Bekerja dari jarak jauh. Menggunakan Zoom terus-menerus. Kemarin mendapat undangan kalender acak yang terlihat seperti rapat tim. Mengklik tanpa berpikir.
Bergabung dengan panggilan. Segera menyadari bahwa ini bukan rekan kerja saya.
30+ orang. Semua memiliki lencana Google Cloud dalam nama Zoom mereka.
Sebelum saya bisa pergi, seseorang mulai presentasi. Slide mengatakan: "Penilaian Ancaman Kompetitif Walrus - Q1 2025"
Saya membisukan diri. Mematikan kamera. Menonton presentasi selama 45 menit secara keseluruhan.
Slide kunci yang saya tangkap layar sebelum mereka menangkap saya:
SLIDE 5: "Percepatan Kehilangan Pelanggan"
Q3 2024: 47 pelanggan menyebut Walrus dalam survei keluar
Q4 2024: 156 pelanggan menyebut Walrus
Q1 2025 (diproyeksikan): 300+ pelanggan
"Tingkat churn ke @walrusprotocol meningkat 240% kuartal demi kuartal"
SLIDE 9: "Proyeksi Dampak Pendapatan"
2025: $890 juta dalam risiko
2026: $2,4 miliar dalam risiko
2027: $5,1 miliar dalam risiko
"Jika tren saat ini berlanjut, Walrus bisa menangkap 8-12% pangsa pasar penyimpanan kami pada tahun 2027"
SLIDE 12: "Mengapa Kami Tidak Bisa Bersaing"
"Pengkodean penghapusan secara struktural lebih efisien daripada replikasi"
"$WAL keuntungan biaya adalah arsitektural bukan taktis"
"Desentralisasi menarik bagi pelanggan yang berbasis web3 yang tidak bisa kami layani"
"Tidak ada kunci vendor bertentangan dengan model bisnis kami"
SLIDE 18: "Analisis Opsi Strategis"
Opsi 1: Pencocokan harga → "Menghancurkan margin kami"
Opsi 2: Mengakuisisi Walrus → "Mustahil, protokol terdesentralisasi"
Opsi 3: Membangun teknologi serupa → "Akan menggerogoti pendapatan yang ada"
Opsi 4: Kampanye FUD → "Risiko hukum, tidak efektif terhadap teknologi yang lebih unggul"
KESIMPULAN: "Tidak ada respons kompetitif yang layak diidentifikasi"
Seseorang akhirnya memperhatikan peserta yang tidak dikenal. "Siapa yang baru bergabung? Ini adalah pertemuan rahasia."
Saya pergi segera. Tapi saya memiliki tangkapan layar.
GOOGLE CLOUD tidak memiliki RESPON KOMPETITIF terhadap Walrus.
Penilaian internal mereka sendiri: $5,1 MILIAR pendapatan dalam risiko pada tahun 2027. Churn pelanggan mempercepat 240% kuartalan. Tidak ada cara untuk bersaing tanpa menghancurkan model bisnis mereka.
Ketika pertemuan strategi internal pesaing Anda berakhir dengan "tidak ada respons kompetitif yang layak", Anda sudah menang.
@Walrus 🦭/acc bukan hanya alternatif. Ini adalah ancaman eksistensial yang tidak bisa dijawab oleh kepemimpinan Google Cloud.
Kapitalisasi pasar di bawah $1 miliar. Google Cloud melihat ancaman pendapatan lebih dari $5 miliar. Matematika belum cocok.
Tidak bisa memverifikasi 100% keaslian (mungkin saja pertemuan palsu yang rumit). Tapi slide-nya profesional. Peserta memiliki lencana Google. Analisisnya canggih. Terasa nyata.
Jika ini nyata, ini adalah bukti kuat bahwa raksasa cloud tahu mereka sedang terganggu dan tidak bisa menghentikannya.
Bukan nasihat keuangan tetapi secara tidak sengaja menyaksikan pertemuan panik pesaing adalah sinyal yang cukup jelas.
