oott
14,576 wyświetleń
84 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
🛢️ Ropa naftowa to nie tylko paliwo. To podstawa gospodarki przemysłowej
Ropa i gaz stają się surowcami, takimi jak nafta, etan i propan.
Z tych surowców wytwarzane są podstawowe chemikalia, takie jak etylen, propilen i metanol.
Które następnie produkują:
• Tworzywa sztuczne
• Syntetyczny guma
• Żywice i pianki
• Chemikalia przemysłowe
I w końcu produkty, których używamy na co dzień:
📦 Opakowania
🚗 Pojazdy
📱 Elektronika
🏗 Materiały budowlane
💊 Farmaceutyki
Gdy rynki ropy są zakłócone.
Cały łańcuch produkcji to odczuwa.
#OOTT
follow like share
Ropa i gaz stają się surowcami, takimi jak nafta, etan i propan.
Z tych surowców wytwarzane są podstawowe chemikalia, takie jak etylen, propilen i metanol.
Które następnie produkują:
• Tworzywa sztuczne
• Syntetyczny guma
• Żywice i pianki
• Chemikalia przemysłowe
I w końcu produkty, których używamy na co dzień:
📦 Opakowania
🚗 Pojazdy
📱 Elektronika
🏗 Materiały budowlane
💊 Farmaceutyki
Gdy rynki ropy są zakłócone.
Cały łańcuch produkcji to odczuwa.
#OOTT
follow like share
🇻🇪Wenezuela przeszła od sankcji USA do strategicznego aktywa USA
🚨Zajęło to 6 tygodni i oto co się zmieniło
4 marca sekretarz ds. wnętrza USA Doug Burgum był w Caracas.
Aby rozmawiać o umowach górniczych.
Powiedział wenezuelskim urzędnikom i amerykańskim wykonawcom górniczym, że amerykańskie firmy "ustawiają się, aby inwestować" w krytyczne minerały #Venezuela : złoto, diamenty, boksyt i szczególnie koltan.
Ten sam kraj, który był pod druzgocącymi sankcjami 60 dni temu, teraz jest poszukiwany za swoje zasoby.
💡Oto co naprawdę się dzieje:
Wenezuela ma 303,2 miliarda baryłek udokumentowanych rezerw ropy naftowej, największych na świecie.
Ale USA nie tylko przełączają się na wenezuelską ropę, ale także zamykają dostęp do krytycznych minerałów.
→ Ponad 7 000 ton potencjalnych rezerw #GOLD
→ Złoża koltanu (używane w elektronice i #Defense łańcuchach dostaw)
→ Boksyt, nikiel, żelazo, #miedź rozsiane po łuku #górniczym Orinoko
USA postrzega Wenezuelę jako podwójne źródło zasobów:
1) Ropa naftowa jako zabezpieczenie przed ryzykiem na Bliskim Wschodzie (szczególnie po zakłóceniach w Hormuz)
2) Krytyczne minerały w celu zmniejszenia zależności od #Chin i #Afryki
Tymczasowy rząd Wenezueli już przepisuje swój kodeks górniczy, aby umożliwić dużym zagranicznym firmom rozwój tych złóż.
Wenezuela po Maduro staje się strategicznym węzłem zarówno dla energii, jak i krytycznych minerałów - 2 najbardziej kontestowanych zasobów w globalnej konkurencji z Chinami.
Lekcja?
Kiedy kraj ma zarówno największe na świecie rezerwy ropy, JAK I krytyczne minerały potrzebne do elektroniki i obrony, geopolityczne dostosowanie następuje szybko.
#OOTT #MINERALS
obserwuj, lajkuj, udostępniaj
🚨Zajęło to 6 tygodni i oto co się zmieniło
4 marca sekretarz ds. wnętrza USA Doug Burgum był w Caracas.
Aby rozmawiać o umowach górniczych.
Powiedział wenezuelskim urzędnikom i amerykańskim wykonawcom górniczym, że amerykańskie firmy "ustawiają się, aby inwestować" w krytyczne minerały #Venezuela : złoto, diamenty, boksyt i szczególnie koltan.
Ten sam kraj, który był pod druzgocącymi sankcjami 60 dni temu, teraz jest poszukiwany za swoje zasoby.
💡Oto co naprawdę się dzieje:
Wenezuela ma 303,2 miliarda baryłek udokumentowanych rezerw ropy naftowej, największych na świecie.
Ale USA nie tylko przełączają się na wenezuelską ropę, ale także zamykają dostęp do krytycznych minerałów.
→ Ponad 7 000 ton potencjalnych rezerw #GOLD
→ Złoża koltanu (używane w elektronice i #Defense łańcuchach dostaw)
→ Boksyt, nikiel, żelazo, #miedź rozsiane po łuku #górniczym Orinoko
USA postrzega Wenezuelę jako podwójne źródło zasobów:
1) Ropa naftowa jako zabezpieczenie przed ryzykiem na Bliskim Wschodzie (szczególnie po zakłóceniach w Hormuz)
2) Krytyczne minerały w celu zmniejszenia zależności od #Chin i #Afryki
Tymczasowy rząd Wenezueli już przepisuje swój kodeks górniczy, aby umożliwić dużym zagranicznym firmom rozwój tych złóż.
Wenezuela po Maduro staje się strategicznym węzłem zarówno dla energii, jak i krytycznych minerałów - 2 najbardziej kontestowanych zasobów w globalnej konkurencji z Chinami.
Lekcja?
Kiedy kraj ma zarówno największe na świecie rezerwy ropy, JAK I krytyczne minerały potrzebne do elektroniki i obrony, geopolityczne dostosowanie następuje szybko.
#OOTT #MINERALS
obserwuj, lajkuj, udostępniaj
🚨 ZAMKNIĘCIE PRZESTRZENI POWIETRZNEJ NA BLISKIM WSCHODZIE UDERZA W ŚWIATOWE LOTNICTWO
10+ głównych lotnisk zamkniętych.
Wiele linii lotniczych zawieszonych.
20% światowych przepływów ropy znajduje się obok tej strefy konfliktu.
To nie tylko zakłócenia w podróży.
To ryzyko szoku paliwowego.
#Brent już wzrósł o dwucyfrowe liczby na otwarciu.
Jeśli ropa pozostanie na wysokim poziomie:
✈️ Koszty paliwa lotniczego wzrosną
💰 #airlines marże szybko się kurczą
📉 Luki w zabezpieczeniach zostaną ujawnione
Linie lotnicze są bardzo wrażliwe na paliwo.
Paliwo lotnicze zajmuje często 25–35% kosztów operacyjnych.
Wyższa cena ropy = bezpośrednia presja na zyski.
Jeśli ropa szybko się nie cofnęła, lotnictwo jest jednym z pierwszych sektorów, które odczują presję.
#OOTT
ŚLEDŹ, LUBIĆ, UDOSTĘPNIĆ
10+ głównych lotnisk zamkniętych.
Wiele linii lotniczych zawieszonych.
20% światowych przepływów ropy znajduje się obok tej strefy konfliktu.
To nie tylko zakłócenia w podróży.
To ryzyko szoku paliwowego.
#Brent już wzrósł o dwucyfrowe liczby na otwarciu.
Jeśli ropa pozostanie na wysokim poziomie:
✈️ Koszty paliwa lotniczego wzrosną
💰 #airlines marże szybko się kurczą
📉 Luki w zabezpieczeniach zostaną ujawnione
Linie lotnicze są bardzo wrażliwe na paliwo.
Paliwo lotnicze zajmuje często 25–35% kosztów operacyjnych.
Wyższa cena ropy = bezpośrednia presja na zyski.
Jeśli ropa szybko się nie cofnęła, lotnictwo jest jednym z pierwszych sektorów, które odczują presję.
#OOTT
ŚLEDŹ, LUBIĆ, UDOSTĘPNIĆ
#USIsraelStrikeIran
💥Eskalacja na Bliskim Wschodzie
Co to oznacza dla ropy?
🛢️ Hormuz
20% światowego przepływu ropy przez niego przechodzi.
Nawet częściowe zakłócenia = strukturalna premia ryzyka.
🇮🇷 Irańskie eksporty
Produkcja 3,3 mb/d.
Jeśli wyspa Kharg lub przepływy eksportowe zostaną uderzone, podaż szybko się zaostrzy.
🚢 Morze Czerwone
Jeśli Huti wznowią ataki, ta droga zostanie skutecznie zamknięta ponownie.
Wzrost kosztów frachtu + ubezpieczenia.
🛢️ Reakcja OPEC
Saudyjska nadwyżka zdolności produkcyjnych jest czynnikiem decydującym.
Podniesienie produkcji może ograniczyć wzrost. Lub nie.
📉 Makro kompensacja
Ryzyko, silniejszy USD, wyprzedaż akcji mogą ograniczyć potencjał wzrostu.
Ropa obecnie handluje prawdopodobieństwem zakłóceń, a nie fundamentami.
#oott #iran #OPEC
ŚLEDŹ POLUB UDOSTĘPNIJ
💥Eskalacja na Bliskim Wschodzie
Co to oznacza dla ropy?
🛢️ Hormuz
20% światowego przepływu ropy przez niego przechodzi.
Nawet częściowe zakłócenia = strukturalna premia ryzyka.
🇮🇷 Irańskie eksporty
Produkcja 3,3 mb/d.
Jeśli wyspa Kharg lub przepływy eksportowe zostaną uderzone, podaż szybko się zaostrzy.
🚢 Morze Czerwone
Jeśli Huti wznowią ataki, ta droga zostanie skutecznie zamknięta ponownie.
Wzrost kosztów frachtu + ubezpieczenia.
🛢️ Reakcja OPEC
Saudyjska nadwyżka zdolności produkcyjnych jest czynnikiem decydującym.
Podniesienie produkcji może ograniczyć wzrost. Lub nie.
📉 Makro kompensacja
Ryzyko, silniejszy USD, wyprzedaż akcji mogą ograniczyć potencjał wzrostu.
Ropa obecnie handluje prawdopodobieństwem zakłóceń, a nie fundamentami.
#oott #iran #OPEC
ŚLEDŹ POLUB UDOSTĘPNIJ
🚨 1979: kryzys w Iranie, cena ropy podwojona
2026: USA atakują Iran, Brent na poziomie 70 USD
Każdy wzrost na tym wykresie miał swój powód.
To 100 lat cen ropy.
Każdy wstrząs geopolityczny, który wpłynął na rynki:
1973: embargo OPEC, cena ropy poczwórnie wzrosła 📈
1979: kryzys w Iranie, cena ropy podwojona w ciągu 18 miesięcy
1990: wojna w Zatoce, wzrost, a potem załamanie
2008: popyt Chin + globalny kryzys finansowy. 140 USD/bbl
2022: #Rosja-Ukraina, 115 USD/bbl w nocy 💥
Luty '26 jest zaznaczony na tym wykresie na poziomie 70 USD/bbl.
Ataki USA i Izraela na Iran są potwierdzone.
Irańskie pociski uderzyły w pobliżu baz w Zatoka w #AbuDabi #bahrain , i #Kuwait .
Jak dotąd nie uszkodzono terminali eksportowych, a Hormuz wciąż otwarty.
Ale spójrz na ten wykres jeszcze raz.
Każda z tych czerwonych etykiet zaczynała jako „ograniczona”. Kryzys w Iranie w 1979 roku również nie zaczął się jako globalny wstrząs na rynku ropy, zaczął się jako wydarzenie polityczne, które rynek powoli przereagowywał.
Wykres mówi ci, że coś nadchodzi...$STEEM $HOLO $SAHARA
Chcesz pełny obraz? Subskrybuj mój newsletter (link w moim bio) na głęboką analizę, co tydzień
#oott #iran
2026: USA atakują Iran, Brent na poziomie 70 USD
Każdy wzrost na tym wykresie miał swój powód.
To 100 lat cen ropy.
Każdy wstrząs geopolityczny, który wpłynął na rynki:
1973: embargo OPEC, cena ropy poczwórnie wzrosła 📈
1979: kryzys w Iranie, cena ropy podwojona w ciągu 18 miesięcy
1990: wojna w Zatoce, wzrost, a potem załamanie
2008: popyt Chin + globalny kryzys finansowy. 140 USD/bbl
2022: #Rosja-Ukraina, 115 USD/bbl w nocy 💥
Luty '26 jest zaznaczony na tym wykresie na poziomie 70 USD/bbl.
Ataki USA i Izraela na Iran są potwierdzone.
Irańskie pociski uderzyły w pobliżu baz w Zatoka w #AbuDabi #bahrain , i #Kuwait .
Jak dotąd nie uszkodzono terminali eksportowych, a Hormuz wciąż otwarty.
Ale spójrz na ten wykres jeszcze raz.
Każda z tych czerwonych etykiet zaczynała jako „ograniczona”. Kryzys w Iranie w 1979 roku również nie zaczął się jako globalny wstrząs na rynku ropy, zaczął się jako wydarzenie polityczne, które rynek powoli przereagowywał.
Wykres mówi ci, że coś nadchodzi...$STEEM $HOLO $SAHARA
Chcesz pełny obraz? Subskrybuj mój newsletter (link w moim bio) na głęboką analizę, co tydzień
#oott #iran
🚨 Eksplozje w Abu Zabi, Syreny w Kuwejcie, Rakiety w pobliżu Bahrajnu
Nie uszkodzono jeszcze infrastruktury naftowej
Iran wystrzelił rakiety i drony w stronę amerykańskich baz w Zatoce.
Przestrzeń powietrzna ZEA częściowo zamknięta.
Oboz Arifjan wstrząśnięty.
Baza 5. Floty w Juffair była celem ataku.
Al Udeid przechwycił w powietrzu.
Właściwe pytanie brzmi, jak blisko wojna właśnie zbliżyła się do arterii naftowych.
Oto rzeczywistość rynkowa w tej chwili:
Analitycy ustalają cenę $7–10/bbl premii geopolitycznej na #Brent.
Nie zakłócono fizycznych dostaw.
Ta premia istnieje wyłącznie z powodu bliskości i ryzyka eskalacji.
Co szybko zmienia tę kalkulację? pojedyncza rakieta w pobliżu niektórych terminali eksportowych. Albo jeden incydent tankowca w pobliżu #Hormuz.
#ArabiaSaudyjska i #ZEA przygotowują dodatkowe dostawy.
ZEA może częściowo przekierować niektóre przepływy, omijając Hormuz, ale nie całkowicie... Kupuje margines, nie immunitet.
Dzisiaj eksplozje nie są przerwą w dostawach.
To sygnał, że bufor między celami wojskowymi a infrastrukturą naftową stał się bardzo cienki.
$90–100 Brent nie jest już ryzykiem ogonowym. To scenariusz, który modelujesz, jeśli następna rakieta wyląduje 50 mil na południowy zachód od miejsca, gdzie lądowała dzisiejsza.
Obserwuj dane dotyczące aktywności terminali i trasowania tankowców jutro rano.
To twój odczyt w czasie rzeczywistym, czy rynek ma rację, aby utrzymać tę premię, czy musi ją podnieść.
#OOTT #Iran
$SIGN $DENT $ALICE
Nie uszkodzono jeszcze infrastruktury naftowej
Iran wystrzelił rakiety i drony w stronę amerykańskich baz w Zatoce.
Przestrzeń powietrzna ZEA częściowo zamknięta.
Oboz Arifjan wstrząśnięty.
Baza 5. Floty w Juffair była celem ataku.
Al Udeid przechwycił w powietrzu.
Właściwe pytanie brzmi, jak blisko wojna właśnie zbliżyła się do arterii naftowych.
Oto rzeczywistość rynkowa w tej chwili:
Analitycy ustalają cenę $7–10/bbl premii geopolitycznej na #Brent.
Nie zakłócono fizycznych dostaw.
Ta premia istnieje wyłącznie z powodu bliskości i ryzyka eskalacji.
Co szybko zmienia tę kalkulację? pojedyncza rakieta w pobliżu niektórych terminali eksportowych. Albo jeden incydent tankowca w pobliżu #Hormuz.
#ArabiaSaudyjska i #ZEA przygotowują dodatkowe dostawy.
ZEA może częściowo przekierować niektóre przepływy, omijając Hormuz, ale nie całkowicie... Kupuje margines, nie immunitet.
Dzisiaj eksplozje nie są przerwą w dostawach.
To sygnał, że bufor między celami wojskowymi a infrastrukturą naftową stał się bardzo cienki.
$90–100 Brent nie jest już ryzykiem ogonowym. To scenariusz, który modelujesz, jeśli następna rakieta wyląduje 50 mil na południowy zachód od miejsca, gdzie lądowała dzisiejsza.
Obserwuj dane dotyczące aktywności terminali i trasowania tankowców jutro rano.
To twój odczyt w czasie rzeczywistym, czy rynek ma rację, aby utrzymać tę premię, czy musi ją podnieść.
#OOTT #Iran
$SIGN $DENT $ALICE
🛢️ Anatomia platformy wiertniczej na morzu
To jest stała platforma z ramą.
Zbudowana, aby wytrzymać fale, wiatr i dziesięciolecia korozji.
Kluczowe komponenty:
🔹 Górna część
Jednostki przetwarzające, sprzęt separacyjny, systemy kontrolne
🔹 Pomieszczenia mieszkalne
Zakwaterowanie dla załóg morskich
🔹 Rura spalinowa
Spala nadmiar gazu dla bezpieczeństwa
🔹 Rama
Stalowa struktura kratowa wspierająca platformę
🔹 Strefa rozprysku
Najbardziej korozyjna sekcja. Stały wpływ fal
🔹 Nogi i linia brzegowa
Wkopane głęboko w dno morskie dla stabilności
Poniżej poziomu morza znajduje się prawdziwe wyzwanie inżynieryjne.
Pale zakotwiczone w dnie morskim przenoszą tysiące ton obciążenia.
Platformy wiertnicze to zakłady przemysłowe, elektrownie i mini miasta na otwartym oceanie.
#Energy. bezpieczeństwo często opiera się na takich strukturach.
#OOTT
ŚLEDŹ, LUBIĆ, UDOSTĘPNIĆ
To jest stała platforma z ramą.
Zbudowana, aby wytrzymać fale, wiatr i dziesięciolecia korozji.
Kluczowe komponenty:
🔹 Górna część
Jednostki przetwarzające, sprzęt separacyjny, systemy kontrolne
🔹 Pomieszczenia mieszkalne
Zakwaterowanie dla załóg morskich
🔹 Rura spalinowa
Spala nadmiar gazu dla bezpieczeństwa
🔹 Rama
Stalowa struktura kratowa wspierająca platformę
🔹 Strefa rozprysku
Najbardziej korozyjna sekcja. Stały wpływ fal
🔹 Nogi i linia brzegowa
Wkopane głęboko w dno morskie dla stabilności
Poniżej poziomu morza znajduje się prawdziwe wyzwanie inżynieryjne.
Pale zakotwiczone w dnie morskim przenoszą tysiące ton obciążenia.
Platformy wiertnicze to zakłady przemysłowe, elektrownie i mini miasta na otwartym oceanie.
#Energy. bezpieczeństwo często opiera się na takich strukturach.
#OOTT
ŚLEDŹ, LUBIĆ, UDOSTĘPNIĆ
#USIranStandoff 🛢 Jak ropa naftowa staje się wszystkim
Destylacja frakcyjna oddziela ropę naftową według punktu wrzenia.
Lżejsze cząsteczki wznoszą się.
Cięższe pozostają nisko.
Od góry do dołu:
• <25°C Gazy naftowe
• 25–60°C Benzyna
• 60–180°C Nafta
• 180–220°C Nafta lotnicza / paliwo odrzutowe
• 220–250°C Olej napędowy
• 250–300°C Olej opałowy
• 300–350°C Środki smarne
• >350°C Asfalt
Jedna beczka...Wiele produktów.
Rafinacja to tworzenie wartości poprzez inżynierię molekularną.
#OOTT
ŚLEDŹ LIKUJ UDOSTĘPNIJ
Destylacja frakcyjna oddziela ropę naftową według punktu wrzenia.
Lżejsze cząsteczki wznoszą się.
Cięższe pozostają nisko.
Od góry do dołu:
• <25°C Gazy naftowe
• 25–60°C Benzyna
• 60–180°C Nafta
• 180–220°C Nafta lotnicza / paliwo odrzutowe
• 220–250°C Olej napędowy
• 250–300°C Olej opałowy
• 300–350°C Środki smarne
• >350°C Asfalt
Jedna beczka...Wiele produktów.
Rafinacja to tworzenie wartości poprzez inżynierię molekularną.
#OOTT
ŚLEDŹ LIKUJ UDOSTĘPNIJ
🛢 Jak ropa naftowa staje się wszystkim
Destylacja frakcyjna oddziela ropę naftową według punktu wrzenia.
Lżejsze cząsteczki unoszą się.
Cięższe pozostają na dole.
Od góry do dołu:
• <25°C Gaz naftowy
• 25–60°C Benzyna
• 60–180°C Nafta
• 180–220°C Nafta lotnicza / paliwo lotnicze
• 220–250°C Diesel
• 250–300°C Olej opałowy
• 300–350°C Środki smarne
• >350°C Bitumen
Jedna baryłka...Wiele produktów.
Rafinacja to tworzenie wartości poprzez inżynierię molekularną.
#OOTT
OBSERWUJ LUBIĆ UDOSTĘPNIĆ
Destylacja frakcyjna oddziela ropę naftową według punktu wrzenia.
Lżejsze cząsteczki unoszą się.
Cięższe pozostają na dole.
Od góry do dołu:
• <25°C Gaz naftowy
• 25–60°C Benzyna
• 60–180°C Nafta
• 180–220°C Nafta lotnicza / paliwo lotnicze
• 220–250°C Diesel
• 250–300°C Olej opałowy
• 300–350°C Środki smarne
• >350°C Bitumen
Jedna baryłka...Wiele produktów.
Rafinacja to tworzenie wartości poprzez inżynierię molekularną.
#OOTT
OBSERWUJ LUBIĆ UDOSTĘPNIĆ
🌍 Cieśnina Ormuz
Najważniejszy węzeł handlu ropą na świecie
20% globalnego handlu ropą przechodzi przez ten wąski korytarz.
Ostatnie przepływy:
• 14–16 mb/d ropy naftowej
• 5–6 mb/d produktów
Istnieją rury przesyłowe, które omijają ten szlak.
Jednak nie wystarczająco, aby w pełni zrekompensować zakłócenie.
Pełne zamknięcie jest mało prawdopodobne.
Jednak nawet częściowe zakłócenie spowodowałoby natychmiastową zmianę ceny ropy.
To nie jest tylko problem regionalny.
To zawór bezpieczeństwa globalnego rynku ropy naftowej.
#OOTT #iran
ŚLEDŹ POLUB UDOSTĘPNIJ
Najważniejszy węzeł handlu ropą na świecie
20% globalnego handlu ropą przechodzi przez ten wąski korytarz.
Ostatnie przepływy:
• 14–16 mb/d ropy naftowej
• 5–6 mb/d produktów
Istnieją rury przesyłowe, które omijają ten szlak.
Jednak nie wystarczająco, aby w pełni zrekompensować zakłócenie.
Pełne zamknięcie jest mało prawdopodobne.
Jednak nawet częściowe zakłócenie spowodowałoby natychmiastową zmianę ceny ropy.
To nie jest tylko problem regionalny.
To zawór bezpieczeństwa globalnego rynku ropy naftowej.
#OOTT #iran
ŚLEDŹ POLUB UDOSTĘPNIJ
🇸🇦Aramco właśnie rozpoczęło produkcję w Jafurah💨
229 Tcf gazu
75 miliardów baryłek kondensatu i NGL.
⚠️Największy projekt gazu łupkowego poza Ameryką Północną.
Obecna produkcja: 450 MMcf/d.
Cel na 2030 rok: 2 Bcf/d gazu sprzedażowego oraz 630 000 b/d cieczy.
Na poziomie plateau, Jafurah mogłaby zastąpić około 1mb/d ropy obecnie spalanej krajowo na potrzeby energetyczne i przemysłowe.
Te baryłki są eksportowane zamiast tego.
Aramco zwiększa przepływy gotówki z ropy bez dotykania swojej oficjalnej zdolności produkcyjnej.
To czysty arbitraż.
Monetizuj gaz.
Uwolnij ropę.
Struktura finansowania również zasługuje na uwagę.
$11 miliardów leasingu i leasingu zwrotnego na zakłady przetwórstwa gazu z GIP/BlackRock.
Aramco zatrzymuje 51%, monetyzuje segment środkowy i zapewnia wzrost bez obciążania bilansu.
Ponad 25 miliardów dolarów w kontraktach EPC i wierceń już przyznanych w różnych fazach.
Faza pierwsza jest w toku, a @aramco staje się bardziej zrównoważoną firmą naftową i gazową.
Mniej ropy, więcej cieczy, gazu, chemikaliów.
W momencie, gdy popyt na LNG i chemię rośnie.
Liczba baryłek do eksportu rośnie.
To jest liczba, na którą należy zwrócić uwagę.
#OOTT
ŚLEDŹ LUBIĘ UDOSTĘPNIJ
229 Tcf gazu
75 miliardów baryłek kondensatu i NGL.
⚠️Największy projekt gazu łupkowego poza Ameryką Północną.
Obecna produkcja: 450 MMcf/d.
Cel na 2030 rok: 2 Bcf/d gazu sprzedażowego oraz 630 000 b/d cieczy.
Na poziomie plateau, Jafurah mogłaby zastąpić około 1mb/d ropy obecnie spalanej krajowo na potrzeby energetyczne i przemysłowe.
Te baryłki są eksportowane zamiast tego.
Aramco zwiększa przepływy gotówki z ropy bez dotykania swojej oficjalnej zdolności produkcyjnej.
To czysty arbitraż.
Monetizuj gaz.
Uwolnij ropę.
Struktura finansowania również zasługuje na uwagę.
$11 miliardów leasingu i leasingu zwrotnego na zakłady przetwórstwa gazu z GIP/BlackRock.
Aramco zatrzymuje 51%, monetyzuje segment środkowy i zapewnia wzrost bez obciążania bilansu.
Ponad 25 miliardów dolarów w kontraktach EPC i wierceń już przyznanych w różnych fazach.
Faza pierwsza jest w toku, a @aramco staje się bardziej zrównoważoną firmą naftową i gazową.
Mniej ropy, więcej cieczy, gazu, chemikaliów.
W momencie, gdy popyt na LNG i chemię rośnie.
Liczba baryłek do eksportu rośnie.
To jest liczba, na którą należy zwrócić uwagę.
#OOTT
ŚLEDŹ LUBIĘ UDOSTĘPNIJ
🚨 KANADA JEST SUPERMOCARZEM ZASOBÓW
A ŚWIAT TEGO POTRZEBUJE 🍁⛏️
• 🛢️ 168 miliardów baryłek ropy. Najwyższa klasa globalnie
• ☢️ 589 tysięcy ton uranu. Metal zapewniający bezpieczeństwo energetyczne
• 🧂 1,1 miliarda ton potasu. Punkt krytyczny zaopatrzenia w żywność
• 🌲 3,47 miliona km² lasów. Leverage węgla + drewna
• 💧 2,9 biliona m³ świeżej wody. Strategiczny atut niedoboru
• 🥇 3 200 ton złota. Zabezpieczenie monetarne
To jest geopolityczny wpływ.
W świecie z niedoborem #energy , żywności, #metali i wody.
#Canada leży na wszystkim, co ma znaczenie.
#oott
ŚLEDŹ LUBIĆ shai
A ŚWIAT TEGO POTRZEBUJE 🍁⛏️
• 🛢️ 168 miliardów baryłek ropy. Najwyższa klasa globalnie
• ☢️ 589 tysięcy ton uranu. Metal zapewniający bezpieczeństwo energetyczne
• 🧂 1,1 miliarda ton potasu. Punkt krytyczny zaopatrzenia w żywność
• 🌲 3,47 miliona km² lasów. Leverage węgla + drewna
• 💧 2,9 biliona m³ świeżej wody. Strategiczny atut niedoboru
• 🥇 3 200 ton złota. Zabezpieczenie monetarne
To jest geopolityczny wpływ.
W świecie z niedoborem #energy , żywności, #metali i wody.
#Canada leży na wszystkim, co ma znaczenie.
#oott
ŚLEDŹ LUBIĆ shai
🚨 Exxon mówi, że może poradzić sobie z trudną ropą wenezuelską
Według @Georgina Kronau ExxonMobil CEO Darrena Woodsa, firma ma technologię do produkcji i przetwarzania drogiej wenezuelskiej ropy ciężkiej pomimo jej nadmiernej wagi, kwaśnego charakteru i wcześniejszych wyzwań.
• Wenezuelskie rezerwy (szczególnie Pas Orinoko) są jednymi z największych na świecie, ale ropa jest nadmiernie ciężka i kosztowna w wydobyciu i rafinacji.
• Rafinerie na Wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej są już historycznie przystosowane do obsługi ciężkiej ropy, co oznacza, że wąskie gardło mniej dotyczy rafinacji, a bardziej inwestycji i polityki.
Oświadczenie Exxonu podkreśla, że rzeczywiste ograniczenia pozostają na poziomie polityki, ram prawnych i ochrony ryzyka, zanim nastąpi pełne ponowne wejście.
To umieszcza Exxona w korzystnej pozycji, jeśli wenezuelskie ciężkie baryłki powrócą na rynek USA lub Atlantyku.
#oott #Venezuela
ŚLEDŹ LUBIĆ UDOSTĘPNIĆ
Według @Georgina Kronau ExxonMobil CEO Darrena Woodsa, firma ma technologię do produkcji i przetwarzania drogiej wenezuelskiej ropy ciężkiej pomimo jej nadmiernej wagi, kwaśnego charakteru i wcześniejszych wyzwań.
• Wenezuelskie rezerwy (szczególnie Pas Orinoko) są jednymi z największych na świecie, ale ropa jest nadmiernie ciężka i kosztowna w wydobyciu i rafinacji.
• Rafinerie na Wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej są już historycznie przystosowane do obsługi ciężkiej ropy, co oznacza, że wąskie gardło mniej dotyczy rafinacji, a bardziej inwestycji i polityki.
Oświadczenie Exxonu podkreśla, że rzeczywiste ograniczenia pozostają na poziomie polityki, ram prawnych i ochrony ryzyka, zanim nastąpi pełne ponowne wejście.
To umieszcza Exxona w korzystnej pozycji, jeśli wenezuelskie ciężkie baryłki powrócą na rynek USA lub Atlantyku.
#oott #Venezuela
ŚLEDŹ LUBIĆ UDOSTĘPNIĆ
Amerykański łupkowy właśnie wszedł w tryb konserwacji
• Dolne 48 wyrównuje się w 2026
• #Permian utrzymuje się blisko 6,8 mb/d, nie rośnie
• Lata wzrostu minęły
Co się dzieje:
• Zasoby Tier-1 są w dużej mierze wywiercone
• Dyscyplina kapitałowa > wzrost objętości
• Więcej odwiertów tylko po to, aby stać w miejscu
Kiedy świat spodziewa się, że amerykański łupkowy uratuje każdy wstrząs podażowy,
ale produkcja może tylko pozostać na stałym poziomie, bufor znika.
Płaski łupkowy + ryzyko geopolityczne =
wyższa zmienność, wyższa premia za ryzyko, ciaśniejsze bilanse.
Cud łupkowy nie jest martwy.
Ale nie jest już tym producentem, którym był wcześniej.
#oott
ŚLEDŹ POLUB UDOSTĘPNIJ
• Dolne 48 wyrównuje się w 2026
• #Permian utrzymuje się blisko 6,8 mb/d, nie rośnie
• Lata wzrostu minęły
Co się dzieje:
• Zasoby Tier-1 są w dużej mierze wywiercone
• Dyscyplina kapitałowa > wzrost objętości
• Więcej odwiertów tylko po to, aby stać w miejscu
Kiedy świat spodziewa się, że amerykański łupkowy uratuje każdy wstrząs podażowy,
ale produkcja może tylko pozostać na stałym poziomie, bufor znika.
Płaski łupkowy + ryzyko geopolityczne =
wyższa zmienność, wyższa premia za ryzyko, ciaśniejsze bilanse.
Cud łupkowy nie jest martwy.
Ale nie jest już tym producentem, którym był wcześniej.
#oott
ŚLEDŹ POLUB UDOSTĘPNIJ
🚨 Zyski Exxon 2025
💰Jak zarobili pieniądze?
🇺🇸Całkowite zyski z wyłączeniem kosztów finansowania $28B.
Wkład segmentów:
• Upstream $21B (-16% r/r)
• Produkty energetyczne $7B (+84% r/r)
• Produkty specjalistyczne $3B (-6% r/r)
• Produkty chemiczne $1B (-69% r/r)
Upstream wciąż dominujący
Ale downstream ma coraz większe znaczenie
#OOTT
💰Jak zarobili pieniądze?
🇺🇸Całkowite zyski z wyłączeniem kosztów finansowania $28B.
Wkład segmentów:
• Upstream $21B (-16% r/r)
• Produkty energetyczne $7B (+84% r/r)
• Produkty specjalistyczne $3B (-6% r/r)
• Produkty chemiczne $1B (-69% r/r)
Upstream wciąż dominujący
Ale downstream ma coraz większe znaczenie
#OOTT
🛢️Jak duży jest rynek ropy naftowej?
Większy niż 10 największych rynków metali razem wziętych.
Ropa sama w sobie > ruda żelaza + #GOLD + #copper + aluminium + nikiel razem wzięte.
Dlaczego to ważne?
• Ropa kształtuje inflację
• Ropa napędza bilans handlowy
• Ropa zakotwicza geopolitykę
• Ropa wspiera petrochemię, transport, energię
To nie jest tylko kolejny towar.
To największy rynek fizyczny na Ziemi⚠️
Kiedy ropa się porusza,
wszystko inne się dostosowuje.
#oott #commodity
ŚLEDŹ LUBIĆ UDOSTĘPNIĆ
Większy niż 10 największych rynków metali razem wziętych.
Ropa sama w sobie > ruda żelaza + #GOLD + #copper + aluminium + nikiel razem wzięte.
Dlaczego to ważne?
• Ropa kształtuje inflację
• Ropa napędza bilans handlowy
• Ropa zakotwicza geopolitykę
• Ropa wspiera petrochemię, transport, energię
To nie jest tylko kolejny towar.
To największy rynek fizyczny na Ziemi⚠️
Kiedy ropa się porusza,
wszystko inne się dostosowuje.
#oott #commodity
ŚLEDŹ LUBIĆ UDOSTĘPNIĆ
🚨 WSTRZĄS CEN GAZU W EUROPIE NIE ZAKOŃCZYŁ SIĘ
Ceny załamały się z wysokich poziomów z 2022 roku.
Ale nie wróciły do norm sprzed kryzysu.
• TTF osiągnął szczyt powyżej 300 €/MWh w 2022 roku
• JKM wzrósł powyżej 60 $/MMBtu
• Poziomy 2025–26 nadal strukturalnie wyższe niż w 2019 roku
• Ceny energii w UE pozostają wyższe niż w USA i Chinach
Spójrz na koszty energii w przemyśle:
• #Włochy i #Germany nadal na podwyższonym poziomie
• Średnia UE > średnia USA
• #China i USA strukturalnie tańsze
Dlaczego?
• Zależność od importu #LNG
• Utrata taniego rosyjskiego gazu z rurociągów
• Zmienność globalnych powiązań gazowych
To jest strukturalna inflacja kosztów.
Jeśli gaz pozostanie wyceniany globalnie:
• Przemysł europejski traci marżę
• Wzrasta ryzyko deindustrializacji
• USA zyskują przewagę w produkcji
Gaz to nie tylko paliwo.
To konkurencyjność.
#oott #NatGas #Russia
ŚLEDŹ LUBIĆ UDOSTĘPNIĆ
Ceny załamały się z wysokich poziomów z 2022 roku.
Ale nie wróciły do norm sprzed kryzysu.
• TTF osiągnął szczyt powyżej 300 €/MWh w 2022 roku
• JKM wzrósł powyżej 60 $/MMBtu
• Poziomy 2025–26 nadal strukturalnie wyższe niż w 2019 roku
• Ceny energii w UE pozostają wyższe niż w USA i Chinach
Spójrz na koszty energii w przemyśle:
• #Włochy i #Germany nadal na podwyższonym poziomie
• Średnia UE > średnia USA
• #China i USA strukturalnie tańsze
Dlaczego?
• Zależność od importu #LNG
• Utrata taniego rosyjskiego gazu z rurociągów
• Zmienność globalnych powiązań gazowych
To jest strukturalna inflacja kosztów.
Jeśli gaz pozostanie wyceniany globalnie:
• Przemysł europejski traci marżę
• Wzrasta ryzyko deindustrializacji
• USA zyskują przewagę w produkcji
Gaz to nie tylko paliwo.
To konkurencyjność.
#oott #NatGas #Russia
ŚLEDŹ LUBIĆ UDOSTĘPNIĆ
📊 Towary Są Małe
To Jest Możliwość
Spójrz na skalę:
• Akcje w USA: $72T
• Obligacje skarbowe USA: $25T
Teraz porównaj:
• Otwarte pozycje na ropę: $549B
• #Złoto: $199B
• #Miedź: $190B
• #Srebro: $51B
Większość rynków towarowych jest poniżej $500B.
To oznacza coś ważnego.
Nie potrzeba ogromnych przepływów kapitału, aby zmienić ceny.
Mała reallocacja z obligacji lub akcji do #commodities może stworzyć duży wpływ na ceny.
W świecie:
• #Energy. transformacji
• Reindustrializacji
• Fragmentacji geopolitycznej
• Ograniczeń w dostawach
Klasa aktywów jest strukturalnie mała w porównaniu do rynków finansowych.
#OOTT
ŚLEDŹ LUBIĘ UDOSTĘPNIJ
To Jest Możliwość
Spójrz na skalę:
• Akcje w USA: $72T
• Obligacje skarbowe USA: $25T
Teraz porównaj:
• Otwarte pozycje na ropę: $549B
• #Złoto: $199B
• #Miedź: $190B
• #Srebro: $51B
Większość rynków towarowych jest poniżej $500B.
To oznacza coś ważnego.
Nie potrzeba ogromnych przepływów kapitału, aby zmienić ceny.
Mała reallocacja z obligacji lub akcji do #commodities może stworzyć duży wpływ na ceny.
W świecie:
• #Energy. transformacji
• Reindustrializacji
• Fragmentacji geopolitycznej
• Ograniczeń w dostawach
Klasa aktywów jest strukturalnie mała w porównaniu do rynków finansowych.
#OOTT
ŚLEDŹ LUBIĘ UDOSTĘPNIJ
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści