*Nowy chip Nvidii wywołuje zmiany na rynku pamięci*

Najnowszy chip Jensena Huanga, Rubin, wymaga 288 GB zaawansowanej pamięci, co stanowi wzrost o 260% w porównaniu do 80 GB H100. Spowodowało to wzrost cen pamięci, a ceny spot DDR4 16Gb wzrosły z 5 USD do 77 USD w ciągu ośmiu miesięcy.

Popyt na chipy pamięci o wysokiej przepustowości (HBM4) przewyższa podaż, a Samsung, SK Hynix i Micron kontrolują rynek. Chipy te są kluczowe dla aplikacji AI, a ich produkcja ma priorytet przed pamięcią konsumencką.

*Konsekwencje:*

- Ceny DDR4 niesamowicie wzrosły, a zestaw 32 GB obecnie kosztuje od 150 do 180 USD.

- Zestawy DDR5 wzrosły z 100 USD do 650 USD.

- Oczekuje się, że wysyłki komputerów PC spadną o 10-11% w 2026 roku.

- Producenci laptopów i telefonów borykają się ze wzrostem kosztów.

*Dlaczego to ma znaczenie:*

- Rynek pamięci przechodzi strukturalną zmianę w kierunku aplikacji AI.

- Wąskie gardło w skalowaniu AI przesunęło się z GPU na pamięć i zaawansowane pakowanie.

- Ograniczającym reagentem w rozwoju AI jest teraz pamięć, a nie GPU.

*Kluczowi gracze:*

- Nvidia: Prowadzi z chipem Rubin.

- Samsung, SK Hynix, Micron: Kontrolują podaż HBM4.