de COMEX se basa en un VWAP de 13:24 a 13:25 ET.
El acuerdo de LBMA ocurre a las 12:00 hora del Reino Unido.
La mayoría de los contratos de plata OTC se liquidan fuera de la referencia de LBMA, y muchos de OTC expiran a fin de mes.
Ahora mira el 30 de enero.
El benchmark de plata de LBMA se fijó en $103.19.
El benchmark de COMEX se fijó unas horas más tarde en $78.29.
Esa es una dislocación masiva.
Y los metales colapsaron en aislamiento.
Las acciones, los bonos y otras materias primas fueron básicamente inalterados.
Cualquiera que entienda los mercados sabe que esto es lógicamente incorrecto.
Ahora conecta los puntos.
El viernes, el interés abierto de COMEX cayó en ~8k contratos al final del día.
Usando el diferencial de LBMA vs COMEX como referencia, los bancos podrían extraer ~ $1 mil millones en ganancias de cortos al empujar COMEX por el suelo DESPUÉS de que LBMA se estableció.
Pero empeora.
$SLV siguió negociándose después del establecimiento del benchmark de LBMA y mostró casi un 20% de descuento sobre el NAV.
Aquí está el truco.
Los bancos de AP podrían comprar acciones de $SLV de vendedores en pánico, entregar las acciones, reclamar barras a $103.19 y hacer una fortuna.
Y los datos se alinean.
Según iShares, la cantidad de acciones de $SLV aumentó en ~51 millones de acciones de jueves a viernes.
Debido al descuento del NAV, los bancos podrían extraer hasta ~ $1.5 mil millones aprovechando el ETF si compraron ese aumento de acciones y luego reclamaron barras al precio de liquidación más alto.
Mantén un ojo en los rescates de ETF.
Entonces tenías la capa de ETF apalancados.
Los ETFs de plata apalancados como $AGQ fueron forzados a liquidar una gran cantidad de derivados durante el colapso.
Los corredores también hicieron una fortuna allí.
En general, es justo estimar que los bancos y corredores obtuvieron hasta ~ $5 mil millones en ganancias, o redujeron pérdidas, orquestando una de las mayores manipulaciones de plata en un solo día en la historia.
Y probablemente ganaron más si la misma dinámica afectó también al oro, platino y paladio.
El resultado es simple.
Una dislocación de precios masiva.
No solo físico vs papel.
Pero también entre productos y bolsas.
El comercio se reanuda en menos de 24 horas.
Y hay una verdadera posibilidad de que lo que venga sea aún más histórico que el viernes.
Porque China e India no dejarán de comprar plata con la grave escasez industrial con la que están lidiando.
He estudiado macro durante 10 años y casi llamé cada máximo importante del mercado, incluido el ATH de BTC de octubre.
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