Goldman Sachs mengamankan 'kursi utama' untuk IPO SpaceX, berpotensi mendapatkan bagian terbesar dari biaya underwriting sebesar $500 juta.

Pada 21 Mei, berdasarkan prospektus yang diajukan oleh SpaceX pada hari Rabu waktu setempat, SpaceX telah memilih Goldman Sachs untuk terlibat dalam transaksi IPO yang memecahkan rekor ini. Transaksi ini akan membawa keuntungan finansial yang signifikan dan diharapkan membantu mereka untuk mendapatkan posisi sebagai penjamin emisi utama dalam IPO besar-besar lain yang baru-baru ini menarik perhatian, seperti OpenAI dan Anthropic. IPO SpaceX diperkirakan akan menjadi yang terbesar dalam sejarah, dengan valuasi mencapai $1,25 triliun dalam transaksi akuisisi terbaru. Goldman Sachs akan menjabat sebagai 'penjamin emisi utama di sisi kiri' dalam prospektus IPO yang sangat berpengaruh, dan diharapkan akan memimpin distribusi saham akhir, penetapan harga, dan valuasi, serta mendapatkan bagian terbesar dari biaya underwriting yang terkait. Matt Kennedy, seorang ahli strategi IPO senior di Renaissance Capital, menyatakan bahwa melaksanakan transaksi sebesar ini bisa sangat kompleks, tetapi juga sangat menguntungkan. Sumber mengungkapkan bahwa ukuran IPO SpaceX diperkirakan akan setidaknya dua kali lipat dari IPO Alibaba senilai $25 miliar pada tahun 2014, yang saat itu membayar komisi $300,4 juta kepada bank penjamin, sekitar 1,2% dari total ukuran transaksi. Biaya underwriting untuk IPO besar lainnya (seperti Meta yang IPO pada 2012 dan Uber pada 2019) juga sedikit lebih dari 1%.