Abra Financial Holdings ha accettato di diventare pubblica attraverso una combinazione aziendale con la società di acquisizione a scopo speciale New Providence Acquisition Corp. III, secondo un annuncio di lunedì.
L'accordo valuta Abra a una valutazione patrimoniale pre-money di 750 milioni di dollari e porterebbe l'entità combinata, che sarà rinominata Abra Financial Inc., a quotarsi su Nasdaq con il simbolo ticker "ABRX."
La transazione potrebbe fornire ad Abra un capitale di crescita significativo, incluso fino a 300 milioni di dollari di liquidità attualmente detenuti nel conto fiduciario di New Providence, soggetto a riduzioni dalle richieste di rimborso degli azionisti. Gli investitori esistenti di Abra — tra cui Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures e SBI — trasferiranno il 100% del loro patrimonio nella società combinata, secondo il comunicato.
La società combinata si rivolge a investitori ad alto patrimonio netto, istituzioni, uffici familiari e consulenti finanziari registrati che operano all'interno del più ampio mercato della gestione patrimoniale da $100 trilioni.
Mirare alla crescita degli asset digitali
In una dichiarazione, il fondatore e CEO Bill Barhydt ha affermato che l'azienda mira a costruire prodotti di gestione patrimoniale in criptovalute di grado istituzionale all'interno di un quadro normativo.
"Crediamo che Bitcoin, stablecoin e la tokenizzazione di asset reali stiano rapidamente diventando la spina dorsale del futuro sistema finanziario," ha detto Barhydt. Ha aggiunto che la domanda di prestiti garantiti in criptovalute, rendimento basato su stablecoin e altri servizi di asset digitali è prevista in crescita nei prossimi anni.
La piattaforma di Abra include servizi come custodia di asset digitali segregati, trading su centinaia di asset digitali, prestiti garantiti e servizi di consulenza. L'azienda ha dichiarato di gestire attualmente "centinaia di milioni di dollari" in asset sotto gestione e ha affermato di mirare a oltre $10 miliardi in AUM entro la fine del 2027.
Alex Coleman, co-presidente di New Providence, ha descritto l'accordo come un'opportunità per investire in un'azienda che opera all'incrocio tra asset digitali e finanza personale. "Abra rappresenta un'opportunità convincente per investire in un'azienda pionieristica con tecnologia unica, accesso a una clientela in crescita e un modello di business flessibile e scalabile che affronta il futuro della gestione patrimoniale e della tecnologia finanziaria," ha detto Coleman. "Crediamo che Abra sia pronta per una crescita significativa e sostenuta mentre il mondo si muove verso un sistema finanziario basato su asset tokenizzati e digitali."
Sotto l'accordo, i detentori di azioni di Abra si prevede che mantengano una partecipazione di maggioranza nella società combinata dopo la chiusura della transazione. L'accordo è già stato approvato dai consigli di entrambe le aziende, ma richiederà ancora l'approvazione degli azionisti ed è soggetto a condizioni di chiusura consuete.