Wall Street zostało postawione w stan gotowości w zeszłym tygodniu, gdy akcje Palantir Technologies wzrosły o 15%, podczas gdy reszta rynku spadła.
Bitwa amerykańskiej armii z Iranem przyciągnęła inwestorów do firm technologicznych związanych z obronnością, pomagając firmie zajmującej się analizą danych rozwijać się.
Około 60% przychodów Palantira pochodzi od klientów rządowych, a firma wzmacnia swoje więzi z wojskiem i społecznością wywiadowczą.
Nowy element wszedł w konflikt, gdy w piątek prezydent Rosji Władimir Putin zadzwonił do prezydenta Iranu Masouda Pezeshkiana, aby złożyć kondolencje z powodu śmierci najwyższego lidera narodu, ajatollaha Alego Chameneiego, a także innych osób.
Putin powtórzył rosyjskie stanowisko przeciwko użyciu siły i wezwał do natychmiastowego zakończenia działań wojennych oraz wznowienia rozmów.
Analitycy wskazują na ograniczony wpływ Moskwy, mimo że ostatnia inicjatywa Putina dotycząca dyplomacji oferuje jedynie wsparcie retoryczne bez działań.
W międzyczasie przedłużająca się walka może skutkować ciągłym wysokim popytem na system Maven Smart Palantira i inne nowoczesne amerykańskie technologie obronne.
Długoterminowa teza geopolityczna wspierana przez kierownictwo Palantira znajduje również odzwierciedlenie w wzroście firmy.
Od dłuższego czasu CEO Alex Karp utrzymuje, że systemy AI i autonomiczne bronie są kluczowe w konfliktach na wielu frontach z udziałem Chin, Iranu i Rosji.
Ta perspektywa nagle wydaje się prorocza w świetle irańskiej eskalacji i trwającej konfrontacji Rosji na Ukrainie, gdzie Palantir dostarcza kluczowe informacje o walkach oraz wsparcie w zakresie celowania dla Kijowa.
Pomimo prób Putina złagodzenia napięć wokół Iranu, zaufanie inwestorów wzrosło w wyniku tego sojuszu z zachodnimi celami bezpieczeństwa.
Analitycy podnoszą cele cenowe Palantira w obliczu prognoz wydatków wojennych
Analitycy w Rosenblatt utrzymali swoją rekomendację kupna akcji i podnieśli cel cenowy z 150 do 200 dolarów.
Analityk John McPeake argumentował w notatce do inwestorów, że wojna "niestety podkreśla wartość Palantira w porównaniu do kolejnych LLM," odnosząc się do dużych modeli językowych, co jest krytyką konkurentów takich jak OpenAI i Anthropic.
Zespół Rosenblatt również zauważył, że sytuacja na Bliskim Wschodzie "wróży dobrze" dla pipeline’u umów rządowych Palantira. Firma podpisała kontrakt na 10 miliardów dolarów z armią USA w zeszłym roku, konsolidując 75 oddzielnych umów w jedną 10-letnią umowę.
Palantir dostarcza również narzędzia AI do celowania w broń za pośrednictwem swojego systemu Maven Smart, który był używany w operacji w Iranie. W obliczu trwającego konfliktu wydatki na obronę mają szansę stać się większe, długoterminowe, bardziej pilne i mniej kontestowane politycznie.
Zakaz Anthropic budzi małe zaniepokojenie na Wall Street
Decyzja rządu o odmowie kontraktów federalnych dla Anthropic była jednym z problemów, które wydawały się ignorować Wall Street. Od końca 2024 roku Anthropic i Palantir współpracowały przy inicjatywach związanych z obroną.
Kiedy obie strony nie mogły się zgodzić, jak AI Anthropic może być wykorzystywane w związku z autonomicznymi broniami i krajowym nadzorem, Pentagon wydał zakaz. Sześć miesięcy zostało przyznanych agencjom federalnym na zaprzestanie wykorzystywania modeli firmy.
CEO Anthropic, Dario Amodei, potwierdził w poście na blogu, że firma otrzymała oficjalne powiadomienie o swoim oznaczeniu jako ryzyko łańcucha dostaw i powiedział, że nie ma innego wyjścia, jak walczyć z tą decyzją w sądzie.
Amazon, Microsoft i Google wszyscy stwierdzili, że będą nadal udostępniać produkty Anthropic swoim klientom w chmurze do celów niezwiązanych z obroną.
Analitycy w Rosenblatt zauważyli, że zarówno xAI, jak i OpenAI mają rozwiązania zatwierdzone do użycia w tajnych rządowych ustawieniach za pośrednictwem platformy Palantira, co wskazuje, że istnieją "odpowiednie alternatywy" dla modeli Claude Anthropic.
Analitycy Piper Sandler byli bardziej ostrożni, stwierdzając, że chociaż Palantir nie jest zobowiązany do żadnego modelu AI, przejście zajmie czas.
"Chociaż PLTR jest niezależny od modelu, wprowadzenie i ponowne ustanowienie wbudowanych funkcji AI zajmie czas," stwierdzili. Niemniej jednak nadal utrzymali cel cenowy na poziomie 230 dolarów i rekomendację kupna.
Ostrożność Putina jest ignorowana przez inwestorów, którzy stawiają na przedłużające się konflikty, wybierając firmy takie jak Palantir, które prosperują w rządowych wydatkach napędzanych konfliktem, zamiast scenariuszy deeskalacyjnych.
Jeśli to czytasz, jesteś już do przodu. Pozostań tam z naszym newsletterem.