Un forte accumulo di ETF e tesorerie aziendali di Ethereum può portare a una carenza di offerta.
La crescente domanda di Ethereum segue miglioramenti dall'aggiornamento di Pictura e sviluppi positivi nella regolamentazione delle criptovalute.
Gli indicatori tecnici di Ethereum mostrano segnali di lieve rialzo mentre testano nuovamente la resistenza vicino ai 4500 dollari.
Ethereum (ETH) ha ritestato la resistenza vicino a 4500 dollari giovedì, dopo un rapporto della banca SigNum che prevede che la principale moneta alternativa potrebbe essere sulla strada verso una scarsità di offerta a causa dell'accumulo accelerato da fondi negoziati in borsa (ETFs) e casse aziendali.
La crescita del prezzo di Ethereum è alimentata dall'aggiornamento di Pictura e da venti normativi positivi.
Potrebbe esserci $ETH sulla strada verso una scarsità significativa di offerta dopo l'aumento della domanda negli ultimi mesi, secondo un rapporto di martedì della banca SigNum.
"Sotto le riserve liquide di Ethereum negli exchange che sono al di sotto dei minimi ciclici e della domanda da fondi negoziati in borsa e meccanismi di acquisizione in aumento, Ethereum affronta ora una reale possibilità di scarsità di offerta che metterà sicuramente alla prova il mercato", ha scritto la banca.
Dopo l'aggiornamento di Pictura per Ethereum all'inizio di maggio, Ethereum ha superato significativamente Bitcoin (BTC) e Solana (SOL), aumentando del 140% rispetto al 15% e al 42% rispettivamente.
La banca ha osservato che il predominio di Ethereum è dovuto a una combinazione di diversi fattori, tra cui miglioramenti nella custodia e capacità di scalabilità dall'aggiornamento di Pictura, chiarimenti della Securities and Exchange Commission sulla custodia liquida e l'istituzione di quadri normativi positivi per le criptovalute attraverso le leggi GENIUS e CLARITY.
Questi fattori si sono dimostrati venti favorevoli che spingono Ethereum, aumentando la domanda attraverso afflussi di fondi negoziati in borsa, casse aziendali di Ethereum e un grande accumulo da parte delle balene, ha aggiunto il rapporto.
Da maggio, i fondi Ethereum negoziati negli Stati Uniti hanno visto afflussi netti superiori a 10,3 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue. Nel frattempo, le entità aziendali hanno acquisito quasi 16 miliardi di dollari di Ethereum, secondo i dati della riserva strategica di Ethereum.
Inoltre, le balene che possiedono tra 10-100 mila $ETH hanno accumulato 5,6 milioni di Ethereum durante questo periodo, secondo i dati di CryptoQuant.
Le opportunità di rendimento fornite da Ethereum attirano queste entità, specialmente dopo che la Securities and Exchange Commission ha chiarito che le attività di custodia liquida non rientrano sotto le offerte di titoli.
"L'integrazione della custodia non solo distinguerà chiaramente i fondi Ethereum negoziati in borsa dai loro omologhi Bitcoin, ma sarà anche un catalizzatore per nuovi afflussi istituzionali che cercano di beneficiare del rendimento della custodia passiva", hanno scritto gli analisti di SigNum.
La banca ha osservato che la pressione della domanda ha portato le riserve di Ethereum negli scambi al di sotto dei minimi ciclici e continuano a contrarsi. I prelievi dagli exchange sono confluiti verso i protocolli di custodia, che ora detengono quasi il 30% delle forniture di Ethereum.
"È probabile che i depositi continuino con l'aumento delle probabilità di approvazione per la custodia dei fondi negoziati in borsa (con i recenti rimborsi in natura approvati)", afferma il rapporto.
SigNum ha aggiunto che l'aumento recente nelle uscite degli auditor non è in contrasto con le aspettative, poiché le uscite sono state principalmente guidate da investitori che riequilibrano le loro partecipazioni collegate anziché realizzare profitti.
"I ritardi sono dovuti principalmente a transazioni in cui Ethereum viene custodito e viene preso in prestito più Ethereum contro i token di custodia liquida, che sono stati anche custoditi (spesso in più cicli), e sono diventati non redditizi non appena i tassi di prestito di Ethereum hanno superato i rendimenti della custodia", hanno osservato gli analisti di SigNum.
Previsione del prezzo di Ethereum: gli indicatori tecnici di Ethereum mostrano segnali di lieve rialzo mentre ritestano la resistenza di 4500 dollari.
Ha subito $ETH 71,8 milioni di dollari di liquidazione di contratti futures nelle ultime 24 ore, composti da 38,1 milioni di dollari e 33,7 milioni di dollari di liquidazione di contratti lunghi e corti, secondo i dati di Coinglass.
Ethereum ha ritestato la resistenza vicino a 4500 dollari giovedì dopo aver rotto sopra il limite superiore di un modello di triangolo discendente. Ethereum deve convertire i 4500 dollari in un livello di supporto prima di poter avviare un aumento verso la sua resistenza storica a 4956 dollari.
Grafico giornaliero di Ethereum/Dollaro USA
La potenziale tendenza rialzista è supportata dall'indicatore di oscillazione stocastica (Stoch), che è salito sopra il suo livello neutro per la prima volta a settembre, e dall'indice di forza relativa (RSI), che ha superato la sua linea media mobile.
In un contesto ribassista, Ethereum potrebbe trovare supporto alla media mobile semplice a 50 giorni (SMA), sopra il supporto intorno al livello psicologico di 4000 dollari. Una caduta al di sotto di questi livelli potrebbe spingere Ethereum verso 3500 dollari.
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