Akhtar39
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🚨 LA FED FERMA QT — La liquidità del mercato è appena cambiata 🇺🇸💥
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Grandi notizie: la Federal Reserve ha fermato il deflusso del suo bilancio — il programma di Rigoroso Innalzamento Quantitativo — a partire dal 1 dicembre 2025. Quel deflusso di tre anni di Treasury e MBS dalle partecipazioni della Fed è finito, e la Fed inizierà a reinvestire il capitale in Treasury bills e a reinvestire completamente i Treasury in scadenza.
Perché questo è importante proprio ora 📌
Quando QT finisce, la rete che ha estratto liquidità dai mercati si ferma. Aspettati spostamenti immediati e visibili nelle condizioni di finanziamento: la liquidità è pronta a tornare nei mercati monetari, la pressione al rialzo sui costi di finanziamento a breve termine dovrebbe attenuarsi, e il bilancio della Fed dovrebbe stabilizzarsi vicino alla fascia di 6 trilioni di dollari.
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Conseguenze per il mercato che i trader stanno osservando 🔍
• Ventata di liquidità — più contante in circolazione nei mercati repo e monetari.
• Rendimenti dei Treasury — il drenaggio che ha spinto i rendimenti più in alto è scomparso, quindi è possibile un ulteriore allentamento o riprezzamento dei rendimenti.
• Volatilità — transizioni come questa spesso portano a fasi di maggiore volatilità mentre gli uffici riprezzano la durata e il credito.
• Attività rischiose — azioni, oro e criptovalute sono beneficiari naturali di una liquidità più facile; alcuni partecipanti al mercato si stanno già posizionando per un inclinazione al rischio nel 2026.
Un paio di punti tecnici veloci da notare
• La Fed non sta necessariamente lanciando di nuovo un QE su larga scala — la mossa immediata è fermare il deflusso e reinvestire, spostando le scadenze in Treasury bills più brevi per supportare il funzionamento del mercato.
• I responsabili politici hanno citato un irrigidimento nei mercati monetari (incluso l'uso massiccio di backstop della Fed) come una ragione chiave per mettere in pausa il deflusso — l'obiettivo è evitare una stretta di finanziamento che potrebbe amplificare lo stress finanziario.
Se hai apprezzato questo aggiornamento, non dimenticare di mettere mi piace, seguire e condividere! 🩸 Grazie mille ❤️
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Grandi notizie: la Federal Reserve ha fermato il deflusso del suo bilancio — il programma di Rigoroso Innalzamento Quantitativo — a partire dal 1 dicembre 2025. Quel deflusso di tre anni di Treasury e MBS dalle partecipazioni della Fed è finito, e la Fed inizierà a reinvestire il capitale in Treasury bills e a reinvestire completamente i Treasury in scadenza.
Perché questo è importante proprio ora 📌
Quando QT finisce, la rete che ha estratto liquidità dai mercati si ferma. Aspettati spostamenti immediati e visibili nelle condizioni di finanziamento: la liquidità è pronta a tornare nei mercati monetari, la pressione al rialzo sui costi di finanziamento a breve termine dovrebbe attenuarsi, e il bilancio della Fed dovrebbe stabilizzarsi vicino alla fascia di 6 trilioni di dollari.
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• Ventata di liquidità — più contante in circolazione nei mercati repo e monetari.
• Rendimenti dei Treasury — il drenaggio che ha spinto i rendimenti più in alto è scomparso, quindi è possibile un ulteriore allentamento o riprezzamento dei rendimenti.
• Volatilità — transizioni come questa spesso portano a fasi di maggiore volatilità mentre gli uffici riprezzano la durata e il credito.
• Attività rischiose — azioni, oro e criptovalute sono beneficiari naturali di una liquidità più facile; alcuni partecipanti al mercato si stanno già posizionando per un inclinazione al rischio nel 2026.
Un paio di punti tecnici veloci da notare
• La Fed non sta necessariamente lanciando di nuovo un QE su larga scala — la mossa immediata è fermare il deflusso e reinvestire, spostando le scadenze in Treasury bills più brevi per supportare il funzionamento del mercato.
• I responsabili politici hanno citato un irrigidimento nei mercati monetari (incluso l'uso massiccio di backstop della Fed) come una ragione chiave per mettere in pausa il deflusso — l'obiettivo è evitare una stretta di finanziamento che potrebbe amplificare lo stress finanziario.
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