GIORNO 06 — Uso reale, entrate e TVL (Valore Totale Bloccato / Total de Valor Bloqueado)
RICORDATE SEMPRE:
Narrativa sostiene prezzo.
Uso REALE sostiene VALORE.
Progetto senza utilizzo è promessa.
Token senza attività è aspettativa.
Domande oggettive:
🎯 1️⃣ C'è uso reale?
• Il protocollo viene utilizzato oggi?
• C'è volume consistente di transazioni?
• C'è crescita degli utenti?
📍 Dove verificare:
🔎 DeFiLlama (Valore Totale Bloccato = Total de Valor Bloqueado)
https://defillama.com
🔎 Dune Analytics (Pannelli di dati on-chain)
https://dune.com
🔎 Sito ufficiale del progetto
(disponibile su Binance → Informazioni → Sito ufficiale)
🎯 2️⃣ Entrate reali
Il protocollo genera entrate?
• Ci sono tasse pagate?
• Il protocollo cattura parte di queste tasse?
• Il modello dipende solo dall'emissione di token?
📍 Dove cercare:
🔎 Token Terminal (Entrate e metriche finanziarie)
https://tokenterminal.com
🔎 Messari (Rapporti e dati fondamentali)
https://messari.io
🎯 3️⃣ TVL — Valore Totale Bloccato (Total de Valor Bloqueado)
Per i progetti DeFi:
• Il TVL sta crescendo?
• È distribuito su più reti?
• È sostenibile o basato su incentivi?
📍 Dove analizzare:
🔎 DeFiLlama
https://defillama.com
(Seleziona il protocollo e analizza la storia di crescita)
👉 DeFi (Finanza Decentralizzata) sono protocolli che offrono servizi finanziari sulla blockchain, come prestiti, exchange decentralizzati e staking, senza intermediari tradizionali.
🎯 4️⃣ Crescita organica o incentivata?
• La crescita dipende da ricompense temporanee?
• Ci sono incentivi di liquidità aggressivi?
• Il volume si mantiene dopo la riduzione degli incentivi?
📍 Dove verificare:
🔎 Sblocco Token (Disbloqueios de tokens)
https://token.unlocks.app
🔎 CryptoRank (Calendario di sblocco)
https://cryptorank.io
🔎 Interpretazione pratica
✔️Uso reale + entrate consistenti = BASE strutturale
⚠️ TVL alto senza entrate = ALLERTA
❌ Crescita solo per incentivo = RISCHIO
Il prezzo può salire per narrazione.
Il valore strutturale cresce solo con l'uso.
📅 Monitoraggio della serie
✅ Giorno 1 — Filtro iniziale: Market Cap, FDV, Offerta e Volume
✅ Giorno 2 — Tokenomics e modello economico
✅ Giorno 3 — Proposta di valore e vantaggio competitivo
✅ Giorno 4 — Team e investitori strategici
✅ Giorno 5 — Concorrenza e posizionamento di mercato ( Link del post del GIORNO 05 della serie )
✅ Giorno 6 — Uso reale, entrate e TVL
⬜ Giorno 7 — Cattura di valore del token
⬜ Giorno 8 — Analisi on-chain
⬜ Giorno 9 — Liquidità e profondità di mercato
⬜ Giorno 10 — Rischi strutturali
⬜ Giorno 11 — Struttura del rischio e allocazione
⬜ Giorno 12 — Processo decisionale reale
