๐จ Apa yang Terjadi & Di Mana
CAC & MIIT China memberitahu raksasa teknologi ByteDance, Alibaba, Tencent, Baidu: ๐ Perlambat pembelian chip Nvidia H20โterutama untuk proyek pemerintah atau keamanan (Reuters, FT, WSJ, Times of India)
Tidak ada larangan secara langsung, tetapi: perusahaan harus menjelaskan penggunaan H20 dibandingkan dengan chip China + beberapa diperintahkan untuk menunda pesanan baru menunggu tinjauan keamanan (Reuters, Investors, FT)
๐ฃ Siapa Berkata Apa
Orang dalam CAC (Reuters): โMengapa memilih Nvidia daripada chip China?โโmengutip keamanan data dan paparan regulator AS
Bloomberg / The Information: Pejabat CAC mendesak penangguhan pembelian penuh untuk pekerjaan sensitif
Orang dalam MIIT (FT): โTidak dilarangโฆ tetapi sekarang tidak politisโ
Nvidia (Reuters, FT): โH20 tidak untuk penggunaan militer/pemerintahโtidak ada risiko keamananโ
Media negara: Merek H20 sebagai inferior, tidak aman, & ramah lingkungan, mendorong chip โbuatan dalam negeriโ
๐ Dampak Pasar
๐บRisiko pendapatan Nvidia: ๐จ๐ณ China = 13% dari penjualan (~$17B)โdi bawah ancaman
๐บPemenang di China: Huawei, Cambricon bisa mendapatkan pangsa pasar
๐บSuasana investor: Volatilitas jangka pendek NVDA & AMD; BoA melihat potensi terbatas
๐บPermainan jangka panjang: Memacu dorongan kemandirian chip AI Chinaโmengubah perlombaan perangkat keras AI global
๐ก PERSPEKTIF SAYA:
China tidak melarang chip Nvidiaโitu menjadikan pembeliannya sebagai sakit kepala politik.
Ini berarti tekanan pada NVDA, dorongan bagi pembuat chip China, dan lebih banyak geopolitik yang terlibat dalam pasar AI.
#ChinaTech #ChipWar #Nvidia #Semikonduktor #ChipAI #BeritaTeknologi #TensiUSChina #ByteDance #Alibaba #Tencent #Huawei #Cambricon #AI #Geopolitik #SahamTeknologi #PantauPasar #LaranganChip #PerangAI
#TechBattle #SiliconShowdown