Ini adalah analisis mendalam tentang rantai pasokan infrastruktur AI secara keseluruhan, saya telah merapikan rantai pasokan berdasarkan tingkatannya, dan menandai nama dalam bahasa Mandarin dan kode saham yang sesuai, semua kode kekayaan ada di sini!
Peta rantai pasokan infrastruktur AI secara keseluruhan, peta ini menunjukkan dari material substrat hulu, ke sumber laser, hingga modul optik interkoneksi, akhirnya menuju platform komputasi AI dan AI fisik (robot) dalam satu siklus lengkap.
Satu, Hulu: Material substrat (titik merah)
GaAs (arsenida gallium), InP (fosfida indium) dan semikonduktor komposit lainnya adalah sumber komunikasi optik.
AXT ( $AXTI ): Perusahaan AXT asal Amerika
JX Metals (TYO: 5765): JX Metals Jepang
Sumitomo Electric (TYO: 5802): Sumitomo Electric Industries
全新光电 (Saham Taiwan: 2455): 全新光电
旺矽 (Saham Taiwan: 6223): 旺矽科技
Dua, Layer Ekstensi (Node Oranye)
Pertumbuhan film di substrat adalah kunci untuk menentukan kinerja chip cahaya.
欧亚光电 (Saham Taiwan: 3081): 欧亚光电
IQE (London: $IQE): IQE Inggris
Tiga, Laser/EML (Node Merah Tua)
Pusat rantai industri, menentukan kualitas sinyal cahaya.
Sivers Semiconductors (Stockholm: $SIVE / Saham AS OTC: SIVEF): Sivers Semiconductors
Coherent (Saham AS: $COHR): Coherent Corporation
Lumentum (Saham AS: $LITE): Lumentum Holdings
MACOM (Saham AS: $MTSI): MACOM Technology
Empat, Modul Cahaya dan Interkoneksi Cahaya (Node Biru)
Mengemas laser menjadi modul kecepatan tinggi yang dapat digunakan di pusat data.
Zhongji Xuchuang (A-Saham: 300308): Zhongji Xuchuang
新易盛 (A-Saham: 300502): Xin Yi Sheng
Kogakuin Electric (TYO: 5801): Kogakuin Electric Industries
Fabrinet (Saham AS: $fn): Fabrinet
Marvell (Saham AS: $MRVL): Marvell Technology
Lima, Silikon Cahaya/Komputasi Cahaya (Node Ungu)
Pelopor teknologi konektivitas generasi berikutnya.
POET Technologies (Saham AS: $POET): POET Technologies
X-FAB (Eropa: $XFAB): X-FAB Silicon Wafer Foundry
Alphawave/OpenLight (Saham AS: $AWE): Alphawave IP
Caiyu Technology (Saham Taiwan: 6789): Caiyu Technology
Qualcomm (Saham AS: $QCOM): Qualcomm Inc.
Enam, Penyimpanan dan Pengemasan Canggih (Node Biru)
Chip komputasi yang sangat diperlukan, menyelesaikan masalah dinding memori.
SK Hynix (Saham Korea: 000660): SK Hynix
Micron (Saham AS: $MU): Micron Technology
Samsung Electronics (Saham Korea: 005930): Samsung Electronics
欣兴电子 (Saham Taiwan: 3037):欣兴电子
日月光 (Saham Taiwan: 3711 / Saham AS: $ASX): 日月光投控
Foxconn (Saham Taiwan: 2317): Foxconn Precision
Tujuh, Peralatan Semikonduktor (Kotak Abu-abu)
Menutupi deteksi, photolithography, pengikatan, dan seluruh proses manufaktur.
Advantest (Saham Jepang: 6857 / Saham AS: $ATEYY): Advantest
ASMPT (Saham Hong Kong: 0522): ASMPT
Aixtron (Saham Jerman: $AIXA): Aixtron
Veeco (Saham AS: $VECO): Veeco
Wentai Technology (A-Saham: 600745): Wentai Technology
Delapan, Platform Komputasi AI (Node Hitam Inti)
Pusat komando ekosistem AI.
NVIDIA (Saham AS: NVDA): NVIDIA
Google (Saham AS: GOOGL): Google
Apple (Saham AS: AAPL): Apple Inc.
Intel (Saham AS: INTC): Intel
Broadcom (Saham AS: AVGO): Broadcom Inc.
AMD (Saham AS: AMD): Advanced Micro Devices
Amazon (Saham AS: AMZN): Amazon
Meta (Saham AS: META): Platform Meta
Microsoft (Saham AS: MSFT): Microsoft
Oracle (Saham AS: ORCL): Oracle
MediaTek (Saham Taiwan: 2454): MediaTek
世芯电子 (Saham Taiwan: 3661): 世芯-KY
Weidi Technology (Saham AS: VST): Weidi Technology (Fasilitas Listrik)
Constellation Energy (Saham AS: $CEG): Constellation Energy (Fasilitas Listrik)
Sembilan, Pabrik Penyewaan/Spesial (Node Hijau)
Tower Semiconductor (Saham AS: TSEM): Tower Semiconductor
Soitec (Saham Prancis: $SOI): Soitec
GlobalFoundries (Saham AS: $GFS): GlobalFoundries
Sepuluh, Robot/AI Fisik (Node Pink/Magenta)
AI masuk ke dalam aplikasi akhir dunia fisik.
Tesla (Saham AS: TSLA): Tesla
Allegro MicroSystems (Saham AS: $ALGM): Allegro MicroSystems
MP Materials (Saham AS: $MP): MP Materials
Ouster (Saham AS: $OUST): Ouster
Ambarella (Saham AS: $AMBA): Ambarella
Vicor (Saham AS: VICR): Vicor Corporation
Novanta (Saham AS: NOVT): Novanta
Harmonic Drive (Saham Jepang: 6324): Harmonic Drive
Lattice Semiconductor (Saham AS: LSCC): Lattice Semiconductor
Sanhua Intelligent Control (A-Saham: 002050): Sanhua Intelligent Control
Ringkasan inti logika rantai pasokan
Rantai logika inti dari seluruh gambar adalah:
Substrat senyawa/ekstensi → Chip cahaya/laser (Pusat: Sivers) → Modul cahaya → Platform komputasi (NVIDIA/Google) → Terminal AI fisik (Tesla/Optimus)
Keterkaitan paralel: Penyimpanan (HBM) dan pengemasan canggih (CoWoS) mendukung output kinerja komputasi yang ekstrem.
Dukungan Manufaktur: Peralatan Semikonduktor sepanjang waktu.
Jaminan Listrik: Pusat Data penyedia daya (VST/CEG) adalah garis pertahanan terakhir untuk ekspansi komputasi.