Introduzione: non lasciarti abbagliare da insegne 'imponenti'.
Chi fa affari sa bene cosa teme di più quando apre un negozio. La cosa peggiore è avere un arredamento sfarzoso, scegliere una posizione in centro, e poi trovarsi con pochi clienti, con il fatturato giornaliero che non copre nemmeno le spese per l'elettricità.
Guarda l'attuale Vanar ($VANRY ), mi dà proprio questa sensazione.
Google Cloud ha realizzato l'infrastruttura cloud (come se avesse sistemato acqua, luce e gas), NVIDIA ha fornito supporto per la potenza di calcolo AI (come se avesse introdotto attrezzature di alta gamma), e il marchio è passato da TVK a Vanar (come se avesse rinnovato il cartello). Ma guardando l'attuale prezzo delle criptovalute, che è stagnante intorno a $0.007, quando il Bitcoin (BTC) è sceso sotto 82,000, anche lui ha seguito il trend negativo.
Cosa significa questo? Significa che questo 'negozio' ha solo ristrutturato, ma non ha flusso di cassa.
Uno, infrastrutture vs. domanda reale: l'imbarazzo del disallineamento tra offerta e domanda.
La narrazione di Vanar è grandiosa: L1, AI, metaverso, intrattenimento.
Ma dal punto di vista commerciale, tutto questo è 'lato offerta'.
* Eccesso di offerta: ora ci sono più blockchain L1 sul mercato che mai, l'eccesso di prestazioni è una situazione comune. Vanar dice di essere veloce, economico e a zero emissioni, il che è buono, ma è solo la soglia minima, non un vantaggio competitivo.
* Domanda insufficiente: i dati on-chain non mentono. Il numero degli indirizzi attivi giornalieri (DAU) e il volume delle interazioni on-chain (Tx) non possono sostenere le sue ambizioni di capitalizzazione di mercato. Senza giochi di successo e senza transazioni NFT ad alta frequenza, è come avere pianoforti Steinway in un negozio, ma nessuno li suona.
Due, perché le 'notizie positive' non stimolano più i nervi?
Un po' di tempo fa, ogni volta che veniva annunciata una collaborazione, qualcuno nel gruppo gridava 'Decolla'. E il risultato? Un tipico 'notizia positiva che si traduce in vendita'.
Questo si chiama 'sforamento delle aspettative' nel mondo degli affari.
Il mercato ha già incorporato le aspettative di collaborazione tra Google e NVIDIA nei prezzi. Gli investitori di oggi sono molto più astuti rispetto a prima, non guardano con chi stringi la mano, ma solo se hai la capacità di fare profitto (entrate del protocollo).
Se Vanar non riesce a convertire queste collaborazioni in nuovi utenti reali **(conversione dei giocatori Web2), allora questi logo saranno solo JPG appesi sul sito ufficiale.
Tre, la situazione attuale: 'coltello smussato' che taglia la carne in assenza di liquidità.
Guardando le recenti candele K, non mi piace questo andamento.
* Diminuzione del volume e calo: è più fastidioso di un crollo. Un crollo può spesso creare opportunità d'acquisto, ci saranno investimenti che comprano a basso prezzo. Ma un andamento in cui si perde un po' ogni giorno, con volumi sempre più bassi, indica che i fondi stanno ritirandosi e non ci sono nuovi investimenti.
* Effetto emorragia del mercato: BTC sta oscillando e ritirandosi a livelli alti, con un forte sentimento di avversione al rischio. In questo momento, criptovalute di medio livello come Vanar sono le prime ad essere abbandonate. Anche se non scendono, nessuno è disposto a spingere il prezzo, perché farlo significherebbe liberare chi è bloccato.
Quattro, dove si trova il punto di rottura? (Osservazione di Lao Wang)
Questo 'negozio' deve sopravvivere, la ristrutturazione (cambiare nome/tweet) non è più sufficiente. Deve avere un prodotto di successo.
* Un vero gioco basato su blockchain: non quel tipo di gioco di cambio di pelle DeFi semplice, ma un gioco che mi faccia davvero voler giocare un paio di volte quando sono in un negozio di pianoforti, o addirittura voler ricaricare.
* Applicazioni pratiche dell'AI: non parlare solo di concetti. È possibile generare NFT con l'AI? È possibile utilizzare l'AI per abbassare le barriere allo sviluppo? Deve essere davvero utilizzato dagli sviluppatori.
Cinque, alcune parole sincere per i miei amici
Io gestisco un negozio fisico, sono abituato a guardare il flusso di cassa. Per quanto riguarda Vanar:
* Non usare leva: in questa liquidità, usare leva è come regalare soldi agli exchange.
* Non comprare solo perché è 'economico': 0.006 sembra molto economico, ma se scende a zero, 0.001 è comunque costoso.
* Focalizzati sui dati on-chain: quando vedi che il consumo di gas di Vanar è improvvisamente aumentato, non è mai troppo tardi per entrare. Trading a destra, meglio comprare caro che sbagliare.
Vanar è una buona terra, ma attualmente è ancora un terreno incolto. Continuerò a monitorarlo, perché le sue basi sono davvero buone. Ma fino a quando non vedrò il primo edificio (applicazione di successo) sorgere, terrò stretto il mio USDT.
Pazienta, gli affari non si fanno in un giorno, e il fondo non si costruisce in un giorno.