Dow ģenerāldirektors tikko paziņoja par vissvarīgāko skaitli, par kuru neviens nerunā.
275 dienas.
Tieši tik ilgs laiks būs nepieciešams, lai globālās piegādes ķēdes atjaunotos pēc Hormuza šauruma traucējumiem.
Pat ja pāreja šodien tiktu atvērta.
Šodien. Tieši tagad. Mīnas iztīrītas. Kuģi ceļo. Nulles turpmākie incidenti.
Joprojām 275 dienas, lai atgrieztos pie normālas situācijas.
Lūk, kāpēc šis skaitlis vajadzētu biedēt katru investoru, kas joprojām vērtē šo kā īstermiņa ģeopolitisku uzplaiksnījumu.
Dow nav hedžfondi, kas veic makro prognozes.
Dow ir viena no lielākajām ķīmisko vielu un materiālu kompānijām uz Zemes.
Viņi nespekulē par piegādes ķēdēm. Viņi dzīvo iekšā tajās.
Kad Džims Fitērlings saka 275 dienas, viņš lasa savas pasūtījumu grāmatas. Savus kuģošanas līgumus. Savus izejmateriālu izmaksas.
Tas nav novērtējums. Tas ir atklājums no iekšējās mašīnas.
Tagad atcerieties visu, kas notika šonedēļ:
Irāna apšaudīja 3 kuģus un sagrāba 2 kuģus.
Krāpnieki pieprasīja Bitcoin par viltotiem drošiem pārvadājumiem.
ASV Jūras spēki izvietoja mīnu tīrītājus.
Itālija nosūtīja 4 kara kuģus, lai pievienotos viņiem.
Pentagons apdraudēja NATO sabiedrotos, kuri neatbalstīja operāciju.
Un visu šo laiku katrs eksperts pieņēma, ka ātra risinājuma pieņemšana nozīmē ātru atgūšanos.
Fitērlings vienkārši apgāza šo pieņēmumu.
Enerģijas tirgi. Kuģošanas likmes. Ķīmiskie izejmateriāli. Petroķīmiskā ražošana. Plastmasa. Farmācijas.
Katras piegādes ķēdes, kas saskaras ar kuģi, kas pieskaras Hormuzam, tagad skatās uz 275 dienu ēnu.
Šaurums var tikt atvērts nedēļu laikā.
Bojājumi ilgst trīs ceturkšņus.
Tirgi to vēl nav iekļāvuši savās cenās.
#Hormuz #OilMarkets #SupplyChain #Macro #Geopolitics