Huang Renxun stwierdził, że OpenAI prawdopodobnie stanie się następną firmą o kapitalizacji ponad 1 trilion dolarów, co jest smutne, że nie zainwestowano wcześniej. W ciągu najbliższych 5 lat przychody generowane przez AI wzrosną z 100 miliardów dolarów do poziomu 1 trilionu dolarów, a teraz może już to osiągnąć. W kwestii konkurencji w zakresie ASIC, Nvidia oświadczyła, że nawet jeśli konkurencja ustali cenę chipów na zero, klienci nadal będą wybierać Nvidia, ponieważ koszty działania systemu są niższe.

Niedawno założyciel i CEO Nvidia, Huang Renxun, gościł w programie "Bg2 Pod" - dwutygodniowym wywiadzie z Bradem Gerstne i Clarkiem Tangiem, w którym przeprowadził szeroki rozmowę.

W rozmowie Jensen Huang mówił o współpracy z OpenAI wartej 100 miliardów dolarów oraz podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat struktury rywalizacji w AI, perspektyw suwerennej AI i innych tematów.

Jensen Huang stwierdził, że obecna konkurencja w dziedzinie AI jest bardziej intensywna niż kiedykolwiek wcześniej, rynek przeszedł od prostego "GPU" do złożonej, ciągle ewoluującej "fabryki AI", która musi obsługiwać zróżnicowane obciążenia robocze i wykładniczo rosnące zadania wnioskowania.

Przewiduje, że jeśli w przyszłości AI przyniesie globalnemu PKB 10 bilionów dolarów wartości dodanej, to roczne wydatki kapitałowe związanego z tymi fabrykami AI muszą wynosić na poziomie 5 bilionów dolarów.

Mówiąc o współpracy z OpenAI, Jensen Huang stwierdził, że OpenAI prawdopodobnie stanie się następna supergigantem wartym bilion dolarów, a jedynym żalem jest to, że nie zainwestowano wcześniej więcej pieniędzy, "powinienem był dać im wszystkie pieniądze".

Jeśli chodzi o perspektywy komercjalizacji AI, Jensen Huang przewiduje, że w ciągu następnych 5 lat przychody napędzane przez AI wzrosną z 100 miliardów dolarów do poziomu bilionowego.

Mówiąc o konkurencji w dziedzinie ASIC, Nvidia stwierdziła, że nawet jeśli konkurenci ustawią ceny chipów na zero, klienci nadal wybiorą Nvidię, ponieważ ich koszty operacyjne systemu są niższe.

Oto kluczowe punkty rozmowy:

OpenAI chce nawiązać z Nvidią bezpośrednią relację podobną do tej między Muskiem a X, w tym bezpośrednie relacje robocze i bezpośrednie relacje zakupowe.

Zakładając, że AI przyniesie globalnemu PKB 10 bilionów dolarów wartości dodanej, a te 10 bilionów dolarów generuje tokeny z marżą brutto wynoszącą 50%, to z tego 5 bilionów dolarów potrzebuje fabryki, potrzebuje infrastruktury AI, więc rozsądne wydatki kapitałowe tej fabryki wynoszą około 5 bilionów dolarów rocznie.

10 GW wymaga około 400 miliardów dolarów inwestycji, które w dużej mierze muszą być finansowane przez umowy przejęcia OpenAI, co oznacza ich wykładniczy wzrost przychodów. Musi to być finansowane przez ich kapitał, przez finansowanie kapitałowe i długi, które mogą być zaciągnięte.

W ciągu następnych 5 lat prawdopodobieństwo, że przychody napędzane przez AI wzrosną z 100 miliardów dolarów do 1 biliona dolarów, jest niemal pewne, a obecnie jest już bliskie osiągnięcia tego celu.

Globalny niedobór mocy obliczeniowej nie wynika z niedoboru GPU, lecz z faktu, że zamówienia dostawców usług chmurowych często niedoszacowują przyszłe zapotrzebowanie, co sprawia, że Nvidia przez długi czas znajduje się w "trybie pilnej produkcji".

Jensen Huang stwierdził, że jedynym żalem Nvidii jest to, że OpenAI zaprosiło nas do inwestowania, ale wówczas byliśmy zbyt biedni, aby zainwestować wystarczająco dużo pieniędzy, powinienem był dać im wszystkie pieniądze.

Nvidia prawdopodobnie stanie się pierwszą firmą wartą 10 bilionów dolarów. Dziesięć lat temu mówiono, że nigdy nie będzie firmy wartą bilion dolarów. Teraz jest ich 10.

Obecna konkurencja w dziedzinie AI jest bardziej intensywna niż kiedykolwiek wcześniej, ale również bardziej wymagająca niż kiedykolwiek wcześniej. Jensen Huang stwierdził, że wynika to z rosnących kosztów wafli, co oznacza, że chyba że przeprowadzisz ekstremalne współdzielenie projektu, nie możesz osiągnąć współczynnika wzrostu X.

Przewagą Google jest myślenie przyszłościowe. Uruchomili TPU1 zanim wszystko się zaczęło. Gdy TPU stał się dużym interesem, narzędzia klientów staną się głównym trendem.

Przewagą konkurencyjną chipów Nvidii jest całkowity koszt posiadania (TCO). Jensen Huang stwierdził, że jego konkurenci budują tańsze ASIC, które mogą nawet ustawić ceny na zero. Naszym celem jest, abyś nawet jeśli oni ustawią ceny chipów na zero, nadal kupił system Nvidii, ponieważ całkowity koszt eksploatacji tego systemu nadal jest korzystniejszy niż zakup chipów (ziemia, energia i infrastruktura już mają wartość 15 miliardów dolarów).

Wydajność chipów Nvidii lub liczba tokenów na wat jest dwukrotnie wyższa niż w przypadku innych chipów, chociaż wydajność na jednostkę zużycia energii jest również znacznie wyższa, klienci mogą generować dwukrotnie wyższe przychody z ich centrów danych. Kto nie chciałby podwójnych przychodów?

Każdy kraj musi zbudować suwerenną AI. Nikt nie potrzebuje bomby atomowej, ale każdy potrzebuje AI.

Tak jak kiedyś silniki zastąpiły ludzką pracę i aktywność fizyczną, teraz mamy AI. Superkomputery AI, fabryki AI będą generować tokeny, aby wzmocnić ludzką inteligencję. W przyszłości sztuczna inteligencja może stanowić około 55-65% globalnego PKB, co wynosi około 50 bilionów dolarów.

Sztuczna inteligencja nie jest grą o sumie zerowej. Jensen Huang stwierdził: "Im więcej pomysłów mam, tym więcej problemów wyobrażam sobie, które możemy rozwiązać, tym więcej pracy tworzymy, tym więcej miejsc pracy tworzymy."

W ciągu następnych 5 lat jednym z naprawdę fajnych i rozwiązywanych problemów będzie integracja sztucznej inteligencji z technologią robotyczną.

Nawet jeśli nie uwzględniać nowych możliwości stworzonych przez AI, sama zmiana sposobu pracy przez AI ma ogromną wartość. To tak, jakby przestać używać lamp naftowych na rzecz energii elektrycznej, przestać używać samolotów śmigłowych na rzecz odrzutowców.