那天晚上十一点，我刚送完最后一单外卖，手机弹出条消息。
是妹妹发来的。
她在微软做AI产品经理，去年毕业时全家骄傲得不行。但这条消息里写着：“哥，半年了我的股票跌了15%，同学去了Alphabet，涨了23%。”
我回她：“都是一个妈生的科技巨头，怎么差这么多？”
她说她也不完全明白，只知道公司把明年的资本开支预算提到了快1000亿美元，市场不太高兴。而隔壁Alphabet靠云业务单季营收暴增63%干到200亿美元，钱砸出去，收得回来。
路博迈最近说了句大实话：七姐妹的标签正在解体，相关性从75%跌到25%，表现最好和最差的差距拉到38个百分点。七姐妹的K线集体跌破关键趋势线，技术面正在加速恶化，已经不是闭眼买的时代了。
我给她发了条语音：“你不是选错了公司，你是赶上了一个分化的时代。AI不是不行了，是市场开始挑食了——谁赚到真金白银，资金就往谁那去。”
上周，她说她开始定投自己公司的股票了。
我问为什么。
她说：“微软跌了15%，基本面没坏。我不信自己每天加班做的产品不值钱。”
市场在分化，但信心这东西——有时候最懂一家公司的人，不是分析师，是每天在里面写代码的人。
🗳️ 七姐妹分化期，你押谁？
🅰️ 押有AI变现闭环的——Alphabet、英伟达这类
🅱️ 押跌过头会补涨的——微软、苹果，基本面没坏