Kopš Serenity ir kļuvusi par "balto matu dievību", redzu, ka daudz cilvēku sāk rakstīt rakstus, sakot, ka viņa "atkal nāk novākt pīrāgus" un "ārvalstnieki ķer zivis Ķīnas akciju tirgū", domāju, ka viņa atkal ir kļuvusi par uzbrukumu mērķi.
Visiem slaveniem un veiksmīgiem cilvēkiem ārējie komentāri ir "gan labi, gan slikti", vai ne?
Redzot viņas atbildi, tas, šķiet, nozīmē: "Es izvēlējos LeaderDrive, cerot, ka tas palīdzēs visiem mainīt uzskatu par dažām Ķīnas akcijām, lai tās varētu kļūt par ilgtermiņa turēšanas precēm. Pagājušajā gadā mana vienīgā rekomendācija Innolight tagad ir pieaugusi vairāk nekā trīs reizes, sasniedzot vēsturisko augstāko līmeni. Mana doma ir apvienot rietumu institūciju, piemēram, Morgan un Goldman, ziņojumus ar datu centriem no tādām lielām firmām kā Google un Microsoft, lai saprastu, kas viņiem ir nepieciešams, ņemot vērā ģeopolitiku un spēles teoriju, piemēram, AXTI, kas vienmēr vēro."
Pēc tam, kad es to izlasīju, man šķiet, ka šī meitene ir patiešām interesanta. Ārvalstu skatījums uz Ķīnas akcijām ir atšķirīgs no mūsu, varbūt alfa slēpjas tieši šeit. Pārspīlēti runājot, A akciju tirgū pat Bafets varētu tikt sagriezts, mazajiem investoriem ir bijis par grūti, redzot, ka kāds nopietni dalās ar labām kompānijām, pirmā reakcija ir sazvērestība un novākšana.
Bet viņas pieeja ir atšķirīga, tas nav tradicionālais vērtību ieguldījums ar zemu PE labām kompānijām, ko vienmēr turēt, bet gan piegādes ķēde, kas ir apgrūtināta + AI reālais pieprasījums + rietumu hyperscaler skatījums.
Vienkārši sakot, tas ir par to, kā globālās AI bruņošanās sacensības patieso struktūru sasaistīt ar Ķīnas iespējām.
Es pats pārdomāju, ka šī doma patiešām ir vērta, lai mēs par to vairāk padomātu. A akciju tirgū mazajiem investoriem visvairāk trūkst nevis informācijas, bet neatkarīgas struktūras. Katru dienu skatoties uz K līnijām un klausoties baumās, galu galā viņi tiek vadīti ar emocijām?
Baltā matiņa šī stratēģija, ņemot vērā ģeopolitiskos riskus, spēles teoriju un reālo pieprasījumu, ir daudz uzticamāka nekā tikai emociju tirdzniecība. Innolight var dubultoties, tas nav tikai veiksme, bet viņa agrāk pamanīja 800G gaismas moduļu globālo pieprasījumu, Ķīnas piegādes ķēde tieši ir iestrēgusi izšķirošajā punktā.
Ja LeaderDrive tiešām var izmantot Tesla un robotikas piegādes ķēdes labvēlīgo situāciju, tas nav neiespējami. Protams, es neesmu naivi optimistisks. Ķīnas tirgum ir savas īpatnības, politika var mainīties kā vējš, ģeopolitiskie konflikti un regulējumi ir kā nazis, šie riski viņai pašai ir ikdienas tēma.
Bet tieši tāpēc, ka tā, rādītājs, kas dalās ar rietumu institūciju filtriem, var patiesībā izsist dažus mūsu vietējos filtrus. Nevis tas, ka viņas ieteikumi noteikti nesīs peļņu, bet šī atšķirīgā skatījuma sadursme pati par sevi ir vērta uzmanības.
Ja A akciju tirgus vēlas pakāpeniski kļūt veselīgs, ir nepieciešams, lai kāds uzdrošinātos ilgstoši turēt labas kompānijas, nevis paļauties tikai uz īstermiņa novākšanu. Es atbalstu viņas turpmāko dalīšanos, nevis tāpēc, ka viņa ir 'akciju dievs', bet gan tāpēc, ka viņa ir pierādījusi, ka pat pat lopu laukā ir cilvēki, kas mēģina audzēt kokus.
Kamēr mēs skatāmies notikumus, mēs varam arī vairāk mācīties no viņas struktūras, paši pārbaudīt, nevis tikai kliegt saukļus. Investīcijas, tā ir galvenokārt par to, cik precīza ir mūsu prātā esošā karte.
Cik cilvēki redzēja viņas šos tvītus, domā, ka atkal notiek novākšana? Vai arī vēlas vairāk novērot viņas loģiku? Katrā ziņā esmu diezgan ziņkārīgs, laipni lūdzam sarunāties.