YZi Labs, l'ufficio familiare dei co-fondatori di Binance CZ e Yi He, ha effettuato un investimento "a più cifre" in Genius Trading, con CZ che si unisce come consulente. Genius Trading è una piattaforma decentralizzata e incentrata sulla privacy che permette scambi onchain su più blockchain. Lo startup, già supportato da un precedente rilascio di 7 milioni di dollari, ha gestito oltre 60 milioni di dollari di volume di scambi dal lancio in beta. Prevede di rilasciare uno strato di privacy all'inizio del 2026 per proteggere strategie di trading di grandi dimensioni onchain. Genius, con sede a New York City, mira a diventare un'alternativa completa con custodia e cross-chain rispetto agli scambi centralizzati come Binance.
Riepilogo di Cocoon AI
YZi Labs, l'ufficio familiare dei co-fondatori di Binance Changpeng “CZ” Zhao e Yi He che si è distaccato da Binance Labs, ha effettuato un investimento “multi-8-figure” in Genius Trading, con Zhao che si unisce come consulente.
Genius Trading sta costruendo una piattaforma di trading decentralizzata focalizzata sulla privacy che offre funzionalità di trading spot, futures perpetui e copy trading attraverso un terminale self-custodial e cross-chain, con l'obiettivo di diventare un'alternativa onchain a Binance.
“Se oggi dovessi ricostruire Binance, non lo faresti come un exchange centralizzato — lo costruiresti onchain,” ha detto Ryan Myher, co-fondatore e COO di Genius Trading. “Genius è la nostra risposta a come appare: un terminale, piena custodia, senza compromessi.”
YZi Labs ha investito in Genius il mese scorso, con l'investimento “multi-8-figure” ben oltre i 10 milioni di dollari, ha detto Armaan Kalsi, co-fondatore e CEO di Genius, a The Block. Ha rifiutato di divulgare la dimensione esatta o la struttura dell'investimento, che sia in equity, token, o un mix, e ha anche rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto se Genius sta pianificando di emettere il proprio token.
Cos'è Genius Trading?
Genius si sta posizionando come un terminale di trading unificato che consente agli utenti di accedere alla liquidità attraverso più di 10 blockchain, tra cui BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche e Sui, senza dover trasferire asset, cambiare wallet, o segnalare pubblicamente strategie di trading onchain.
“Stiamo costruendo un suite di trading specifica per la privacy che è ancora in beta,” ha detto Kalsi a The Block. “Stiamo prendendo il nostro tempo. La nostra scommessa è che l'attuale meta di degenerazione nel crypto è un ottimo modo per acquisire utenti (speculazione), ma che una volta che si rendono conto del potere della tecnologia sottostante, vorranno restare. A quel punto, la privacy diventa una caratteristica incredibilmente importante per il crypto per maturare e mantenere gli utenti che vogliono realmente costruire le loro vite finanziarie onchain.”
Dal suo lancio "soft" lo scorso ottobre, Genius afferma di aver elaborato oltre 60 milioni di dollari in volume di trading, con utilizzo concentrato tra i balene onchain che gestiscono milioni di dollari in attività di trading mensile. Dietro l'interfaccia, la piattaforma utilizza un wallet di calcolo multi-party personalizzato, logica di routing cross-chain proprietaria e integrazioni dirette con exchange decentralizzati. Kalsi ha detto che Genius non ha piani per lanciare la propria blockchain e intende integrarsi solo con catene e protocolli DeFi esistenti.
Livello di privacy
Una parte centrale della roadmap tecnica di Genius è un livello di privacy progettato per proteggere grandi strategie di trading onchain. Il sistema, attualmente in beta, consente agli utenti di suddividere grandi operazioni tra “centinaia di wallet” per ridurre la tracciabilità mantenendo le transazioni onchain. Genius ha detto che l'approccio evita di fare affidamento su componenti offchain o sistemi di zero-knowledge che possono introdurre ritardi nell'esecuzione. Una beta pubblica del protocollo di privacy è prevista per il secondo trimestre del 2026.
Kalsi ha detto che la concentrazione sulla privacy riflette una visione a lungo termine dell'adozione onchain. Ha descritto le “guerre del terminale” di trading come un periodo di competizione aggressiva tra piattaforme di trading come Axiom, GMGN, Photon e Padre, che ha detto stiano competendo sui costi di acquisizione clienti e densità delle caratteristiche. Mentre l'attività speculativa ha aiutato a guidare la crescita degli utenti nel settore crypto, Kalsi ha detto che la privacy diventerà sempre più importante poiché gli utenti cercano di costruire un'attività finanziaria duratura onchain.
Prima dell'investimento di YZi Labs, Genius ha raccolto un totale di 7 milioni di dollari in finanziamenti precedenti, incluso un round di 6 milioni di dollari nel 2024 e un'estensione di 1 milione di dollari, ha detto Kalsi. Quel round è stato guidato da CMCC, con la partecipazione di Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders e altri investitori.
Genius, costruito da Shuttle Labs, è stato fondato nel 2022, quando il team principale era ancora all'università a Yale, ha detto Kalsi. Il progetto è iniziato inizialmente come uno strumento di leggibilità dei dati block e di esplorazione prima di evolversi in una piattaforma di trading, ha aggiunto, notando che lo stesso team principale ha continuato a costruire insieme sin dall'inizio. Oltre a Kalsi e Myher, il terzo co-fondatore e CTO di Genius è Brihu Sundararaman.
Genius ha sede a New York City e opera con un team distribuito a livello globale di 11 persone, ha detto Kalsi. Ha aggiunto che la startup prevede di assumere con cautela, potenzialmente aggiungendo due a quattro dipendenti aggiuntivi nel prossimo futuro.
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