Toronto, CA, 23 gennaio 2025, Chainwire

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SOL GLOBAL ANNUNCIA UN IMPEGNO VINCOLANTE PER UN COLLOCAMENTO PRIVATO DI OBBLIGAZIONI DA 10 MILIONI DI DOLLARI CANADESI DA PARTE DI UN INVESTITORE STRATEGICO

IL 70% DEI RICAVI NETTI SARÀ UTILIZZATO PER ULTERIORI ACQUISTI SOLANA

SOL Global Investments Corp. (CSE: SOL) (FSE: 9SB) ("SOL Global" o la "Società"), una delle prime società quotate in borsa focalizzata sugli investimenti istituzionali di Solana, è lieta di annunciare di aver stipulato una lettera di intenti vincolante il 22 gennaio 2025 (la "LOI") per la vendita di un'obbligazione convertibile non garantita di SOL Global (le "Obbligazioni convertibili") con un importo principale di C$ 10.000.000 (l'"Offerta").

La Debenture Convertibile sarà convertibile in unità della Società a un prezzo di conversione di $0,50 per unità, in modo tale che ogni unità includa un'azione comune della Società (le “Azioni Comuni”) e un mezzo warrant per cui un warrant completo è esercitabile per un'ulteriore Azione Comune per un periodo di 12 mesi a un prezzo di esercizio di $0,65.

La Debenture sarà finanziata in anticipi in modo tale che $2 milioni saranno anticipati alla chiusura e quattro anticipi di ulteriori $2 milioni ciascuno saranno anticipati ogni 60 giorni successivi alla chiusura. Il titolare della Debenture e SOL Global possono concordare di accelerare la data di uno o più anticipi.

Il titolare della Debenture avrà diritto a una commissione di allestimento del 2,5% di $250.000, da regolare mediante la riduzione dell'importo pagabile sotto l'anticipo iniziale. La Debenture scadrà 24 mesi dalla data di emissione e sarà soggetta a un tasso di interesse del 10%, pagabile in contante al momento di ogni anticipo e alla scadenza.

La LOI è un impegno vincolante dell'acquirente e la transazione dovrebbe chiudere entro il 30 gennaio 2025 (la “Data di Chiusura”), soggetta all'entrata in un accordo di sottoscrizione definitivo e alla Debenture, e a determinate condizioni consuete tra cui, ma non limitate a, il ricevimento di tutte le necessarie approvazioni normative e altre approvazioni, ed è soggetta alle politiche della Canadian Securities Exchange (il “CSE”).

Utilizzo dei Proventi

La Società intende allocare il 70% dei proventi dell'Offerta all'acquisizione di token Solana, rafforzando il proprio impegno verso gli asset digitali e la tecnologia blockchain.

Focus Strategico

Questo finanziamento è allineato con la strategia di SOL Global di espandere il proprio portafoglio di asset digitali e capitalizzare sulle opportunità emergenti nei settori della blockchain e delle criptovalute. Allocando una parte significativa dei proventi ai token Solana, la Società sta riaffermando la propria convinzione nel potenziale degli ecosistemi decentralizzati.

Le Unità saranno offerte su base di collocamento privato nelle giurisdizioni che gli Agenti e la Società potranno concordare, inclusi (i) in tutte le province del Canada ai sensi delle esenzioni disponibili dai requisiti di prospetto di quelle province, (ii) negli Stati Uniti ai sensi delle esenzioni disponibili dai requisiti di registrazione statunitensi, e (iii) giurisdizioni internazionali o offshore ai sensi delle esenzioni disponibili dai requisiti di prospetto, registrazione o altri requisiti simili in tali giurisdizioni internazionali o offshore, in modo tale che non sia richiesto un prospetto, una dichiarazione di registrazione o un documento simile da preparare o presentare dalla Società in nessuna di tali giurisdizioni, in ciascun caso in conformità con le leggi applicabili.

Tutte le Azioni Ordinarie e i Warrant emessi ai sensi dell'Offerta sono soggetti a un periodo di blocco di quattro mesi più un giorno dalla data di emissione di tali valori mobiliari ai sensi delle leggi sui valori mobiliari applicabili in Canada.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di alcuno dei valori mobiliari descritti qui di seguito negli Stati Uniti. I valori mobiliari descritti qui non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, così come modificato (il “Securities Act degli Stati Uniti”), o di qualsiasi legge statale sui valori mobiliari, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti e delle leggi statali sui valori mobiliari applicabili o sia disponibile un'esenzione da tali requisiti di registrazione.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

SOL Global Investments Corp.

Paul Kania, CEO ad interim, CFO

Tel: (212) 729-9208

Email: info@solglobal.com

Sito web: https://solglobal.com/

Informazioni su SOL Global Investments Corp.

SOL Global è una società di investimento internazionale diversificata e holding di private equity. La Società è in fase di disinvestimento delle sue attuali partnership di investimento e partecipazioni minoritarie. SOL Global ha recentemente annunciato il passaggio degli investimenti per concentrarsi esclusivamente sulla tecnologia degli asset digitali, principalmente su Solana e tecnologie basate su Solana.

Attenzione riguardo alle Dichiarazioni Previsionali

Questo comunicato stampa include alcune “informazioni previsionali” ai sensi della legislazione canadese sui valori mobiliari applicabile. Tutte le dichiarazioni qui contenute, ad eccezione delle dichiarazioni di fatto storico, costituiscono informazioni previsionali. Le informazioni previsionali sono frequentemente, ma non sempre, identificate da parole come “si aspetta”, “anticipa”, “crede”, “intende”, “stima”, “potenziale”, “possibile” e espressioni simili, o dichiarazioni che eventi, condizioni o risultati “si verificheranno”, “possono”, “potrebbero” o “dovrebbero” verificarsi o essere raggiunti. Le informazioni previsionali in questo comunicato stampa includono, ma non sono limitate a, dichiarazioni riguardanti il completamento previsto del Collocamento Privato; l'uso proposto dei proventi del Collocamento Privato; e dichiarazioni relative all'intenzione della Società di aumentare i propri investimenti in Solana. Le informazioni previsionali riflettono le convinzioni, le opinioni e le proiezioni alla data in cui le dichiarazioni sono fatte e si basano su una serie di assunzioni e stime che, pur essendo considerate ragionevoli dalla Società, sono intrinsecamente soggette a significative incertezze e contingenze commerciali, tecniche, economiche e competitive, inclusa la natura speculativa delle criptovalute. Molti fattori, sia noti che sconosciuti, potrebbero causare risultati, performance o risultati effettivi materialmente diversi da quelli che sono o potrebbero essere espressi o implicati da tali informazioni previsionali. Tali rischi, incertezze e altri fattori includono, senza limitazione, la capacità della Società di completare il Collocamento Privato, alle condizioni proposte e nel termine proposto, o del tutto; la capacità della Società di attuare i propri piani aziendali e di investimento, inclusa la capacità della Società di raccogliere debito o capitale attraverso future attività di finanziamento e disinvestire le proprie attuali partnership di investimento e partecipazioni minoritarie; la crescita dell'ecosistema Solana; la crescita e lo sviluppo del settore della finanza decentralizzata e degli asset digitali; regole e regolamenti riguardanti la finanza decentralizzata e gli asset digitali; e incertezze generali commerciali, economiche, competitive, politiche e sociali. Non vi è alcuna garanzia che tali informazioni previsionali si dimostrino accurate, poiché i risultati effettivi e gli eventi futuri potrebbero differire materialmente da quelli previsti in tali informazioni. Di conseguenza, i lettori non dovrebbero fare eccessivo affidamento sulle informazioni previsionali. La Società non si impegna ad aggiornare alcuna informazione previsionale, tranne in conformità con le leggi sui valori mobiliari applicabili.

Contatto

VP Deena Siblock SOL Global Investments Corp. deena@solglobal.com 4169865142