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🚨 AVVISO NVDA: Buffett ha appena fatto la scommessa definitiva sull'infrastruttura AI! 🚨
Questo non è solo un investimento; è un cambiamento tettonico nella corsa agli armamenti dell'AI. Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha improvvisamente investito 5,1 MILIARDI di dollari in Alphabet ($GOOGL), e il tempismo è troppo perfetto per essere ignorato.
Ecco la suddivisione che mette in discussione il dominio di Nvidia ($NVDA):
1️⃣ Il Killer dei Costi: il Chip Ironwood di Google 🔪
Proprio prima della registrazione di Berkshire, Google ha silenziosamente lanciato Ironwood (il loro nuovo TPU). Si dice che questo chip interno offra la potenza di calcolo necessaria per l'AI di nuova generazione... ma a un costo stimato del 20% rispetto ai GPU Nvidia comparabili.
2️⃣ Il Vantaggio del 400%: Gemini 3 🤯
Google non ha utilizzato un singolo GPU Nvidia per addestrare il loro enorme modello Gemini 3.
Il Modo Nvidia: 3-4 MILIARDI di dollari per addestrare un modello.
Il Modo TPU di Google: 600-750 MILIONI di dollari.
È un vantaggio di costo pazzesco del 400%. Google possiede l'intero piano di fabbrica, mentre tutti gli altri affittano dal padrone dei chip, Nvidia.
3️⃣ L'Esodo Sta Iniziando Silenziosamente 🤫
I soldi intelligenti si stanno già muovendo:
Anthropic ha appena ordinato 1 milione di TPU da Google Cloud.
Si vocifera che anche OpenAI stia cercando di diversificare lontano dalla "Tassa Nvidia."
Buffett non sta inseguendo il clamore; sta scommettendo sull'infrastruttura fondamentale che vince a lungo termine. Vede dove si sta spostando il pool di profitto. Se l'efficienza dei costi di Google Cloud continua ad attrarre i grandi attori, il potere di prezzo di Nvidia si incrinerà.
La Semplice Equazione del Potere AI:
✅ Google possiede i chip (TPU & Ironwood).
✅ Buffett possiede Google.
❌ Nvidia non è più l'unico custode del futuro dell'AI.
Questo sembra essere il punto di svolta in cui la battaglia si sposta dalle prestazioni ai costi di scala. Chiunque possieda i chip più convenienti possiede il futuro.
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#AIChipWars #BuffettEffect #GoogleTPU #NVDAChallenge

​🛑 DOPPIA BLOCCO: La Cina si prepara a limitare i chip NVIDIA H200, anche dopo che Trump ha approvato la vendita 🤯

​La guerra commerciale prende una piega inaspettata.
​Mentre la Casa Bianca, sotto la presidenza di Trump, ha approvato la vendita dei chip AI H200 di NVIDIA (e si dice che abbia cercato una riduzione del 25% delle entrate), Pechino si sta preparando a erigere il proprio blocco.

​Il Colpo di Scena: La Contro-Restrizione della Cina 🇨🇳

​Nonostante gli Stati Uniti abbiano allentato i controlli sulle esportazioni, fonti affidabili indicano che la Cina è pronta a imporre restrizioni severe sui chip, rendendo difficile per le aziende locali acquistarli.

​Perché l'Autoblocco?

​Paranoia Tecnologica: Paure persistenti a Pechino riguardo a potenziali "backdoor" o vulnerabilità di sicurezza nell'hardware AI prodotto negli Stati Uniti.

​Campioni Nazionali: Una forte spinta per costringere le aziende cinesi ad adottare alternative AI locali (come quelle di Huawei), riducendo la dipendenza dalla tecnologia straniera e rafforzando l'innovazione locale.

​Divario Tecnologico: Per i principali acquirenti, l'H200 è ancora significativamente meno potente rispetto alle ultime uscite globali di NVIDIA (come la serie Blackwell), che rimangono completamente bloccate.

​Cosa Significa Questo:

​Non si tratta solo di commercio; è una partita a scacchi geopolitica. Anche quando gli Stati Uniti aprono la porta, la Cina sta segnalando il suo assoluto impegno per l'autosufficienza tecnologica (Zìlì Gēngshēng) e il de-risking della sua infrastruttura AI chiave da qualsiasi influenza straniera.

​L'hardware AI più critico del mondo è ora intrappolato in un doppio vincolo: bloccato dal venditore e ora potenzialmente bloccato dall'acquirente.

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$GUA $LYN $RIVER

💥 AGGIORNAMENTO MERCATO:
NVIDIA SCENDE DEL 3,4% DOPO RUMORS SULLA SWITCH DEI CHIP DA PARTE DI META

Le notizie indicano che Meta si sta preparando a utilizzare i chip TPU di Google nei suoi data center entro il 2027, il che minaccia la posizione di leadership di Nvidia. Di conseguenza, le azioni di Nvidia scendono nei primi scambi, mentre Alphabet vede un aumento di circa il 3% nel pre-mercato.

La maggior parte degli investitori osserva un calo.
Gli analisti prevedono una riduzione dell'autorità di prezzo di Nvidia.

Ecco una prospettiva più ampia:

📉 Se i fornitori di servizi cloud su larga scala come Meta iniziano a scegliere opzioni di chip diverse, ciò suggerisce che il tempo della “spesa illimitata per l'hardware Nvidia” sta giungendo al termine.
Stiamo entrando in una nuova era:

➡️ Dalla Competizione nello Sviluppo dell'AI
➡️ A un Focus sull'Efficienza dei Costi

Una volta che i clienti chiave creano o utilizzano i propri design di chip, i margini lordi sostanziali di Nvidia superiori al 70% non saranno più sostenibili.
Quando i clienti ottengono il controllo sul proprio stack tecnologico, i margini di profitto diminuiranno nel tempo.

Questo significa più di una semplice correzione di mercato.

🔥 Rappresenta un cambiamento fondamentale nell'economia dell'AI.

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