Nel mondo del trading, specialmente nell'operatività intraday, uno dei maggiori dilemmi è decidere quali fattori considerare prima di aprire una posizione. Grafici, notizie, dati macroeconomici... le informazioni sono opprimenti. Ma quali pericoli nascosti esistono nelle pratiche più comuni, specialmente quando si opera attorno a dati economici chiave?
Oggi analizzeremo una delle situazioni più critiche e pericolose a cui si trova di fronte un trader: la gestione delle operazioni perdenti, particolarmente nel contesto dell'operatività intraday basata su notizie. Ci baseremo sulla premessa che non chiudere in tempo un'operazione in perdita può significare, letteralmente, l'eliminazione del trader.
La maggior parte dei trader cerca di combinare tutto: analizzano notizie, aspettano dati e confrontano con grafici cercando il punto di ingresso perfetto. Peggio ancora, spesso cercano la validazione esterna, consultando opinioni di altri trader in forum o social media.
Questo approccio è problematico. Primo, perché fare ciò che fanno tutti porta agli stessi risultati della maggior parte, che statisticamente, non sono coerenti nel lungo termine. Secondo, cercare l'opinione altrui è controproducente. Ci condiziona, mina la nostra fiducia e ci trascina a seguire la massa, che sia giusta o sbagliata. È un riflesso della psicologia di mercato e della tendenza umana a cercare sicurezza nel gruppo.
Come si dice bene, "mal di molti, conforto di sciocchi". Per raggiungere la coerenza e, eventualmente, vivere di trading, la ricerca e lo sviluppo di un criterio proprio sono vitali. È necessario costruire una base solida di formazione ed esperienza per filtrare il rumore costante del mercato.
Consideriamo l'operatività basata sul calendario economico. Quanti trader si ammassano davanti ai loro schermi aspettando un dato? Quanti guadagnano realmente in modo consistente in questo modo? La relazione rischio-beneficio non è favorevole.
I creatori di mercato conoscono questa concentrazione di operatori e preparano trappole. La più comune: IL BARRIDO. Movimenti bruschi e rapidi in entrambe le direzioni per eliminare stop e intrappolare gli ingenui.
Qui sorge il dibattito sullo stop-loss. Mentale o fisico? Lo stop mentale è un pericolo. Perché? Perché introduce il fattore psicologico nel momento critico. La disciplina di chiudere tutte e ciascuna delle operazioni perdenti al punto definito è estremamente difficile da mantenere sotto pressione.
Ed è cruciale capire questo: basta una sola volta che non rispetti il tuo limite di perdita, una sola operazione che lasci correre con la speranza che il prezzo torni, per affrontare l'eliminazione come trader. Qualsiasi strategia che apra la porta a questo fallimento catastrofico deve essere scartata.
Parliamo di avidità e paura. Sappiamo che un dato favorevole può generare guadagni rapidi, ma e se fosse contro? E se formasse un gap (GAP) nel prezzo? Se inoltre sei in leva, la situazione diventa drammatica.
Vedere come il tuo capitale si distrugge a passi forzati... come le perdite aumentano senza controllo... come sei incapace di chiudere, paralizzato dalla speranza irrazionale di una ripresa... È una delle esperienze più dure. Ti rendi conto che quella prima perdita, che ti sembrava grande, ora è insignificante. "Ucciderebbe" per aver chiuso allora.
Arriva un momento in cui la perdita è così grande che non puoi più chiudere. Accetti la situazione. Lasci correre l'operazione, rischiando tutto il conto con la speranza di un miracolo. Questo implica ore, giorni, incollato allo schermo, aspettando.
E il mercato è "molto infido". Spesso, dopo il crollo, arriva un rimbalzo, forse fino a metà. Rinasce la speranza. Credo che si riprenderà del tutto. Ti aggrappi. Forse anche medi in ribasso, aggiungendo più posizioni per cercare di accelerare il recupero. Ma poi, il mercato si gira e crolla con più forza, distruggendo il tuo conto e il tuo morale.
Il risultato è noto. Se non c'è capitale sufficiente, arriva la chiamata di margine (Margin Call). Se c'è, puoi impiegare giorni, settimane, mesi o anni per recuperare il capitale iniziale, se ci riesci. Tutto quel tempo, senza liquidità, senza poter fare ciò che ti piace: trading.
Di fronte a questo panorama desolante, la giustificazione dello stop-loss fisico e della disciplina ferrea è assoluta. Qualsiasi elemento che possa sistematicamente portare a una perdita catastrofica deve essere eliminato dalla nostra operatività.
E qui arriviamo a una conclusione logica: se operare basandosi su dati macro intraday comporta un rischio così elevato di cadere in questa trappola mortale, la soluzione più sensata è evitare completamente quella situazione. Pertanto, chiudi tutte le operazioni aperte prima che vengano pubblicati dati economici rilevanti.
In sintesi, il trading richiede molto di più dell'analisi tecnica o fondamentale. Richiede autoconsapevolezza, disciplina estrema e una gestione del rischio implacabile. Evitare situazioni di alto rischio imprevedibile, come operare notizie senza un piano di uscita chiaro e tagliare le perdite senza esitazione, non è un'opzione, è una necessità per sopravvivere e prosperare in questo difficile campo. Dai priorità alla conservazione del capitale rispetto alla ricerca di guadagni rapidi e volatili.