W poniedziałek amerykańskie indeksy giełdowe otworzyły się, indeks Nasdaq wzrósł o 0,7%, indeks S&P 500 wzrósł o 0,3%, a cena złota wzrosła o 1% do 3680 dolarów za uncję, wszystkie osiągając nowe rekordy. W czwartek o godzinie 2:00 w nocy oczekuje się, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Wracając do tematu:

Amerykański sekretarz skarbu, Basent, w piątek przeprowadził rozmowę kwalifikacyjną z Rickiem Riederem, kierownikiem w grupie BlackRock, która trwała aż dwie godziny. Obie strony dyskutowały na temat polityki monetarnej, struktury organizacyjnej Rezerwy Federalnej i regulacji. Basent do tej pory przesłuchał 4 z 11 publicznych kandydatów. Rick Rieder stwierdził, że na podstawie analizy wskaźników gospodarczych uważa, że Rezerwa Federalna powinna obniżyć stopy procentowe o 50 punktów bazowych, co odpowiada dwukrotności powszechnych oczekiwań rynku na ogłoszenie takiej decyzji podczas tego tygodnia FOMC. Bitcoin News donosi, że po zakończeniu etapu przygotowawczego w przyszłym miesiącu, Rada Zarządzająca Europejskiego Banku Centralnego podejmie decyzję w sprawie kolejnych działań dotyczących CBDC, a prezydent EBC, Christine Lagarde, wezwała państwa członkowskie UE do szybkiego stworzenia ram legislacyjnych w celu wprowadzenia cyfrowego euro. Crowdfundinsider informuje, że amerykański bankowy sojusz Early Warning Services (EWS) rozważa wejście na rynek kryptowalut i bada rozwój własnej stablecoiny, który obecnie znajduje się na wczesnym etapie. EWS jest wspierany przez główne instytucje finansowe, takie jak Bank Amerykański, JPMorgan, Wells Fargo i PNC. Francuska spółka giełdowa Capital B zwiększyła swoje udziały o 48 BTC, łącznie posiadając 2249 BTC. CEO CryptoQuant, Ki YoungJu, stwierdził, że w ciągu 15 lat od 2009 do 2024 roku, wpływy BTC na łańcuchu wyniosły 435 miliardów dolarów, a w ciągu 1,5 roku od 2024 do 2025 roku wyniosą 625 miliardów dolarów, a w ciągu ostatniego półtora roku wpływy kapitałowe na łańcuchu przewyższyły sumę z poprzednich 15 lat.

Analizator makroekonomiczny Wall Street Jordi Visser powiedział: tradycyjne instytucje finansowe zwiększą w ostatnim kwartale tego roku alokację BTC, przygotowując się do inwestycji na przyszły rok, podczas gdy uczestnicy rynku debatują, czy cena BTC w tej rundzie cyklu osiągnie szczyt w tym kwartale. Alex Thorn z Galaxy Digital stwierdził, że uważa, iż USA mogą ogłosić w tym roku ustanowienie rezerwy BTC, a rynek zdaje się całkowicie niedoszacowywać prawdopodobieństwa tej informacji. Niemniej jednak, zaufanie innych liderów branży nie jest tak silne, a niektóre sygnały wskazują, że plan jest w toku. Chociaż Trump podpisał w marcu rozporządzenie wykonawcze dotyczące formalnego ustanowienia rezerwy BTC i rezerwy cyfrowych aktywów w USA, formalny plan strategiczny nie został jeszcze potwierdzony. Współzałożyciel BitMEX Arthur Hayes powiedział, że ta runda hossy może trwać do 2026 roku, przewidując, że Trump w połowie 2026 roku pobudzi gospodarkę, a rynek niedoszacowuje potencjał wzrostu aktywów, które jeszcze nie osiągnęły szczytu. W zeszłym tygodniu amerykański ETF na BTC zgromadził 2.3239 miliarda dolarów, a ETF na ETH zgromadził 637.6 miliona dolarów. 14 września Tether wyemitował 1 miliard dolarów stabilnych monet, a całkowita wartość rynkowa stabilnych monet osiągnęła 289.415 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 0.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Liczba ETH oczekujących na wycofanie w sieci ETH POS wynosi 2.639.000 ETH, a czas oczekiwania wynosi około 45 dni; w kolejce do wejścia znajduje się około 620.000 ETH, a czas oczekiwania wynosi około 10 dni.

Indeks TOTAL3 (łączna kapitalizacja rynkowa bez BTC i ETH) wzrósł o 10,66% w ciągu ostatnich 7 dni, podczas gdy udział BTC w rynku spadł o 1,92%, a udział ETH wzrósł o 2,23%. Udział BTC w rynku spadł do 57,35%, blisko rocznego minimum z 4 stycznia 2025 roku. Matrixport wcześniej stwierdził, że ciągły spadek udziału BTC w rynku oznacza, że sezon altcoinów może się zbliżać. Współzałożyciel BitMEX Arthur Hayes przewiduje, że do końca 2025 roku BTC może wzrosnąć do 200.000 dolarów, a wykup amerykańskich obligacji jest głównym czynnikiem napędzającym. Potencjalny plan wykupu obligacji w USA wprowadzi nową płynność do gospodarki, zmniejszając zmienność na rynku obligacji skarbowych i uwalniając kapitał. Taki makroekonomiczny kontekst stanie się katalizatorem wzrostu BTC, a jeśli korzystne warunki będą się utrzymywać, BTC może osiągnąć 200.000 dolarów przed końcem roku. Trump krytykuje szefa Fed Jerome'a Powella jako "niekompetentnego", twierdząc, że ma "trzech ludzi", którzy bardziej nadają się na to stanowisko. Mimo że koszty energii i artykułów spożywczych spadają, to rynek nieruchomości wciąż pozostaje w tyle z powodu wpływu Fed. Trump stwierdził, że przewiduje, że Fed "znacząco obniży stopy procentowe". Trump złożył wniosek do amerykańskiego sądu apelacyjnego o pozwolenie na zwolnienie członka zarządu Fed Cooka, argumentując, że jest ona zamieszana w oszustwa hipoteczne. Trump ma nadzieję zakończyć tę sprawę przed decyzją Fed w sprawie stóp procentowych i ponownie podkreślił, że Cook jak dotąd nie zdołała skutecznie odpowiedzieć na związane z tym oskarżenia.

Morgan Stanley: Wzrost gospodarczy w USA wyraźnie zwalnia, a jednym z ważnych czynników są amerykańskie taryfy. Przewiduje się, że w czwartym kwartale tego roku oraz w pierwszym kwartale przyszłego roku gospodarka USA doświadczy słabego wzrostu, a w 2026 roku wzrost gospodarczy USA może wynieść tylko około 1,25%, znacznie poniżej 2,8% z 2024 roku. W poniedziałek amerykański indeks akcji otworzył, indeks Nasdaq wzrósł o 0,7%, indeks S&P 500 wzrósł o 0,3%, a złoto wzrosło o 1% do 3680 dolarów za uncję, wszystkie te wskaźniki osiągnęły historyczne maksimum. BTC spadł o 0,6%, ETH spadł o 2,6%. Wskaźnik sezonu altcoinów wynosi 72, co jest powyżej średniej z zeszłego tygodnia wynoszącej 50 oraz średniej z poprzedniego miesiąca wynoszącej 43. W ciągu ostatnich 90 dni około 70 z pierwszych 100 kryptowalut miało wzrosty przewyższające BTC. Ogłoszenie w czwartek przez Fed obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych jest bardzo prawdopodobne, a mniejsze prawdopodobieństwo dotyczy obniżki o 50 punktów bazowych. Rynek niemalże jest pewny, że Fed wznowi cykl luzowania polityki monetarnej, co może otworzyć drzwi do kolejnych obniżek stóp. Oczekiwanie na luzowanie polityki monetarnej dolara wspiera wzrost ryzykownych aktywów. W poniedziałek zarówno indeks Nasdaq, jak i indeks S&P 500 oraz cena złota osiągnęły nowe szczyty, a rynek kryptowalut oscyluje, a dalszy wzrost hossy jest bardzo prawdopodobny. Perspektywy stają się coraz jaśniejsze, zmniejszając niepokój, z nadzieją na udaną hossę.