CEO Metaplanet Simon Gerovich mengatakan pada hari Senin bahwa perusahaan investasi yang terdaftar di Tokyo telah mengamankan sekitar $255 juta dari investor institusi global melalui penempatan saham yang dipatok pada premi 2%, bagian dari paket pembiayaan yang dapat memberikan hingga $531 juta dalam “kekuatan tambahan” untuk membantu mendanai target bitcoin perusahaan sebesar 210.000.
Pembiayaan ini menggabungkan 107,4 juta saham biasa baru seharga 380 yen ($2,39) masing-masing dengan 1,07 juta waran yang dapat dieksekusi seharga 410 yen ($2,57) per saham — premi 10% dari harga penempatan — yang dapat menghasilkan tambahan $276 juta jika dieksekusi sepenuhnya sebelum kedaluwarsa Maret 2028, menurut pemberitahuan yang disetujui oleh dewan Metaplanet pada 16 Maret.
Perusahaan juga mengizinkan penerbitan 100 juta "MS Warrants" dengan syarat pelaksanaan yang terikat pada metrik mNAV-nya, ukuran nilai perusahaan relatif terhadap kepemilikan bitcoin.
Metaplanet berencana untuk mengalokasikan 56,9 miliar yen ($357 juta) dari hasil bersih untuk pembelian bitcoin tambahan antara April 2026 dan Maret 2028, menurut pengajuan. Perusahaan memiliki 35.102 BTC per 31 Desember 2025, peningkatan sekitar 19 kali lipat dari 1.762 BTC yang dimilikinya pada awal tahun itu, dan telah menetapkan target manajemen untuk mengumpulkan 100.000 BTC pada akhir 2026 dan 210.000 BTC pada akhir 2027.
Alokasi modal tambahan dan posisi keuangan
Di luar akuisisi bitcoin, Metaplanet akan mengarahkan 21,1 miliar yen ($132 juta) untuk membayar pinjaman di bawah fasilitas kreditnya dan 6,3 miliar yen ($39,5 juta) untuk bisnis penghasilan bitcoin-nya sebagai jaminan margin untuk penjaminan opsi, sesuai dengan pengajuan. Perusahaan mempertahankan fasilitas kredit sebesar $500 juta yang dijamin oleh bitcoin, dengan sekitar $280 juta ditarik per 11 Maret.
Pembayaran kembali datang setelah rasio pinjaman perusahaan relatif terhadap nilai aset bersih mark-to-market dari kepemilikan bitcoin-nya meningkat menjadi sekitar 11% per 11 Maret, naik dari 9% pada akhir tahun 2025, mengikuti penyesuaian harga bitcoin yang baru-baru ini. Metaplanet menargetkan untuk mempertahankan pinjaman di bawah 10% dari BTCNAV untuk menjaga fleksibilitas finansial, kata perusahaan.
Metaplanet melaporkan kerugian penurunan nilai non-operasional sebesar 104,6 miliar yen, atau sekitar $680 juta, untuk tahun fiskal 2025 yang terkait dengan volatilitas harga bitcoin. Pada saat yang sama, perusahaan meningkatkan proyeksi pendapatannya untuk tahun ini menjadi 8,58 miliar yen dari proyeksi sebelumnya 6,8 miliar yen, mengutip kinerja yang lebih kuat dari yang diperkirakan dari bisnis penghasilan bitcoin (BTC) nya.
Saham Metaplanet (MTPLF) naik hampir 5% menjadi 391 yen pada hari Senin, menurut data dari Google Finance. Saham perusahaan yang diperdagangkan di AS di OTC Markets Group ditutup naik sekitar 6% pada hari Jumat di $2,33, menurut data The Block.
Penyangkalan: The Block adalah outlet media independen yang menyampaikan berita, penelitian, dan data. Per November 2023, Foresight Ventures adalah investor mayoritas di The Block. Foresight Ventures berinvestasi di perusahaan lain di ruang crypto. Pertukaran crypto Bitget adalah LP utama untuk Foresight Ventures. The Block terus beroperasi secara independen untuk menyampaikan informasi yang objektif, berdampak, dan tepat waktu tentang industri crypto. Berikut adalah pengungkapan keuangan kami saat ini.