Dyrektor generalny Metaplanet, Simon Gerovich, powiedział w poniedziałek, że notowana w Tokio firma inwestycyjna zabezpieczyła około 255 milionów dolarów od globalnych inwestorów instytucjonalnych poprzez emisję akcji wycenioną z 2% premią, w ramach pakietu finansowego, który może dostarczyć do 531 milionów dolarów w „dodatkowej sile ognia” na sfinansowanie celu firmy w wysokości 210 000 bitcoinów.
Finansowanie łączy 107,4 miliona nowych akcji zwykłych po 380 jenów (2,39 USD) każda z 1,07 miliona warrantów, które można zrealizować po 410 jenów (2,57 USD) za akcję — 10% premii do ceny emisji — co może wygenerować dodatkowe 276 milionów dolarów, jeśli zostanie w pełni zrealizowane przed wygaśnięciem w marcu 2028 roku, według zawiadomienia zatwierdzonego przez zarząd Metaplanet 16 marca.
Firma zatwierdziła również emisję 100 milionów nowych "MS Warrants" z warunkami wykonania związanymi z jej metryką mNAV, miarą wartości przedsiębiorstwa w stosunku do posiadania bitcoinów.
Metaplanet planuje przeznaczyć 56,9 miliarda jenów (357 milionów dolarów) z netto wpływów na dodatkowe zakupy bitcoinów między kwietniem 2026 a marcem 2028, jak pokazuje dokument. Firma posiadała 35,102 BTC na dzień 31 grudnia 2025 roku, co stanowi około 19-krotny wzrost w porównaniu do 1,762 BTC, które posiadała na początku tego roku, i ustaliła cele zarządzania na zgromadzenie 100,000 BTC do końca 2026 roku i 210,000 BTC do końca 2027 roku.
Dodatkowe alokacje kapitału i sytuacja finansowa
Poza zakupami bitcoinów, Metaplanet przeznaczy 21,1 miliarda jenów (132 miliony dolarów) na spłatę pożyczek w ramach swojego kredytu oraz 6,3 miliarda jenów (39,5 miliona dolarów) na swoją działalność generującą dochody z bitcoinów jako zabezpieczenie marginowe dla underwriting opcji, zgodnie z dokumentem. Firma utrzymuje 500 milionów dolarów kredytu zabezpieczonego bitcoinami, z około 280 milionami dolarów wykorzystanymi na dzień 11 marca.
Spłata następuje po tym, jak wskaźnik zadłużenia firmy w stosunku do wartości netto aktywów wycenianych na rynku jej posiadania bitcoinów wzrósł do około 11% na dzień 11 marca, w porównaniu do 9% na koniec 2025 roku, po niedawnej korekcie cen bitcoinów. Metaplanet dąży do utrzymania zadłużenia poniżej 10% BTCNAV, aby zachować elastyczność finansową, powiedziała firma.
Metaplanet zgłosił nieoperacyjną stratę z tytułu odpisu w wysokości 104,6 miliarda jenów, czyli około 680 milionów dolarów, za rok podatkowy 2025 związanej z zmiennością cen bitcoinów. W tym samym czasie firma podniosła swoje prognozy przychodów na ten rok do 8,58 miliarda jenów z wcześniejszej prognozy 6,8 miliarda jenów, powołując się na lepszą niż oczekiwano wydajność swojej działalności generującej dochody z bitcoinów (BTC).
Akcje Metaplanet (MTPLF) wzrosły prawie o 5% do 391 jenów w poniedziałek, według danych Google Finance. Akcje firmy notowane w USA na OTC Markets Group zakończyły piątek o około 6% wyżej, na poziomie 2,33 dolara, według danych The Block.
Zastrzeżenie: The Block to niezależny portal medialny, który dostarcza wiadomości, badania i dane. Na dzień listopad 2023 roku, Foresight Ventures jest większościowym inwestorem The Block. Foresight Ventures inwestuje w inne firmy w przestrzeni kryptowalut. Giełda kryptowalut Bitget jest głównym LP dla Foresight Ventures. The Block nadal działa niezależnie, aby dostarczać obiektywne, wpływowe i aktualne informacje o branży kryptowalut. Oto nasze obecne ujawnienia finansowe.