Analisis Investasi dari #YZILabs (sebelumnya Binance Labs) di Q4 2025: Di mana Raksasa Ventura Menempatkan Taruhannya

Aktivitas YZi Labs (sebelumnya Binance Labs) secara tradisional telah berfungsi sebagai barometer tren di industri kripto. Portofolio investasinya untuk Q4 2025 mengungkapkan prioritas strategis dari salah satu dana ventura paling berpengaruh di ruang blockchain. Analisis ini menyoroti arah kunci yang dipertaruhkan oleh dana tersebut dan membantu menjelaskan logikanya dalam membangun ekosistem masa depan.

Alokasi Investasi menurut Sektor

Berdasarkan analisis dari 11 kesepakatan investasi, empat area fokus utama menonjol:

Keuangan dan DeFi (5 proyek):

  • Jaringan Pembayaran yang Lebih Baik (Benih, 15 Okt) – solusi pembayaran

  • Temple (Benih, 16 Okt) – layanan keuangan

  • Standard Money (Strategis, 3 Nov) – keuangan terdesentralisasi

  • AllScale (Inkubasi, 3 Des dan Benih, 8 Des) – solusi keuangan yang dapat diskalakan

Pasar Prediksi (2 proyek):

  • predict fun (Inkubasi, 2 Des)

  • Probable (Inkubasi, 16 Des)

Infrastruktur dan Layanan Blockchain (3 proyek):

  • APRO (Strategis, 21 Okt) – layanan blockchain

  • Sign (Strategis, 21 Okt) – infrastruktur

  • Funes (Pendiri, 6 Nov) – layanan blockchain

Pendidikan (1 proyek):

  • Open Campus (Strategis, 20 Okt)

Tren Investasi Utama

1. Fokus Strategis pada Infrastruktur Keuangan


45% dari investasi diarahkan ke sektor keuangan, menunjukkan pendekatan sistematis untuk membangun infrastruktur keuangan Web3. Secara khusus, dana ini berinvestasi baik dalam solusi pembayaran inti (Jaringan Pembayaran yang Lebih Baik) dan dalam struktur keuangan yang lebih kompleks (AllScale, Standard Money). Ini menunjukkan strategi “siklus penuh” — dari transaksi dasar hingga instrumen keuangan yang canggih.

2. Taruhan Ganda di Area Potensial Tinggi

Dana ini menerapkan strategi “duplikasi” di sektor-sektor yang paling menjanjikan:

  • Dua kesepakatan dengan AllScale (putaran inkubasi dan benih) menandakan minat yang kuat dalam solusi keuangan yang dapat diskalakan.

  • Dua proyek di segmen pasar prediksi (predict fun dan Probable) mencerminkan kepercayaan pada pertumbuhan vertikal ini.

3. Keseimbangan Antara Infrastruktur dan Aplikasi

YZi Labs menjaga portofolio yang seimbang: 27% dari investasi diarahkan ke proyek infrastruktur (Sign, APRO, Funes), menciptakan fondasi untuk pengembangan lapisan aplikasi di sektor lain. Pendekatan ini menyerupai pembangunan “jalan dan jembatan” sebelum mengembangkan “kota.”

4. Investasi Jangka Panjang dalam Pendidikan

Termasuk proyek pendidikan Open Campus dalam portofolio menunjukkan pemahaman akan pentingnya pengembangan modal manusia untuk pertumbuhan berkelanjutan seluruh ekosistem.

Karakteristik Putaran Investasi

Analisis ini menyoroti fleksibilitas strategis YZi Labs.

Menurut jenis putaran:

  • Inkubasi: 3 proyek (27%)

  • Putaran benih: 4 proyek (36%)

  • Putaran strategis: 4 proyek (36%)

  • Putaran pendiri: 1 proyek (9%)

Menurut waktu:

  • Oktober: 5 kesepakatan (45%)

  • November: 2 kesepakatan (18%)

  • Desember: 4 kesepakatan (36%)


Kesimpulan dan Pelajaran

Di mana YZi Labs Menempatkan Taruhannya:

  1. Ekosistem Keuangan yang Dapat Diskalakan

    Taruhan utama adalah membangun infrastruktur keuangan Web3 yang komprehensif yang mampu bersaing dengan sistem tradisional. Proyek seperti AllScale (yang menerima pendanaan ganda) dan Standard Money dapat menjadi tulang punggung generasi berikutnya dari DeFi.

  2. Pasar Informasi sebagai Kelas Aset Baru

    Investasi dalam dua proyek pasar prediksi menunjukkan keyakinan bahwa pasar ramalan akan menjadi bagian yang berarti dari ekonomi kripto, menggabungkan keuangan, data, dan interaksi sosial.

  3. Infrastruktur Dasar

    Dukungan untuk layanan blockchain dan solusi infrastruktur mencerminkan pemahaman bahwa pertumbuhan aplikasi memerlukan fondasi teknologi yang kuat.

  4. Pendekatan Ekosistem

    YZi Labs tidak hanya membangun portofolio proyek yang terisolasi, tetapi ekosistem terhubung di mana infrastruktur mendukung aplikasi keuangan, dan inisiatif pendidikan memastikan aliran pengguna dan pengembang yang stabil.

• Taruhan awal dan banyak — Dana ini terlibat aktif pada tahap awal (inkubasi, benih) dan, di area yang menjanjikan, menempatkan beberapa taruhan secara paralel, mendiversifikasi risiko.

• Integrasi horizontal dan vertikal — Investasi mencakup beberapa lapisan tumpukan teknologi (dari infrastruktur ke aplikasi) dan sektor-sektor terkait (keuangan, pendidikan, pasar prediksi).

• Visi jangka panjang — Inklusi proyek yang berfokus pada pendidikan menyoroti orientasi menuju pengembangan ekosistem yang berkelanjutan dan multi-tahun daripada pengembalian finansial jangka pendek.

Aktivitas investasi YZi Labs di Q4 2025 mencerminkan pendekatan yang matang dan sistematis dalam membangun ekosistem blockchain. Alih-alih mengejar tren jangka pendek, dana ini membangun portofolio yang seimbang yang menggabungkan proyek infrastruktur, inovasi keuangan, dan inisiatif pendidikan. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang tangguh dan berlapis-lapis yang mampu menjadi fondasi untuk tahap berikutnya dari pengembangan Web3.