Prefazione
Il grande spettacolo del "cambio di leadership" della Federal Reserve ha subito una svolta: i falchi perdono favore, i riformisti avanzano, chi sta dietro le quinte a decidere?
L'"dove" più richiesto, il "piccolo piccione" Hassett, è ora superato da Waller, il "riformista" - nella previsione di mercato, la probabilità di Waller è aumentata da una cifra a oltre il 45%.
La chiave dell'inversione sta in Trump. Hassett, enfatizzando pubblicamente troppo presto l'indipendenza della Federal Reserve, potrebbe aver irritato un Trump desideroso di mantenere influenza; mentre Waller, oltre a possedere connessioni a Wall Street e un curriculum di alto livello, ha anche una stretta relazione con Trump tramite il suocero, e dopo l'incontro, l'atteggiamento di Trump è cambiato chiaramente.
Chi è Waller?
È un critico di lunga data della politica di allentamento quantitativo della Federal Reserve, sostenendo di combattere l'inflazione attraverso un drastico ridimensionamento del bilancio e di creare spazio per i tagli ai tassi, auspicando nel contempo che la Federal Reserve ritorni alla sua missione centrale di "stabilità dei prezzi", riducendo l'interferenza in questioni non economiche.
Due scenari di mercato:
Se Hassett sale al potere: a breve termine potrebbe esserci una festa di liquidità, ma a lungo termine aumentano i rischi di inflazione e di credibilità del dollaro.
Se Waller è al comando: il mercato potrebbe essere sotto pressione a breve termine, ma lui predica la deregolamentazione, vede un potenziale nell'AI e ha investito nel settore crittografico, il che potrebbe giovare alla crescita sana del mercato finanziario a lungo termine.
Ciò che non cambia è il regista - chiunque assuma, Trump ha già dominato saldamente questo grande spettacolo di "cambio di leadership". Lo spazio politico per il prossimo presidente della Federal Reserve sarà ancora sotto l'influenza della Casa Bianca.
Uno: dalla "performance solitaria" di Hassett alla lotta tra i "due Kevin"
I mercati dei capitali sono sempre i più onesti. Sulla piattaforma di previsione Polymarket, i soldi più sensibili hanno già ricalibrato il prezzo per questo grande spettacolo di "cambio di leadership della Federal Reserve".
Fino al 16 dicembre, nella pool di previsioni su "chi Trump nominerà come presidente della Federal Reserve", la probabilità di Waller è già oltre il 45%, superando ufficialmente Hassett (42%), diventando il principale favorito.
Va detto che all'inizio di dicembre, Hassett era in vantaggio con oltre l'80% e Waller aveva solo una probabilità a una cifra.
Nota: Fino al 17 dicembre, i dati più recenti mostrano che Hassett ha superato ancora con il 53% contro il 27%, mostrando che le dinamiche sono ancora in forte fluttuazione.
Cosa è successo realmente?
Ogni inversione si nasconde nei dettagli del "entrare e uscire" tra i due.
Perché Waller dovrebbe emergere?
In primo luogo, ha una carta di "relazione diretta" con il cuore di Trump.
Il suocero di Waller è Ronald Lauder, erede di Estée Lauder e miliardario - non solo è un finanziatore di Trump, ma è anche un suo compagno di studi e amico di lunga data. Questa relazione ha fatto sì che Waller fosse già considerato "uno di noi" agli occhi di Trump.
In secondo luogo, ha guadagnato il "voto di fiducia" di Wall Street.
Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, ha recentemente espresso pubblicamente il suo sostegno a Waller in una riunione chiusa, affermando che se Hassett salisse, potrebbe ridurre drasticamente i tassi per compiacere Trump, portando a un'inflazione in aumento.
Questo rappresenta la tendenza generale del circolo degli élite di Wall Street. Dopo l'incontro tra Trump e Waller la scorsa settimana, il primo ha rivelato che Waller è il "candidato principale", e i due sono "in gran parte d'accordo" sulla politica monetaria.
Perché Hassett è "caduto in disgrazia"?
Forse è perché voleva dimostrare troppo presto di avere "principi".
Prima di essere nominato, Hassett ha più volte pubblicamente "preso le distanze" da Trump, sottolineando che "la sua opinione non influenzerà le decisioni" e che "solo i dati contano", affermando persino che "se l'inflazione raggiunge il 4%, non si possono abbassare i tassi".
Queste parole sono sicuramente le risposte standard del governatore della banca centrale, possono calmare i mercati, ma potrebbero irritare un presidente desideroso di controllo.
Trump ha bisogno di un partner collaborativo, non di un altro "Powell" che predica. Hassett, cercando di dimostrare la sua indipendenza, potrebbe invece perdere punti nella mente di Trump.
Due: Waller: un "insider" che è stato a un passo dalla "presidenza della Federal Reserve"
Waller non è apparso all'improvviso come un cavallo oscuro; era a un passo dall'essere il presidente della Federal Reserve durante il primo mandato di Trump.
Oggi, Powell, spesso criticato da Trump, è esattamente la persona scelta da Trump nel 2017. E quell'anno, l'unico a competere con lui fino all'ultimo giro era proprio Waller.
All'epoca, Waller, a 35 anni, era già il membro più giovane della storia della Federal Reserve, ed era anche l'assistente principale di Bernanke durante la crisi finanziaria. Alla fine, sotto la pressione dell'allora segretario al Tesoro Mnuchin, ha perso contro Powell.
Quattro anni dopo, Trump sembra stia "correggendo" questa decisione. Alla fine dell'anno scorso, ci sono state voci secondo cui Trump stava considerando di nominare Waller come segretario al Tesoro se fosse stato rieletto. Si può dire che Waller è sempre stato "nella mente di Trump".
Ha un curriculum quasi perfetto:
▸ Laurea in economia e statistica a Stanford, dottorato in giurisprudenza ad Harvard, ha studiato corsi di finanza alla Harvard Business School e al MIT;
▸ È stato direttore esecutivo nel dipartimento fusioni e acquisizioni di Morgan Stanley, coinvolto in operazioni aziendali;
▸ Dopo essere entrato nel governo di George W. Bush, ha lavorato come assistente speciale per la politica economica del presidente, fornendo consigli chiave su mercati dei capitali e settore bancario;
▸ Il suocero è un amico e finanziatore di Trump, e lui stesso è stato a lungo immerso nei circoli finanziari di alto livello.
Conosce le regole di Wall Street e allo stesso tempo è un "uomo di Trump" - questo è il vero motivo per cui Waller può ribaltare le sorti in momenti cruciali.
Tre: due "Kevin", due scenari
Due "Kevin", due futuri completamente diversi. Se entrambi dovessero guidare la Federal Reserve, vedremmo scenari di mercato diametralmente opposti.
Se Hassett fosse eletto, il mercato potrebbe assistere a una festa di liquidità - la Federal Reserve potrebbe diventare direttamente il "tifoso" del mercato azionario seguendo la bacchetta della Casa Bianca, spingendo temporaneamente l'indice Nasdaq e le criptovalute come Bitcoin. Ma il prezzo di questa festa potrebbe essere un'inflazione a lungo termine fuori controllo e una perdita di credibilità del dollaro.
Se Waller sale al potere, significherà un "intervento chirurgico preciso" sulla Federal Reserve. Come critico fermo del "QE" negli ultimi quindici anni, sostiene di combattere l'inflazione attraverso un drastico ridimensionamento del bilancio (QT), creando così spazio per i tagli ai tassi. Ciò che cerca è "scambiare spazio per tempo", ponendo fine all'era dell'eccesso di moneta.
A breve termine, gli attivi crittografici e i titoli tecnologici statunitensi, abituati a "nutrizione" di liquidità, potrebbero affrontare dolori. Ma a lungo termine, Waller potrebbe essere un "alleato" più solido per il mercato:
Lui sostiene la deregolamentazione, credendo che l'AI e la riduzione della regolamentazione porteranno a un'esplosione di produttività.
Ha investito denaro reale in progetti crittografici, è uno dei pochi funzionari "competenti";
Sostiene che la Federal Reserve debba tornare alla missione centrale di "stabilità dei prezzi", ignorando questioni come il clima o le disuguaglianze.
Questo ha posto le basi per una crescita sana degli attivi finanziari dopo il "disboscamento delle bolle".
Certo, Waller e Trump non sono privi di divergenze. È un sostenitore del libero commercio e ha criticato le politiche tariffarie. Come camminare su una corda tesa tra "collaborare con la Casa Bianca" e "mantenere la credibilità del dollaro" sarà la sua più grande prova.
Ma in ogni caso, un fatto è già chiaro:
Nel 2020, Trump poteva solo criticare Powell su Twitter; nel 2025, tornando con una vittoria schiacciante, è diventato il regista di questo grande spettacolo di "cambio di leadership".
Chi sta sul palco, Hassett o Waller, determinerà il ritmo e lo stile della trama.
Ma il copione dell'intera opera è già nelle mani della stessa persona.
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