Cos'è la regola 3 5 7?
Gli operatori cercano spesso regole semplici che strutturano il controllo dei rischi, la dimensione delle posizioni e la pianificazione dei guadagni, e la regola 3 5 7 ha guadagnato forza perché trasforma decisioni complesse in un quadro chiaro basato su percentuali che si applica a azioni, criptovalute, futures e strategie come la strategia di strangolamento, specialmente quando si programmato ingressi durante finestre di tempo di negoziazione intraday ad alto impatto dove il comportamento del mercato cambia rapidamente
La regola 3 5 7 è una strategia di gestione del rischio nel trading basata su tre principi fondamentali:
Non rischiare più del 3% del tuo capitale in un'unica operazione
Limita l'esposizione al 5% del capitale in tutte le posizioni aperte
Punta a un profitto di circa il 7 % o mantieni un obiettivo di ricompensa allineato a quel livello
La regola offre una struttura chiara che i trader possono applicare istantaneamente a tutti gli asset, periodi di tempo e strategie.
Come e perché è stata sviluppata la regola 3-5-7?
Lo sviluppo della regola 3 5 7 risale all'evoluzione del trading al dettaglio nella formazione. Man mano che i principianti entravano nei mercati con una conoscenza limitata del rischio, molti iniziavano a cercare sistemi semplici basati su percentuali. Col tempo, mentori e autori hanno evidenziato l'idea che il rischio per operazione deve essere sufficientemente basso da sopravvivere alle serie di perdite, l'esposizione deve rimanere limitata e i vincitori devono mirare a obiettivi significativi.
La regola si basa su idee ben note come la dimensione fissa della posizione frazionaria, il rapporto rischio-rendimento e la gestione dell'esposizione. Con il passare degli anni, le comunità di trader hanno adottato le percentuali per la loro facilità di memorizzazione. La sequenza (3, 5, 7) ha fornito ai trader un elenco di controllo mentale istantaneo. Questa struttura ha aiutato sia i trader principianti che quelli esperti a sviluppare disciplina in mercati volatili, dove le decisioni vengono spesso prese rapidamente, specialmente durante periodi di intensa negoziazione intraday, quando l'impulso aumenta.
La regola si adatta anche all'intero spettro del trading. È adatta per operazioni direzionali, posizioni di swing e persino configurazioni di copertura orientate alla volatilità. Coloro che utilizzano una strategia di strangolamento nelle opzioni di solito si basano su un rischio definito e obiettivi strutturati, e la direttiva 3-5-7 si allinea con quella mentalità.
Scomponendo la regola 3 5 7
La regola è suddivisa in tre componenti elaborabili che funzionano in armonia:
Componente Scopo Effetto sul commercio
Rischio del 3 % Rischio massimo per operazione Previene grandi ritiri di capitale
Espansione del 5% Esposizione totale massima in operazioni aperte Mantiene il portafoglio controllato, evita l'accumulo
Obiettivo del 7% Obiettivo di ricompensa Promuove guadagni significativi e rapporti favorevoli
Ogni parte funziona in modo indipendente, ma rafforza le altre. Quando il rischio è mantenuto sotto controllo al 3%, l'esposizione rimane contenuta e il trader mira a obiettivi strutturati, il processo decisionale diventa più agile.
Il '3' nella regola 3 5 7
Il primo componente di questa strategia stabilisce un limite rigoroso: non rischiare più del 3% del capitale in nessuna operazione. Il rischio si riferisce alla distanza tra l'ingresso e lo stop loss moltiplicata per la dimensione della posizione. Questa cifra protegge i trader dall'impegnarsi eccessivamente. Ad esempio, con un capitale di $100.000, un trader deve limitare la perdita massima per operazione a $3.000.
Questa regola promuove la precisione nelle dimensioni delle posizioni. I trader devono calcolare la dimensione del lotto o la quantità di token appropriati in base alla loro distanza di stop loss. Questo affina la pianificazione dei punti di ingresso, la collocazione degli stop loss e la pianificazione delle operazioni. Durante le finestre di tempo di trading intraday volatili, come i movimenti di apertura o le rotture pre-chiusura, il limite del 3% assume un'importanza particolare, poiché la volatilità può ampliare rapidamente le distanze di stop loss.
Il limite del 3% funziona bene anche nel trading di opzioni. Quando i trader sviluppano una strategia di strangolamento, il rischio per tratto o il premio combinato possono essere controllati all'interno della soglia del 3%.
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Il '5' nella regola 3 5 7
Il secondo componente garantisce che l'esposizione totale al rischio in tutte le posizioni aperte rimanga al di sotto del 5% del capitale. Questo evita l'overextension.
Ad esempio, se un trader rischia un 2% in due operazioni, entrambe rischiano un 4% in totale. Una terza operazione con un rischio del 2% porterebbe l'esposizione al 6%, violando la direttiva. Il limite del 5% garantisce che tutte le operazioni aperte si allineino al comportamento controllato del portafoglio.
La regola promuove la diversificazione e previene sequenze di perdite correlate. I mercati tendono a fluttuare in gruppi (coppie di criptovalute, settori, indici) e, quando il comportamento si sincronizza, diverse posizioni potrebbero reagire allo stesso modo. Il limite del 5% mantiene stabile il panorama generale del rischio.
Durante le sessioni attive di trading intraday, quando i trader possono essere tentati di effettuare molteplici ingressi rapidi, questa regola funge da ancora. Ricorda al trader di valutare il rischio complessivo del portafoglio prima di aprire nuove posizioni. Il tetto protegge il capitale da reazioni a catena.
