Come gestire la posizione? Qual è il rapporto specifico?

Negli ultimi tempi, molti amici della piazza mi hanno chiesto: “Come si aumenta la posizione?” “Come si fa a fare aggiustamenti in caso di perdita?” “Come si combinano stop loss e take profit?” Non preoccupatevi, vi spiegherò tutto chiaramente.

Supponiamo che il vostro capitale sia di 100u, ricordate il concetto chiave:

La gestione della posizione è essenzialmente gestione del rischio. L'obiettivo fondamentale del trading non è guadagnare con ogni operazione, ma essere in grado di sostenere perdite quando si sbaglia e guadagnare quando si ha ragione; durante le fluttuazioni continue, il conto non deve crollare. Pertanto, la posizione non può essere aumentata a caso, ma deve essere determinata dal budget di rischio.

Primo, la posizione di base, che è la “forza predefinita” di ogni operazione.

La regola è di utilizzare il 10% del capitale attuale come posizione di base ogni volta. Ad esempio, se il conto è di 100u, la posizione di base sarà di 10u, in modo da evitare che un'operazione danneggi gravemente il conto.

Secondo, posizione dinamica, che deve essere regolata seguendo il trend.

Dopo un guadagno, ricalcolate il 10% in base al nuovo saldo, per esempio, se 100u diventa 130u, la prossima posizione di base sarà di 13u, questo è un ampliamento sano. Dopo una perdita, non aumentate la posizione, mantenete o riducete, ad esempio se 100u diventa 90u, la prossima volta potete utilizzare il 10% (9u) o un approccio più conservativo di 7 - 8u, la priorità è fermare le perdite.

Terzo, costruire la posizione a fasi, suddividendo il rischio di entrata.

Non mettete tutto in una sola volta, investite il 7% ogni volta, suddividete in 2 - 3 fasi. Prendendo 100u come esempio, la prima volta investite 7u per testare, se il trend è giusto, aggiungete altri 7u per confermare, se il trend è stabilito, aggiungete al massimo altri 7u. In questo modo, se sbagliate non sarete completamente esposti, se avete ragione, aumentate la posizione.

Quarto, stop loss, prima stabilite il peggior risultato e poi parlate di guadagno. Se non sapete dove si trova lo stop loss, non sapete neanche quanto deve essere grande la posizione. Dopo l'entrata fissate subito uno stop loss iniziale, ad esempio -10 punti;

Se il mercato sale, spostate gradualmente lo stop loss di 5 - 10 punti, trasformando i guadagni latenti in guadagni reali, lo stop loss serve per rimanere sempre nel mercato.

Quinto, take profit, prima incassate il grosso, poi lasciate correre le piccole posizioni.

Utilizzate il take profit a strati, 5 - 10 punti prima di raggiungere l'obiettivo, chiudete il 70% - 80%, mantenete il resto e alzate lo stop loss di 5 - 10 punti, continuate a mantenere finché non scende, se scende uscite gradualmente, così potete bloccare i profitti senza perdere grandi opportunità di mercato.

Sesto, rapporto rischio/rendimento, guadagnare a lungo termine dipende da questo. Il mio standard personale è conservativo 1:1, bilanciato 1:1.5, aggressivo 1:2.6 +, anche con un tasso di vincita del 40%, un alto rapporto rischio/rendimento può portare a una crescita sostenuta.