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Vendita sincronizzata nel mercato obbligazionario globale: siamo di fronte a un altro punto di svolta?
Articolo di: Xiao Bing, Deep Tide TechFlow
Il 19 maggio, durante la sessione di trading, il rendimento dei Treasury a 30 anni degli Stati Uniti è schizzato al 5.177%, il livello più alto da agosto 2007.
L'ultima volta che il coupon dei Treasury a 30 anni è stato ufficialmente fissato al 5% è stata anche ad agosto 2007. Due mesi dopo, due fondi hedge di Bear Stearns sono falliti, dando il via alla crisi dei subprime. Questo non significa che la storia debba necessariamente ripetersi, ma quando il mercato più grande, profondo e considerato "asset privo di rischio" del mondo riporta i rendimenti ai livelli precedenti al crollo finanziario, è meglio capire cosa stia realmente accadendo.
Il 19 maggio, durante la sessione di trading, il rendimento dei Treasury a 30 anni degli Stati Uniti è schizzato al 5.177%, il livello più alto da agosto 2007.
L'ultima volta che il coupon dei Treasury a 30 anni è stato ufficialmente fissato al 5% è stata anche ad agosto 2007. Due mesi dopo, due fondi hedge di Bear Stearns sono falliti, dando il via alla crisi dei subprime. Questo non significa che la storia debba necessariamente ripetersi, ma quando il mercato più grande, profondo e considerato "asset privo di rischio" del mondo riporta i rendimenti ai livelli precedenti al crollo finanziario, è meglio capire cosa stia realmente accadendo.
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