Potresti non averlo ancora utilizzato, ma sicuramente hai visto questa parola chiave 'CZ come consulente, investimento di YZi Labs, punta a essere la versione on-chain di Binance'. La domanda è: è davvero la prossima generazione di terminali di trading? O è solo un altro progetto amplificato dall'aura di una celebrità?
Iniziamo ad alzare un po' la prospettiva. Gli scambi nel settore delle criptovalute sono attualmente molto segmentati: da una parte ci sono i CEX, come Binance, OKX, Bybit, con buona liquidità e un'esperienza fluida, ma gli asset non sono sotto il tuo controllo, dall'altra parte c'è DeFi, con portafogli autogestiti e resistenza alla censura, ma l'esperienza è frammentata, ci sono problemi di cross-chain e le strategie di trading possono essere facilmente visibili. Se sei un trader professionista, sai sicuramente una cosa: non è che sulla blockchain non si possa fare trading, è che è 'poco pratico'. E il problema strutturale che Genius Trading deve risolvere è proprio questo. In questo grande contesto, Genius Trading è nato, proponendo una nuova architettura di piattaforma di trading decentralizzata, cross-chain e con priorità alla privacy, posizionandosi come 'la versione on-chain di Binance', cercando di creare una piattaforma di trading one-stop nel settore DeFi, integrando funzioni come contratti perpetui, spot e trading di copy, mentre risolve i problemi di frammentazione e di fuga di privacy esistenti nel trading decentralizzato.
Se dovessi descrivere Genius Trading in una sola frase: ciò che vuole fare è darti un terminale di trading on-chain «facile come Binance» senza che tu debba rinunciare al controllo dei tuoi beni. Nota che non è un DEX. È più simile a un sistema operativo di trading cross-chain, non custodito e con priorità alla privacy. Nella maggior parte delle piattaforme di trading decentralizzate attuali, il comportamento di trading degli utenti, le posizioni e le strategie vengono spesso registrate in chiaro sulla blockchain, il che rappresenta un grande problema per i trader ad alta frequenza o i trader strategici.
Una delle principali affermazioni di differenziazione di Genius è la priorità alla privacy, cioè ridurre il rischio di esposizione delle strategie o delle attività comportamentali nel contesto di una struttura completamente decentralizzata. Genius supporta attualmente oltre 10 reti di blockchain per la liquidità, come BNB Chain, Solana, Ethereum, Base, Avalanche, Sui, ecc., senza che gli utenti debbano attraversare ponti cross-chain o cambiare portafogli per operare. Questa alta integrazione cross-chain è una delle direzioni tecnologiche più seguite da Genius attualmente, un aspetto che molte persone trascurano ma che è particolarmente sentito dai professionisti del trading. Attualmente, la maggior parte delle operazioni di trading on-chain: il tuo portafoglio, le tue strategie e le tue posizioni sono tutte informazioni pubbliche; una volta che apri una posizione, MEV, bot di copy trading e strategie di sniping ti puntano immediatamente. Uno dei core di Genius Trading è proprio il «livello di trading privato». In parole semplici: stai facendo trading on-chain ma gli altri non «possono vedere come stai facendo strategia», il che ha un valore molto elevato per i grandi investitori, per i quant e per i traders di copy.
Genius Trading ha recentemente completato un round di finanziamento investito da YZi Labs. YZi Labs è la family office fondata dai co-fondatori di Binance, Zhao Changpeng (CZ) e He Yi, ed è anche il braccio di venture capital separato di Binance Labs. Questo investimento è considerato un grande attestato di fiducia nella roadmap tecnologica e nella visione a lungo termine di Genius. Non è stato reso pubblico se la struttura dell'investimento includa l'emissione di token; l'ufficialità ha solo dichiarato che non era opportuno discutere della scala e della forma del capitale. CZ sa bene dove sono i limiti dei CEX e sa che il futuro deve andare verso «non custodito + alta esperienza», Genius essenzialmente sta cercando di ripensare l'esperienza di trading on-chain dalla prospettiva di un «veterano dei CEX». Puoi non apprezzare CZ, ma non puoi negare che la sua comprensione dei prodotti di trading è di livello mondiale.
Attualmente, le quattro direzioni funzionali principali rilasciate ufficialmente sono: prima, trading spot; seconda, trading di contratti perpetui; terza, trading copy; quarta, integrazione cross-chain, senza bisogno di attraversare ponti, il punto non è ciascuna funzionalità in sé, ma che deve raccogliere tutte queste «funzionalità precedentemente disperse in una dozzina di app» in un'unica interfaccia. Inoltre, stai usando il tuo portafoglio, non stai semplicemente mettendo i tuoi fondi in una scatola nera.
Devo essere molto chiaro: Genius Trading «non è» il prossimo Binance. Poiché seguono strade completamente diverse. Ma «potrebbe essere» quello più vicino all'esperienza di Binance nel mondo on-chain. Ci sono tre presupposti: la tecnologia deve funzionare stabilmente, il livello di privacy non deve essere tagliato da una regolamentazione severa, e la liquidità deve sostenere i trader professionisti; se uno di questi non è soddisfatto, si bloccherà.
Infine, voglio chiarire i rischi: primo, la complessità tecnologica è estremamente alta, cross-chain + contratti + privacy = ingegneria ad alto rischio, secondo, incertezza normativa; il trading privato e i derivati sono una linea rossa in molti paesi, terzo, il costo di spostamento del comportamento degli utenti; i CEX sono troppo comodi, perché dovresti chiedere loro di cambiare? Quindi Genius non è «guadagno sicuro», è un progetto di alto potenziale e alta difficoltà.
In sintesi: Genius Trading non garantisce il successo, ma rappresenta il «prossimo stadio» nel trading delle criptovalute che si sta tentando. Se sei un giocatore esperto di DeFi o stai cercando «la prossima strada al di fuori dei CEX», questo progetto merita di essere seguito, piuttosto che investire tutto.
L'ufficio di ricerca sugli airdrop di oggi ha riassunto tutto questo, Genius è un progetto di cui ho molta fiducia, e l'ufficialità ha chiarito pochi giorni fa che ci sarà un evento TGE a breve, prima di aprile ci saranno dettagli sui token, il che significa che gli airdrop sono inevitabili. Iniziare a partecipare ora ti farà guadagnare punti, che sono molto importanti per i token airdrop. Ci sarà un'opportunità per realizzare un altro episodio per voi, quali sono i tuoi pensieri su Genius? Assicurati di farmelo sapere nei commenti, l'ufficio di ricerca sugli airdrop, ci vediamo nel prossimo episodio.
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