Il CEO di Metaplanet Simon Gerovich ha dichiarato lunedì che la società di investimento quotata a Tokyo ha ottenuto circa 255 milioni di dollari da investitori istituzionali globali attraverso un collocamento di azioni a un premio del 2%, parte di un pacchetto di finanziamento che potrebbe fornire fino a 531 milioni di dollari in “potere d’acquisto aggiuntivo” per aiutare a finanziare l’obiettivo di 210.000 bitcoin della società.
Il finanziamento combina 107,4 milioni di nuove azioni ordinarie a 380 yen (2,39 dollari) ciascuna con 1,07 milioni di warrant esercitabili a 410 yen (2,57 dollari) per azione — un premio del 10% rispetto al prezzo di collocamento — che potrebbe generare ulteriori 276 milioni di dollari se esercitati completamente prima della scadenza di marzo 2028, secondo un avviso approvato dal consiglio di amministrazione di Metaplanet il 16 marzo.
L'azienda ha anche autorizzato l'emissione di 100 milioni di nuovi "MS Warrants" con condizioni di esercizio legate al suo metro mNAV, una misura del valore dell'impresa rispetto alle partecipazioni in bitcoin.
Metaplanet prevede di destinare 56,9 miliardi di yen (357 milioni di dollari) dei proventi netti a ulteriori acquisti di bitcoin tra aprile 2026 e marzo 2028, come mostrato nella denuncia. L'azienda deteneva 35.102 BTC al 31 dicembre 2025, un aumento di circa 19 volte rispetto ai 1.762 BTC che deteneva all'inizio di quell'anno, e ha fissato obiettivi di gestione per accumulare 100.000 BTC entro la fine del 2026 e 210.000 BTC entro la fine del 2027.
Assegnazione di capitale aggiuntiva e posizione finanziaria
Oltre agli acquisti di bitcoin, Metaplanet destinerà 21,1 miliardi di yen (132 milioni di dollari) al rimborso dei prestiti sotto la sua linea di credito e 6,3 miliardi di yen (39,5 milioni di dollari) alla sua attività di generazione di reddito da bitcoin come margine collaterale per la sottoscrizione di opzioni, secondo la denuncia. L'azienda mantiene una linea di credito di 500 milioni di dollari garantita da bitcoin, con circa 280 milioni di dollari prelevati al 11 marzo.
Il rimborso arriva dopo che il rapporto di indebitamento dell'azienda rispetto al valore di mercato netto delle sue partecipazioni in bitcoin è aumentato a circa l'11% al 11 marzo, rispetto al 9% a fine anno 2025, a seguito del recente aggiustamento nei prezzi del bitcoin. Metaplanet mira a mantenere i prestiti sotto il 10% di BTCNAV per preservare la flessibilità finanziaria, ha detto l'azienda.
Metaplanet ha riportato una perdita di impairment non operativa di 104,6 miliardi di yen, ovvero circa 680 milioni di dollari, per l'esercizio fiscale 2025 legata alla volatilità dei prezzi del bitcoin. Allo stesso tempo, l'azienda ha alzato le sue previsioni di entrate per l'anno a 8,58 miliardi di yen rispetto a una proiezione precedente di 6,8 miliardi di yen, citando performance più forti del previsto dalla sua attività di generazione di reddito da bitcoin (BTC).
Le azioni di Metaplanet (MTPLF) sono aumentate di quasi il 5% a 391 yen lunedì, secondo i dati di Google Finance. Le azioni dell'azienda quotate negli Stati Uniti sui mercati OTC sono chiuse in aumento di circa il 6% venerdì a 2,33 dollari, secondo i dati di The Block.
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