Lavoro da remoto. Uso Zoom costantemente. Ieri ho ricevuto un invito casuale nel calendario che sembrava una riunione di team. Ho cliccato senza pensarci.
Sono entrato nella chiamata. Mi sono subito reso conto che non erano i miei colleghi.
30+ persone. Tutti con badge Google Cloud nei loro nomi Zoom.
Prima che potessi andarmene, qualcuno ha iniziato a presentare. La diapositiva diceva: "Valutazione della minaccia competitiva di Walrus - Q1 2025"
Mi sono muto. Ho spento la telecamera. Ho guardato l'intera presentazione di 45 minuti.
Diapositive chiave che ho catturato prima che mi beccassero:
SLIDE 5: "Accelerazione dell'abbandono dei clienti"
Q3 2024: 47 clienti hanno menzionato Walrus nei sondaggi di uscita
Q4 2024: 156 clienti hanno menzionato Walrus
Q1 2025 (proiettato): oltre 300 clienti
"Il tasso di abbandono per @walrusprotocol aumenta del 240% trimestre dopo trimestre"
DIAPOSITIVA 9: "Proiezione dell'impatto sui ricavi"
2025: $890M a rischio
2026: $2.4B a rischio
2027: $5.1B a rischio
"Se la tendenza attuale continua, Walrus potrebbe catturare l'8-12% della nostra quota di mercato dello storage entro il 2027"
DIAPOSITIVA 12: "Perché non possiamo competere"
"La codifica di cancellazione è strutturalmente più efficiente della replica"
"$WAL il vantaggio di costo è architettonico, non tattico"
"La decentralizzazione attrae i clienti nativi web3 che non possiamo servire"
"Nessun lock-in del fornitore contraddice il nostro modello di business"
DIAPOSITIVA 18: "Analisi delle opzioni strategiche"
Opzione 1: Parità di prezzo → "Distrugge i nostri margini"
Opzione 2: Acquisire Walrus → "Impossibile, protocollo decentralizzato"
Opzione 3: Costruire tecnologia simile → "Cannibalizzerebbe i ricavi esistenti"
Opzione 4: Campagna FUD → "Rischi legali, inefficace contro tecnologia superiore"
CONCLUSIONE: "Nessuna risposta competitiva praticabile identificata"
Qualcuno ha finalmente notato un partecipante sconosciuto. "Chi si è appena unito? Questa è una riunione riservata."
Sono partito immediatamente. Ma avevo screenshot.
GOOGLE CLOUD non ha RISPOSTA COMPETITIVA a Walrus.
La loro valutazione interna: $5.1 MILIARDI di ricavi a rischio entro il 2027. L'abbandono dei clienti accelera del 240% trimestralmente. Nessun modo di competere senza distruggere il loro modello di business.
Quando la riunione strategica interna del tuo concorrente si conclude con "nessuna risposta competitiva praticabile", hai già vinto.
@Walrus 🦭/acc non è solo un'alternativa. È una minaccia esistenziale alla quale la leadership di Google Cloud non ha risposta.
Capitalizzazione di mercato sotto $1B. Google Cloud vede una minaccia di ricavi di oltre $5B. La matematica non torna ancora.
Non posso verificare il 100% dell'autenticità (poteva essere una riunione fittizia elaborata). Ma le diapositive erano professionali. I partecipanti avevano badge Google. L'analisi era sofisticata. Sembrava reale.
Se è reale, questa è una prova schiacciante che i giganti del cloud sanno di essere interrotti e non possono fermarlo.
Non è un consiglio finanziario, ma assistere accidentalmente a una riunione di panico del concorrente è un segnale piuttosto chiaro.
