LA FED STA PARLANDO DI NUOVO DELLO YEN — E LA STORIA CI DICE COSA ARRIVA DOPO
La maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare dell'Accordo di Plaza.
Questo è un problema.
Perché l'ultima volta che gli Stati Uniti hanno coordinato un ripristino della valuta con i loro alleati, hanno silenziosamente cambiato il sistema finanziario globale.
E potremmo avvicinarci di nuovo a un momento simile.
COSA È SUCCESSO REALMENTE NEL 1985
All'inizio degli anni '80, il dollaro USA è diventato troppo forte.
- Le esportazioni americane hanno subito.
- Le fabbriche hanno perso competitività.
- I deficit commerciali sono aumentati.
La pressione politica è aumentata rapidamente.
Invece di lasciare che le tariffe distruggessero il sistema, gli Stati Uniti hanno preso una strada diversa.
Nel 1985, gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania, la Francia e il Regno Unito si sono incontrati al Plaza Hotel di New York.
Hanno concordato di indebolire il dollaro — deliberatamente.
Non con discorsi.
Con azione.
Hanno venduto dollari e comprato altre valute insieme.
I mercati non hanno resistito.
Loro hanno seguito.
IL RISULTATO È STATO UN RESET MONETARIO
Nei prossimi anni:
• L'indice del dollaro è sceso di quasi la metà
• Lo yen giapponese si è rafforzato drasticamente
• USD/JPY è crollato da livelli estremi
• I prezzi globali degli asset sono aumentati in termini di dollari
L'oro è aumentato.
Le materie prime sono aumentate.
Gli asset non statunitensi hanno sovraperformato.
Non a causa della crescita.
Perché il parametro di misurazione è cambiato.
PERCHÉ LO YEN È IMPORTANTE ANCORA OGGI
Avanza veloce fino ad ora.
Gli Stati Uniti continuano a registrare deficit commerciali persistenti.
Gli squilibri valutari sono estremi.
Il Giappone è sotto pressione a causa di uno yen debole.
E recentemente, le autorità monetarie statunitensi hanno segnalato che stanno monitorando da vicino USD/JPY — lo stesso primo passo compiuto prima delle precedenti interventi.
Nessuna azione coordinata è stata annunciata.
Ma i mercati non aspettano comunicati stampa.
Ricordano i modelli.
Mio padre ricco mi ha insegnato:
“Quando i governi coordinano le valute, i prezzi non scendono — si ripristinano.”
Non lo vedi immediatamente.
Lo senti dopo:
• Nei prezzi degli asset più elevati
• Nei costi più elevati delle materie prime
• Nel potere d'acquisto più basso
L'intervento valutario non distrugge valore.
Lo muove.
PERCHÉ QUESTO È IMPORTANTE PER GLI INVESTITORI
Se le principali economie riprendono a guidare i tassi di cambio, ogni asset valutato in dollari viene riprezzato.
Non perché gli asset siano migliorati improvvisamente.
Perché il dollaro misura meno.
Ecco come funziona l'inflazione silenziosa.
IL VERITIERO INSEGNAMENTO
La maggior parte delle persone guarda ai mercati.
Gli investitori intelligenti osservano la storia delle politiche.
L'Accordo di Plaza non è stato un incidente.
È stata una ripetizione che il denaro è gestito — non neutro.
E quando le valute si spostano, la ricchezza si sposta con esse.
La domanda non è se l'intervento si verifica.
La domanda è chi è posizionato prima che ciò accada.
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