Hìống, a.k.a. “Gou” menjelaskan rantai industri AI untuk semua orang. Hanya ada empat kata: Chip, Cahaya, Penyimpanan, dan Pengemasan Lanjutan.
Chip, yaitu chip, yang berarti perusahaan memiliki #NVIDIA #AMD, dll.
Bagian ini memiliki parit (moat) terdalam, tetapi banyak pemimpin (leader) setelah putaran kenaikan ini, pasar sudah banyak memperhitungkannya.
Cahaya, yaitu komunikasi optik, termasuk yang saya suka: #LITE #COHR #ALAB #CRDO
Di A-share, padanannya adalah #中际旭创 #新易盛 #天孚通信, alias yang biasa semua orang sebut “易中天”.
Kenaikan kali ini memang sudah cukup banyak, tetapi menurut saya masih tergolong tahap awal. Belakangan ini hanya sedikit terasa lesu; ledakan sesungguhnya, mungkin terjadi antara akhir 2026 hingga 2027.
Penyimpanan, yaitu storage, dan saat ini merupakan salah satu arus utama terkuat.
Luar negeri adalah #海力士 #美光 #三星, tiga raksasa penyimpanan terbesar,
Sementara di A-share padanannya seperti #澜起科技 #兆易创新, dll.
Kenaikannya baru-baru ini memang cukup kencang. Untuk teman-teman yang belum masuk, saya tidak menyarankan untuk mengejar harga (buy chasing) sekarang.
Pengemasan Lanjutan, yaitu advanced packaging—juga merupakan salah satu pasar pertumbuhan tambahan terbesar di masa depan.
Saya rasa pentingnya tidak kalah dengan penyimpanan; hanya saja saat ini masih tahap awal.
Di luar negeri ada #台积电 #日月光 #AMKR, di mana 日月光 adalah raja global untuk OSAT (pengujian & pengemasan pihak ketiga). Ini juga alasan penting saya membeli 日月光 $ASX—sebagai bentuk “mengendap lebih dulu” (early positioning).
Di A-share, #长电科技 adalah pemimpin domestik dalam pengemasan & pengujian (封测), sekaligus juga merupakan saham yang paling diuntungkan dari rantai industri penyimpanan. Ke depan saat chip penyimpanan mulai meningkat volume produksinya, pesanan untuk pengemasan & pengujian tentu akan ikut tumbuh.
Kesimpulan:
Chip: parit ter dalam.
Komunikasi optik: potensi (elastisitas) terbesar.
Penyimpanan: laba paling tebal.
Pengemasan lanjutan: paling “mengunci leher” (paling sulit dan butuh teknologi/kapabilitas), dan paling layak diperhatikan dalam jangka panjang!
Seperti itu saja. Hìong, sayang kalian semua, seperti sayang diri sendiri. Selamat malam🌙
Chip, yaitu chip, yang berarti perusahaan memiliki #NVIDIA #AMD, dll.
Bagian ini memiliki parit (moat) terdalam, tetapi banyak pemimpin (leader) setelah putaran kenaikan ini, pasar sudah banyak memperhitungkannya.
Cahaya, yaitu komunikasi optik, termasuk yang saya suka: #LITE #COHR #ALAB #CRDO
Di A-share, padanannya adalah #中际旭创 #新易盛 #天孚通信, alias yang biasa semua orang sebut “易中天”.
Kenaikan kali ini memang sudah cukup banyak, tetapi menurut saya masih tergolong tahap awal. Belakangan ini hanya sedikit terasa lesu; ledakan sesungguhnya, mungkin terjadi antara akhir 2026 hingga 2027.
Penyimpanan, yaitu storage, dan saat ini merupakan salah satu arus utama terkuat.
Luar negeri adalah #海力士 #美光 #三星, tiga raksasa penyimpanan terbesar,
Sementara di A-share padanannya seperti #澜起科技 #兆易创新, dll.
Kenaikannya baru-baru ini memang cukup kencang. Untuk teman-teman yang belum masuk, saya tidak menyarankan untuk mengejar harga (buy chasing) sekarang.
Pengemasan Lanjutan, yaitu advanced packaging—juga merupakan salah satu pasar pertumbuhan tambahan terbesar di masa depan.
Saya rasa pentingnya tidak kalah dengan penyimpanan; hanya saja saat ini masih tahap awal.
Di luar negeri ada #台积电 #日月光 #AMKR, di mana 日月光 adalah raja global untuk OSAT (pengujian & pengemasan pihak ketiga). Ini juga alasan penting saya membeli 日月光 $ASX—sebagai bentuk “mengendap lebih dulu” (early positioning).
Di A-share, #长电科技 adalah pemimpin domestik dalam pengemasan & pengujian (封测), sekaligus juga merupakan saham yang paling diuntungkan dari rantai industri penyimpanan. Ke depan saat chip penyimpanan mulai meningkat volume produksinya, pesanan untuk pengemasan & pengujian tentu akan ikut tumbuh.
Kesimpulan:
Chip: parit ter dalam.
Komunikasi optik: potensi (elastisitas) terbesar.
Penyimpanan: laba paling tebal.
Pengemasan lanjutan: paling “mengunci leher” (paling sulit dan butuh teknologi/kapabilitas), dan paling layak diperhatikan dalam jangka panjang!
Seperti itu saja. Hìong, sayang kalian semua, seperti sayang diri sendiri. Selamat malam🌙