Firma medialna prezydenta USA Donalda Trumpa złożyła dokumenty w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w celu uruchomienia trzech nowych funduszy wymiany kryptowalut, co oznacza najnowszą ekspansję przedsięwzięć firmy w zakresie aktywów cyfrowych. Trump Media & Technology Group ogłosiła w piątek za pośrednictwem swojego oddziału Truth Social Funds, że zamierza stworzyć fundusz ETF Truth Social Bitcoin i Ether oraz fundusz ETF Truth Social Cronos Yield Maximizer, czekając na zatwierdzenie regulacyjne.
Wnioski stanowią istotny krok Trump Media w kierunku inwestycji w kryptowaluty, które znacznie wzrosły po zatwierdzeniu funduszy ETF na Bitcoin w Stanach Zjednoczonych. Firma coraz bardziej pozycjonuje się jako gracz na rynkach aktywów cyfrowych w ciągu ostatniego roku, budując partnerstwa z głównymi dostawcami infrastruktury kryptograficznej w celu opracowania produktów inwestycyjnych.
Steve Neamtz, prezydent Yorkville America Equities, który będzie pełnił rolę doradcy inwestycyjnego dla obu funduszy, nakreślił ambicje firmy w oświadczeniu. „Planujemy zapewnić platformę inwestycyjną dla inwestorów obejmującą wiele aspektów inwestowania w cyfrowe i kryptowaluty zarówno z perspektywy wzrostu kapitału, jak i możliwości dochodowych,” powiedział Neamtz.
Proponowany fundusz Bitcoin i Ether śledziłby połączoną wydajność dwóch największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. Co ciekawe, fundusz jest również zaprojektowany tak, aby uchwycić nagrody za stakowanie generowane przez Ether, dodając komponent dochodowy do tradycyjnej ekspozycji ETF-ów spot. ETF Cronos Yield Maximizer śledziłby wydajność CRO, natywnego tokena blockchaina Cronos Crypto.com, jednocześnie włączając dochód ze stakowania dla posiadaczy.
Crypto.com nawiąże współpracę z Trump Media w tej inicjatywie, zapewniając usługi przechowywania, płynności i stakowania, jeśli SEC zatwierdzi produkty. Inwestorzy uzyskaliby dostęp do ETF-ów poprzez Foris Capital US LLC, brokera-dealera powiązanego z giełdą. Oczekuje się, że każdy produkt pobierze 0,95% opłaty za zarządzanie, co pozwoli im konkurować na obecnym rynku ETF-ów.
To nie jest pierwsza inicjatywa Trump Media w zakresie produktów kryptowalutowych. W kwietniu zeszłego roku firma ogłosiła umowę z Crypto.com i Yorkville America Digital na uruchomienie zestawu ETF-ów „Made in America”, łączących aktywa cyfrowe i tradycyjne papiery wartościowe w różnych sektorach, w tym energii.
Firma podwoiła swoje zaangażowanie w kryptowaluty we wrześniu, osiągając oddzielną umowę z Crypto.com w celu utworzenia wspólnego podmiotu skarbowego skoncentrowanego na gromadzeniu tokena CRO. Początkowy zakup obejmował około 684,4 miliona tokenów CRO o wartości około 105 milionów dolarów, finansowanych poprzez połączenie akcji i gotówki.
Czas składania tych zgłoszeń ETF zbiegł się z trudnościami na rynku ETF-ów spot Bitcoin. Według danych z SoSoValue, ETF-y spot Bitcoin odnotowały cztery kolejne tygodnie netto odpływów, a w ostatnim tygodniu z produktów wycofano 360 milionów dolarów.
Trend odpływów odzwierciedla zmienne warunki rynkowe pod koniec stycznia i na początku lutego. Największe niedawne wypłaty obejmowały 817,87 miliona dolarów 29 stycznia, 509,70 miliona dolarów 30 stycznia i 544,94 miliona dolarów 4 lutego. Chociaż w tym okresie miały miejsce pewne pozytywne dni, napływy pozostały mniejsze niż odpływy, a 2 lutego odnotowano 561,89 miliona dolarów wpłat, 6 lutego 371,15 miliona dolarów, a 10 lutego 166,56 miliona dolarów.
Pomimo niedawnych odpływów z ETF-ów spot Bitcoin, uruchomienie nowych produktów inwestycyjnych w kryptowaluty sugeruje utrzymujące się zainteresowanie instytucjonalne i detaliczne ekspozycją na aktywa cyfrowe. Proponowane ETF-y Truth Social oferowałyby inwestorom alternatywną drogę dostępu do Bitcoin, Ether i tokenów Cronos poprzez tradycyjne pojazdy inwestycyjne.
Zgłoszenia SEC dotyczące proponowanych ETF-ów Trump Media nie weszły jeszcze w życie i pozostają poddane przeglądowi regulacyjnemu.
Harmonogramy zatwierdzeń dla nowych ETF-ów kryptowalutowych różnią się, ale ramy regulacyjne dla ETF-ów spot Bitcoin i Ether stały się bardziej ustabilizowane po niedawnych zatwierdzeniach i doświadczeniu operacyjnym z istniejącymi produktami.