Bank of America wyróżnił grupę firm górniczych i infrastrukturalnych, które mogą skorzystać na budowie centrów danych dla sztucznej inteligencji, umieszczając je na liście 67 akcji z oceną „Kupuj” o łącznej kapitalizacji rynkowej wynoszącej około $5,5 biliona.
Poniżej przedstawiono pozycje od 57 do 48 w ogólnym rankingu, obejmujące firmy z ekspozycją na zasilanie, infrastrukturę elektryczną i wodną, a także strategiczne metale przejściowe, kluczowe dla rozwoju centrów danych AI. Pełna lista obejmuje ponad 65 firm o łącznej kapitalizacji rynkowej przekraczającej 5 bilionów dolarów.
1. CMOC Group Ltd (HK:3993) — Chińska firma górnicza prowadzi ten segment rankingu Bank of America, specjalizując się w metalach niezbędnych do rozwoju infrastruktury centrów danych.
2. Freeport-McMoRan (Nowy Jork:FCX) — Producent miedzi i złota zajmuje drugie miejsce: popyt na miedź jest bezpośrednio związany z rosnącymi potrzebami w zakresie infrastruktury elektrycznej dla obiektów AI.
Freeport-McMoRan otrzymała kilka rewizji ratingów i celów cenowych od analityków, w tym obniżenie do równej wagi od Morgan Stanley, po rewizji harmonogramu zwiększania wydobycia w kopalni Grasberg w Indonezji.
3. Zijin Mining (HK:2899) — Chińska firma metalurgiczna i górnicza zajmuje trzecią pozycję, posiadając ekspozycję na metale przejściowe niezbędne do budowy centrów danych.
Zijin Mining ogłosiła zysk netto za pierwszy kwartał w wysokości 2,8 miliarda dolarów oraz zapowiedziała plany zakupu kontrolnego pakietu akcji Chifeng Gold za około 2,5 miliarda dolarów.
4. Rio Tinto (LON:RIO) — Górniczy gigant o zasięgu globalnym zajmuje czwarte miejsce, oferując zróżnicowaną ekspozycję na metale niezbędne dla infrastruktury energetycznej i elektrycznej.
Ostatnio Rio Tinto ogłosiło zakończenie negocjacji na temat fuzji z Glencore. Ponadto firma podniosła premie na aluminiowe bloki na rynku USA o około 12%.
5. BHP (ASX:BHP) — Australijska firma górnicza zajmuje piątą pozycję, prowadząc operacje w kilku segmentach towarowych związanych z rozwojem infrastruktury.
Zgodnie z analizą Barclays, akcja BHP jest oceniana przez rynek na podstawie cen rudy żelaza poniżej aktualnych poziomów spot.
6. Ecolab Inc (Nowy Jork:ECL) — Firma w dziedzinie uzdatniania wody i higieny zajmuje szóste miejsce, zapewniając potrzeby w zakresie infrastruktury wodnej dla systemów chłodzenia centrów danych.
Ecolab Inc. opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku, które były zgodne z prognozami zysku na akcję i nieznacznie przewyższyły oczekiwania dotyczące przychodów.
7. Johnson Controls (Nowy Jork:JCI) — Dostawca technologii i rozwiązań dla budynków zajmuje siódmą pozycję, oferując produkty do systemów zarządzania mikroklimatem w centrach danych.
Według dostępnych danych, Johnson Controls rozważa możliwość sprzedaży dwóch jednostek swojego segmentu zabezpieczeń — potencjalna transakcja może być wyceniona na 4,5 miliarda dolarów.
8. Trane Technologies (Nowy Jork:TT) — Producent systemów klimatyzacyjnych zajmuje ósme miejsce, dostarczając rozwiązania do chłodzenia centrów danych.
Trane Technologies opublikowała wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku, przewyższając oczekiwania analityków zarówno w zakresie przychodów, jak i zysku na akcję.
9. Vertiv (Nowy Jork:VRT) — Firma zajmująca się krytyczną cyfrową infrastrukturą zajmuje dziewiątą pozycję, dostarczając systemy zasilania i chłodzenia dla centrów danych.
Po opublikowaniu silnych wyników za pierwszy kwartał i podniesieniu prognoz na cały rok, Vertiv ogłosił zakup firmy Strategic Thermal Labs w celu rozszerzenia możliwości w obszarze technologii chłodzenia cieczą.
10. Delta Electronics (TPE:2308) — Tajwański dostawca rozwiązań w zakresie zasilania i regulacji temperatury zamyka ranking na dziesiątej pozycji, oferując produkty dla infrastruktury zasilania centrów danych.
Delta Electronics ogłosiła wzrost zysku netto za pierwszy kwartał o 101% w ujęciu rocznym, przewyższając oczekiwania rynkowe: wzrost przychodów był wspierany wysokim popytem na rozwiązania dla AI.
Wybór Bank of America obejmuje firmy w całym łańcuchu dostaw, które wspierają rozwój centrów danych dla AI — od wydobycia surowców po gotowe systemy infrastrukturalne.