Nel momento in cui le banche centrali stanno acquistando oro,

L'America sta cercando di ridurre un debito di 38 trilioni di dollari.

E ripristinare il controllo sull'economia globale, attraverso la legge GINEUS Act

Che cos'è questa legge?

E come possono le criptovalute stabili esercitare il controllo dell'America sull'economia globale.

GENIUS Act.

Una legge che sembra tecnica in apparenza…

Tuttavia, in realtà potrebbe essere la più grande trasformazione monetaria dal 1971.

Perché?

Perché questa legge apre la porta agli Stati Uniti per finanziare il proprio deficit commerciale e finanziario attraverso stablecoin sostenute da titoli di stato — in modo più intelligente e silenzioso rispetto alla tradizionale stampa del dollaro.

E questo è esattamente ciò che ha fatto avvertire il consigliere di Putin

"Un piano americano per utilizzare il crypto per alleviare il proprio debito a spese del mondo".

Lasciami spiegartelo in modo semplice e nella sua vera dimensione.

Nel 1971, Richard Nixon ha scollegato il dollaro dall'oro e ha creato il sistema delle "valute fiat" che conosciamo oggi. Quel momento non è stato solo una decisione economica, ma la nascita di un impero del debito americano. E oggi, dopo più di 50 anni, sembra che Washington stia premendo il pulsante di aggiornamento per questo sistema.

GENIUS Act (Legge per la Direzione e la Fondazione dell'Innovazione Nazionale sulle Stablecoin).

Il nome potrebbe sembrare tecnico, e alcuni potrebbero pensare che sia solo un'organizzazione del mercato crypto caotico. Ma la verità, come rivelano le righe sottili e gli avvertimenti geopolitici provenienti da Mosca, è che ci troviamo di fronte a un piano intelligente per ristrutturare il debito americano e esportarlo nel mondo attraverso un "cavallo di Troia" digitale.

Immergiamoci nei dettagli di questa legge e perché l'economista consulente di Putin la considera una "trappola" per trattenere le ricchezze del mondo in una "nuvola finanziaria" controllata da Washington.

Primo: l'ingegneria finanziaria della legge.. come trasformare il deficit in domanda?

Per comprendere il genio (o il pericolo) della legge GENIUS Act, dobbiamo superare l'idea che le valute digitali siano solo "bitcoin" o speculazioni. Questa legge si concentra specificamente sulle valute stabili (stablecoin) come USDC e USDT, che sono valute digitali legate 1:1 al dollaro americano.

In passato, queste valute operavano in un'area grigia. Ma la nuova legge conferisce loro piena legittimità, con un'unica condizione fondamentale:

Le riserve di queste valute devono essere principalmente sostenute da titoli di stato americani a breve termine e debito governativo.

Qui risiede il miracolo finanziario di Washington:

Gli Stati Uniti stanno affrontando un enorme deficit di debito che supera i 35 trilioni di dollari. Per finanziare questo deficit, il governo ha sempre bisogno di acquirenti per i propri titoli. In passato, Cina, Giappone e Arabia Saudita erano i principali acquirenti. Ma con il calo dell'appetito di questi paesi per il debito americano, è emerso un grave divario.

La legge GENIUS Act crea un "acquirente nuovo e artificiale" che non si sazia:

Utenti di internet in tutto il mondo.

Immagina il seguente scenario:

Un cittadino in Argentina vuole proteggere i propri risparmi dall'inflazione, quindi acquista dollari digitali (stablecoin).

Un'azienda in Vietnam utilizza queste valute per pagare un fornitore in Nigeria per accelerare il regolamento.

Ogni dollaro digitale emesso per soddisfare questa domanda globale deve essere accompagnato dall'acquisto di titoli di stato americani da parte dell'azienda emittente (come Circle o Tether).

Il risultato?

Più il mondo si affida al dollaro digitale, maggiore è la domanda automatica per il debito americano. Questo significa che Washington ha trovato un modo per finanziare il proprio deficit finanziario non attraverso la stampa di denaro (che provoca un'inflazione locale diretta), ma ampliando la base di utenti del dollaro per includere chiunque abbia uno smartphone e internet, senza la necessità di aprire un conto bancario tradizionale.

Nel sistema finanziario tradizionale, i soldi si muovono attraverso banche con sedi fisiche e sono soggetti a leggi locali, e si basano sul sistema "SWIFT". Questo sistema, nonostante il predominio degli Stati Uniti, è lento e costoso e ha alternative emergenti.

Nel nuovo sistema istituito dal GENIUS Act, i dollari diventano "dati" o "token" che vivono su reti blockchain (cloud).

Le aziende emittenti di queste valute sono obbligate a seguire le leggi americane. Questo significa che Washington può teoricamente -e praticamente- congelare miliardi di dollari in portafogli digitali in tutto il mondo con la pressione di un pulsante, senza dover contattare una banca centrale straniera o inviare una richiesta tramite Interpol.

Questo è ciò che intendevano i russi: il mondo entra volontariamente in una "prigione finanziaria aperta" le cui pareti sono fatte di codici di programmazione, e la cui chiave è a Washington.

Questa trasformazione è ciò che ha fatto brillare l'oro e il bitcoin di recente. Le banche centrali di grandi dimensioni (come Cina e Russia) e le istituzioni finanziarie intelligenti si rendono conto che le regole stanno cambiando. Se il dollaro diventa un'arma digitale e se i titoli saranno finanziati attraverso una "stampa digitale" infinita, allora "il deposito sicuro di valore" deve essere qualcosa che non può essere stampato e non può essere bloccato.

Qui l'oro emerge come valuta di "sovranità" per le nazioni, e il bitcoin come valuta di "libertà" per gli individui.

Le aziende blockchain che ospiteranno queste stablecoin (come Ethereum o Solana o reti Layer 2) vedranno un'attività enorme. Sono come le aziende ferroviarie del XIX secolo; sono quelle che trasportano la merce (il dollaro digitale) e ne prendono una commissione. Inoltre, le aziende di sicurezza informatica e i centri dati saranno la spina dorsale di questa economia cloud.

Il pericolo nascosto: valute fiat dei paesi emergenti

La legge GENIUS Act faciliterà molto per i cittadini nei paesi in via di sviluppo abbandonare le loro valute locali a favore del dollaro digitale. Questo creerà un fenomeno di "dolarizzazione" rapida e violenta, che potrebbe portare a crolli nelle valute dei mercati emergenti che non possiedono riserve forti.

Titoli americani:

Nel breve e medio termine, i titoli troveranno un forte supporto grazie a questa domanda emergente. Questo potrebbe mantenere i rendimenti dei titoli relativamente controllati e dare al governo americano un margine di manovra per continuare a spendere. Ma è un "analgesico" temporaneo per il problema del debito strutturale.

Per noi come individui e investitori, il messaggio è chiaro: l'era del "tenere contante" sotto il pavimento o in conti bancari stagnanti è finita. Siamo nell'era in cui le potenze stanno lottando per "il valore in tasca tua".

Il dollaro si riarmà tecnicamente, l'oro mantiene il suo splendore millenario e il bitcoin costruisce un'arca digitale. In questo complesso scenario, la conoscenza non è un lusso, ma è il tuo unico scudo. Non essere solo uno spettatore mentre le regole del denaro globale vengono riscritte.