Zimne spojrzenie starego inwestora: Czy stalowy klocek naprawdę wszedł do fabryki, kto poniesie koszty budowy?
Ostatnio przez długi czas obserwowałem realny rynek i jest jeden prawdziwy fenomen, który powoduje, że mam dreszcze: w tym roku te roboty naprawdę zaczęły pracować. To nie jest tylko prezentacja PPT dla zysku, ale naprawdę pracują na linii produkcyjnej. Atlas od Boston Dynamics został w tym roku całkowicie wykupiony; maszyny Agility już w fabryce Toyoty są rozliczane na godziny; Yuzhu w tym roku ustalił 20 000 zadań, w cenie 16 000 dolarów, co oznacza obcięcie ceny o ponad połowę w porównaniu do dwóch lat temu.
Tę branżę sprzętową obserwowałem przez dość długi czas, a ogólny obraz jest już ustalony. Kto działa szybko, kto produkuje tanio, nie może być bardziej oczywiste. Ale jest jeden krytyczny kąt, o którym nikt nie mówi: jak te maszyny będą współpracować? Marki są zupełnie różne, jak rozdzielić zadania? Jak rozliczyć te zlecenia po wykonaniu pracy? Teraz w fabryce wszystko polega na ręcznej pracy, usługi są zlecone na zewnątrz. Dziesięć czy osiem maszyn można jeszcze jakoś ogarnąć, ale co z dziesięcioma tysiącami? Czy mamy codziennie zatrudniać ludzi do rozliczeń?
Fabric, który się wkracza, zajmuje się tym brudnym i męczącym zadaniem. Stworzyli OM1 jako międzymarkowy komitet sterujący, a podstawowe protokoły łańcucha są bezpośrednio przypisane do maszyn, po wykonaniu pracy automatycznie dokonują rozliczenia (M2M). Słyszałem, że Yuzhu i Fourier już na tym działają. Jeszcze raz przyjrzałem się rynkowi, token wisi na poziomie 0.041 dolarów, wycofano trzydzieści procent od szczytu, a kapitał nie osiąga nawet miliarda. Tylko 22% towarów jest na zewnątrz, większość jest zablokowana, trzeba czekać do 2027 roku - to krótkoterminowe poczucie presji jest namacalne, nie ma sensu udawać, że się nie widzi.
Ale ja skupiam się na Q2 Proof of Robotic Work. To pierwszy raz, gdy „roboty pocą się” są twardo związane z „zużyciem tokenów”, to zdecydowanie punkt zapalny. Zobaczmy jeszcze Paradigm, które właśnie stworzyło nowe przedsięwzięcie warte 1,5 miliarda dolarów, pewnie wprowadzając roboty AI do głównego nurtu. Gdzie mądre pieniądze będą płynęły, nie muszę tego mówić. Nie wiadomo, czy w tej grze można coś zyskać, ale podstawowa logika na pewno zgniecie wszystkie „krajowe psy”.
