Andiamo ad analizzare 2 importanti strategie di trading e a verificare quale di esse è la migliore per diventare un trader consistente.
"Iniziamo con la prima strategia, l'operativa per obiettivi!".
Supponiamo che rischiamo solo l'1 percento del totale del nostro conto. (Per molti questo risulterà inconcepibile). Come posso rischiare solo l'1 percento del conto? Se ho 5.000 euro, cosa guadagno allora?
Suppongo che questo pensiero risponda alla voglia di guadagnare molti soldi con poco capitale, per cui rischiano troppo esaurendo il conto in 10 operazioni negative.
Tristemente è così. Il fatto è che con poco capitale, se non vuoi eternizzarti a far crescere il conto, ti resta solo da rischiare in ogni operazione la maggior parte del tuo capitale disponibile per operare.
Infatti, per la grande maggioranza dei novizi e non così novizi è così, intendono arricchirsi con un capitale iniziale di 5.000 euro o meno.
Mi dispiace ma è molto poco praticabile. Certo che mi direte che vi fate leva, ma bene, più a mio favore. Con leva, senza gestione del denaro e stop mentali... invece di far durare il capitale 10 operazioni, vi durerà 3. Insomma, che in mezza mattina siete fuori gioco.
Questo è chiaro con il seguente esempio:
Se hai un capitale totale di 1.000 euro e rischi il 10 percento in ogni operazione, con 10 operazioni negative consecutive (qualcosa di molto probabile), non avrai più soldi nel conto.
E se non escono consecutivamente, beh, lo stesso vale, ci vorrà solo un po' più di tempo per esaurire tutto il tuo denaro.
Per questo motivo mi resisto a credere che i trader che operano per obiettivo vivano di trading. E mi resisto a crederlo perché per me, in quel modo è sempre stato impossibile.
Voglio che si capisca. Non voglio dire che perché io non sia stato capace altri non lo saranno, ma che per quante più ricerche faccio non mi tornano i conti a meno che il trader in questione non abbia un'affidabilità di successo quasi impossibile da raggiungere.
Inoltre, è davvero sacrificato e faticoso.
Operare per obiettivi non è quello che cerca un trader che vuole avere libertà.
Ma torniamo all'inizio.
Se abbiamo 1.000 euro nel conto e rischiamo solo l'1 percento del totale, è facile pensare che, (se operiamo per obiettivo), dobbiamo avere almeno 2 operazioni positive per ogni negativa affinché il risultato sia positivo.
Questo significa che se perdiamo 10 euro in un'operazione, affinché la curva dei guadagni sia ascendente dobbiamo guadagnare altri 10 euro nelle 2 operazioni successive, ovvero, 20 euro affinché il saldo sia positivo, a patto di avere un obiettivo di perdite dell'1 percento e lo stesso percentuale per i guadagni.
Insomma, se abbiamo un rapporto di 1 a 1, il conto rimarrà laterale, per cui bisogna cercare che l'operazione vincente ci restituisca più capitale di quello che perdiamo in quella perdente.
Pertanto, la percentuale di successo affinché questa strategia sia vincente deve essere superiore al 50 percento.
Svantaggio? È che è molto difficile mantenere tale affidabilità.
E il fatto è che il sovraoperare si occuperà di far andare in malora questa strategia per obiettivi.
È incoraggiante e matematicamente è possibile, ma il problema è che mentalmente e a livello di disciplina non lo sarà.
Come dice "Al Brooks":
"Puoi tenere un buco a Tiger Woods ma non i 18".
Beh, contro il mercato accade altrettanto:
"Puoi resistere a qualche giornata ma non a una partita che dura tutta una vita".
Bisogna capire che quando metti un obiettivo di perdite (stop-loss) e un obiettivo di guadagni (profit warning), l'unica cosa che stai facendo è LIMITARE le perdite e LIMITARE i guadagni.
Fai attenzione a quello che sto dicendo: LIMITANDO LE PERDITE, MA ANCHE I GUADAGNI!
E non solo questo. Se vedi che hai già chiuso, perché hai raggiunto l'obiettivo, e il prezzo continua a salire ma tu sei fuori, il colpo contro la tua linea di galleggiamento sarà duro e ti farà mettere in discussione il tuo sistema di trading.
Quindi, sicuramente nella prossima operazione romperai la tua disciplina, con ciò tutta la tua strategia andrà in malora. Ti capiterà la stessa cosa di quando giochi una partita con Tiger Woods. La tua mente non resisterà a lungo.
Cioè, affinché questa strategia funzioni devi operare con un segnale di ingresso che rappresenti una percentuale di successo del 50 percento, o con più segnali la cui media sommi anch'essa una percentuale del 50.
Vale a dire se hai un segnale di ingresso del 50 percento di successo, un altro con il 35 e un altro con il 30, è come se la tua percentuale di successo fosse del 38 percento, con il che stai già scendendo sotto quel 50 percento.
Qui devi chiederti se è meglio operare con i 3 segnali o rimanere solo con quello che ha la migliore percentuale di successo.
Per chi vuole sempre essere dentro al mercato e ha fretta di operare ti diranno che apriranno un'operazione ogni volta che ne esca una delle 3 segnali.
Per quelli che hanno più pazienza ti diranno che solo con quella che offre una percentuale di successo del 50 percento, anche se bisogna aspettare di più affinché esca quel segnale nel grafico.
Il fatto è che, per gli impazienti, per quelli che amano sovraoperare, la percentuale di successo si riduce drasticamente man mano che aumentano il numero di segnali con cui entrano nel mercato.
Quindi, riducendo i tuoi ingressi nel mercato a una sola tecnica, ma la cui affidabilità di successo sia uguale o superiore al 50 percento è la cosa più vantaggiosa.
La pazienza è uno dei doni degli operatori di successo.
Può anche essere che invece di aspettare un rapporto di perdite/guadagni di 1 a 2, aspetti un rapporto di 1 a 3.
Ma certo, il mercato non ti garantisce mai che raggiungi 3 volte le tue perdite in tutte le operazioni positive.
Può darsi che arrivi vicino ma faccia proprio il contrario e perda un'operazione di 1 a 2 aspettando per una di 1 a 3.
Pertanto, aumentando il rapporto, aumenta il rischio che il prezzo o i guadagni non raggiungano quell'obiettivo.
Troppo complicato questo di operare per obiettivi, vero?
Questo non è trading. Operare per obiettivi non è trading, è tornare all'epoca della schiavitù e essere schiavi del mercato. È "bruciarti le palpebre" tutto il giorno davanti allo schermo.
"Adesso passiamo quindi a lasciare l'operativa per obiettivi e concentriamoci sulla seconda strategia: LIMITARE LE PERDITE E LASCIARE CORRERE I GUADAGNI!
Stiamo parlando di passare dal limitare le perdite e i guadagni, a limitare le perdite ma ILIMITARE i guadagni.
Attento che già cambia molto la situazione.
Pertanto, dovrai sapere che avrai molte operazioni con piccole perdite limitate all'1 percento del totale del conto.
Ricordati di quando perdevi, il tuo storico di operazioni dice esattamente il contrario. Hai molte operazioni positive ma con pochi profitti ciascuna di esse.
Adesso deve essere al contrario, il tuo storico deve riflettere più operazioni negative con piccole perdite e alcune positive ma con grandi guadagni.
E quelle operazioni con guadagni le lascerai correre come lasciavi correre le perdite quando operavi senza stop-loss.
Poi andrà a mediare queste operazioni con profitti, ma a favore e non contro, come facevi con le perdite.
E avrai tutta la libertà del mondo perché una volta che hai messo lo stop e hai calcolato il numero di lotti, azioni, o quel che sia, con cui entrerai, ti dimentichi. Sai che se hai ragione il prezzo non tornerà più al tuo stop e che se lo fa è perché non era l'operazione che stavi aspettando.
È vero che non saranno molte le operazioni a darti i grandi rendimenti. Se ci atteniamo alla Legge di Pareto, solo il 20 percento saranno buone operazioni, l'80 restante saranno cattive.
Certo che devi essere molto preparato mentalmente, devi avere una forza mentale molto importante per operare con questa strategia.
Non ci sono molti trader che sono in grado di sopportare una tale serie di operazioni perdenti, per quanto piccole possano essere.
Ma il fatto è che la coerenza non la dà il numero di successi ma la differenza tra perdite e guadagni.
Non so perché la gente ha la mania di chiudere il maggior numero di operazioni in verde, anche se con pochi profitti. Se quelle che danno grandi guadagni sono solo le 2 o 3 che hai lasciato correre...
Non capisco nemmeno perché lasciano correre le perdite, anni se necessario, e chiudono in ore un'operazione in profitto.
Si tratta di operare esattamente al contrario!
E il fatto è che ci sono molto pochi trader che sono in grado di lasciare correre i guadagni. La paura di perdere o che i tuoi guadagni si riducano è brutale e ti fa fare cose che non vuoi.
Avrai sentito parlare dei soldi che avresti avuto se avessi comprato Bitcoin all'inizio e lo avessi mantenuto fino ad oggi. Ma pensa, chi è in grado di fare ciò?
Non saresti in grado di sopportare nemmeno il primo ribasso dei guadagni.
Da qui il detto di Warren Buffett nel suo libro "L'investitore intelligente". Sarebbe di grande aiuto per l'investitore, che dopo aver comprato, spegnesse il computer e non lo riaccendesse fino dopo 10 anni.
Pertanto, pensaci un po' poiché, a differenza della operativa per obiettivi, puoi diventare un trader consistente con una percentuale di successo relativamente piccola, se sei in grado di lasciare correre i guadagni...
E, infine, un piccolo appunto. Quando sarai in grado di farlo discretamente bene, devi essere in grado di eliminare poco a poco le operazioni perdenti, e osservare fino a dove di solito arrivano i profitti delle tue migliori operazioni vincenti per conoscere statisticamente dove chiudere per ottenere i migliori e più consistenti profitti.
Affinando il tuo sistema di trading è come poco a poco raggiungi la perfezione. Qualsiasi pessimo sistema che vai migliorando poco a poco si trasforma in un eccellente sistema. Iniziare con uno e poi saltare a un altro è la cosa peggiore che puoi fare.
E dall'altra parte, parlando di chiudere l'operazione. Quando crediamo che abbia raggiunto il massimo dei benefici possibili, (perché le condizioni di mercato sono cambiate), non è spesso una buona idea chiudere all'improvviso.
Sarà sempre molto meglio avvicinare lo stop al presunto punto di chiusura piuttosto che chiudere immediatamente, poiché ai trader ancora non funziona bene la sfera di cristallo e potrebbe darsi che il prezzo continui a salire poiché le tendenze, soprattutto quelle primarie, tendono a durare molto più di quanto immaginiamo.
È un percorso duro e lungo, è vero, poiché non ci sono università né lauree per il trading, ma con disciplina avrai molte gioie.