Daudzi cilvēki AI uzskata par aukstu mašīnu, bet es domāju, ka, ja to skatāmies kā uz cilvēku un pieejam no kalpotāja perspektīvas, varam atklāt nākotnes bagātības iespējas.
Šis "silīcija cilvēks" ir pilnīgi atšķirīgs no mums, oglekļa bāzes dzīvības formām. Mums ir jāēd, jāiepērkas, jāceļo, jāizklaidējas, bet AI šīs lietas vispār nevajag. Tomēr tam ir savas patēriņa prasības, un šobrīd izskatās, ka šīs prasības tikai pieaugs.
Tas arī izskaidro pašreizējo ekonomisko situāciju, kas šķiet nesaprotama: parastajiem cilvēkiem nav naudas, ikdienas patēriņš ir vājš, bet AI saistītie sektori, akciju tirgus un infrastruktūra turpina strauji pieaugt.
Vienkārši sakot: cilvēku bizness kļūst arvien grūtāks, bet bizness, kas kalpo AI, kļūst arvien ienesīgāks.
Šodien mēģināšu parunāt: apskatīsim, ko AI patērē? Kuri sacīkšu trases ir nākotnes saules ieguvums desmit gados?
Pirmkārt. AI ikdienas pamatprasības
Ja AI būtu cilvēks, tā izdzīvošanas prasības būtu īpaši fiksētas, katrs elements saturētu milzīgas bagātības atslēgas:
1、ēšana: elektroenerģijas resursi
AI visvairāk patērē elektrību. Lielo modeļu apmācība, visa diena tiešsaistē, milzīgu serveru darbība patērē briesmīgu daudzumu enerģijas. Liels AI datu centrs var patērēt tik daudz elektrības, cik visa maza pilsēta. Nākotnē, kurš varēs nodrošināt lētu, stabilu, 24 stundas nepārtrauktu elektroapgādi, tas kļūs par AI laikmeta galveno piegādātāju.
2、mājas: datu centri, serveru telpas
Serveri ir AI ķermenis, datu centrs ir tās māja. Lai AI varētu pastāvīgi darboties, nepieciešams nepārtraukti būvēt jaunus datu centrus, paplašināt telpas, optimizēt elektroapgādi un dzesēšanas sistēmas, tas ir nemitīgs pamatprasība.
3、ķermeņa orgāni: AI aparatūras mikroshēmas
GPU mikroshēmas, HBM atmiņa, optiskie moduļi, uzglabāšanas ierīces, serveru pamatplate - tas viss ir AI muskuļi un nervi. Bez šīm aparatūrām AI ir tikai tukša čaula, nespēs darboties vai aprēķināt, un tas ir šobrīd vistrūcīgākais un visvairāk ienesīgais cietais tirgus.
4、dzeršana un dzesēšana: šķidrā dzesēšana, ūdens resursi
AI augsta slodze radīs milzīgu siltumu, tradicionālā gaisa dzesēšana vairs nespēj apmierināt pieprasījumu. Pašlaik galvenā tendence ir šķidra dzesēšana, pievienotie ūdens apstrādes un dzesēšanas iekārtas kļuvušas par jaunbūvētu datu centru standarta aprīkojumu.
5、izaugsmes barība: augstas kvalitātes dati
Dati ir AI grāmatas un zināšanas. Datu marķēšana, datu tīrīšana, sintētisko datu veidošana, reāllaika nozares dati, AI paļaujas uz to, lai nepārtraukti mācītos, attīstītos un kļūtu gudrāks. Bez kvalitatīviem datiem AI apstāsies.
6、veselības garantijas: apkalpošana, drošība, elektroapgādes garantijas
Datu centra apkalpošana, elektroenerģijas stabilizācija, tīkla drošība, bojājumu aizsardzība ir AI 'auklīšu darbs', kas izskatās nenozīmīgs, bet ir kritiski svarīgs pamata atbalsts.
Otrkārt, AI kalpojošā uzplaukuma sacīkšu trase, 'pārdot lāpstas' bizness
AI lietojumi attīstās strauji un ātri tiek izslēgti, bet pakalpojumi AI apakšējā infrastruktūrā vienmēr būs pieprasīti, tas ir visuzticamākā lāpstu pārdošanas loģika. Šīs sacīkšu trases nākamajos gados ir vislielākā noteiktība:
1、jaunās enerģijas un elektroenerģijas infrastruktūra (viskorektākā, visstabilākā)
Tradicionālā elektroenerģijas tīkls nespēs izturēt AI milzīgo enerģijas patēriņu, nākotnē saules enerģija + uzglabāšana, gāzes ražošana, mazie kodolreaktori un viedā elektroenerģija kļūs par AI datu centru ekskluzīvo elektroapgādes risinājumu, ilgtermiņa ieguvums būs milzīgs.
2、datu centrs + šķidrā dzesēšanas tehnoloģija
2026. līdz 2030. gadam ir šķidrā dzesēšanas uzplaukuma zelta laiks, datu centru paplašināšana, augstas blīvuma skapji, dzesēšanas iekārtas, ūdens apstrādes sistēmas, viss ir pamatprasību pieauguma tirgus.
3、pusvadītāju AI aparatūras ķēde
GPU, augstas ātruma atmiņa, 800G/1.6T optiskie moduļi, progresīva iepakošana, visa rūpniecības ķēde ir pieprasīta, tā ir galvenā sacīkšu trase, kurā kapitāls ilgi koncentrējas.
4、datu pakalpojumi
Datu marķēšana, datu tīrīšana, sintētisko datu veidošana, RAG zināšanu bāzes izveide, nav nepieciešama augsta izglītība, nav nepieciešami lieli izdevumi, tas ir viszemākais slieksnis parastajiem cilvēkiem AI ieguvumu sacīkšu trasē.
5、paplašināt jaunas sacīkšu trases
Intelekts, humanoīdi roboti, malas skaitļošanas ierīces, tas ir līdzīgi kā piešķirt AI rokas un kājas, ļaujot tai iedziļināties reālās situācijās, un tas ir nākotnes ilgtermiņa virziens.
Investēšanā: prioritāri ieguldīt AI infrastruktūrā, elektroenerģijā, skaitļošanas aparatūrā, stingri ievērot lāpstu pārdošanas loģiku
Viegls bizness: veidot vertikālu datu pakalpojumu komandu, datu centra apkalpošanas pakalpojumu, nelieli izdevumi, lai uzsāktu, saskaroties ar pamatprasību tirgu.
Nākotnē ilgu laiku ekonomika būs sadalīta: parasto cilvēku patēriņš būs vājš, uzkrājumi piesardzīgi, bet AI mašīnu patēriņš turpinās eksplodēt.
AI nepieciešams elektrība, datu centri, aparatūra un dati, šīs prasības desmit gadu laikā nemainīsies. No AI 'pamatprasībām' izrietošais ir visdrošākais ilgtermiņa ieguvums parastajiem cilvēkiem.