Dziś porozmawiam o innej pięknej strategii w świecie handlu.

Na pewno wielu z was słyszało, że portfel powinien być zdywersyfikowany, czyli nigdy nie powinieneś mieć wszystkich swoich środków zainwestowanych w jeden aktyw.

Cóż, kiedy już wybierzemy nasze preferowane aktywa (biorąc pod uwagę ilość ryzyka i rentowności, którą planujemy osiągnąć), następnym i nie mniej ważnym krokiem jest przypisanie pewnej ilości naszego portfela do tego aktywa.

Jak wiadomo, aktywa bardzo się różnią i utrzymanie takiego przypisania nie jest łatwe, dlatego powstaje piękna strategia zwana rebalansowaniem.

Rebalansowanie to nic innego jak przypisanie % kapitału do każdego aktywa, na przykład:

60% $BTC

25% $PAXG

10% USDT

5% $BNB

Dodatkowo będziemy potrzebować celu odchyleń, który określa maksymalną wartość, jaką jesteśmy gotowi zaakceptować, aby nasze przypisania różniły się od całkowitego kapitału inwestycji.

Tak więc, jeśli na przykład zainwestujemy 1000 USDT, będziemy mieli:

600 usdt w BTC

250 usdt w paxg

100 w usdt

50 w BNB

Jeśli nasz cel odchyleń wynosi na przykład 10% i w danym momencie nasz kapitał jest rozdzielony w następujący sposób:

1000 usdt BTC 71%

200 usdt paxg 0.14%

100 usdt 7%

100 BNB 7%

całkowity kapitał: 1400 usdt

Jak widzicie, BTC odchyliło się o 10% od swojego przypisania, dlatego warunek rebalansowania zostaje spełniony poprzez sprzedaż BTC i BNB (prawdopodobnie przewartościowanych) i zakup USDT oraz paxg (paxg prawdopodobnie w "ofercie"), osiągając w ten sposób nasze początkowe przypisanie celowe i zyski w tym procesie.