Analiza Ethereum (ETH): 10 listopada 2025
Aktualny obraz rynku
Na 10 listopada 2025 roku Ethereum $ETH ETH notuje około 3560 USD, co oznacza wzrost o 5,6% w ciągu ostatnich 24 godzin, ale spadek o 7,9% w ciągu ostatniego tygodnia. To następuje po okresie wahań, gdy najniższe wartości tygodniowe były blisko 3162 USD, a najwyższe około 3910 USD, podczas gdy rynek przebywa w fazie konsolidacji. Kapitalizacja rynkowa wynosi 428,7 miliarda USD, objętość obrotów w ciągu ostatnich 24 godzin to 22,6 miliarda USD, a obiegowa podaż to 120,7 miliona ETH. Ostatnie aktywności na blockchainie wskazują na wzrost opłat do 477 557 USD (wzrost o 181,3%) oraz przychodu z projektów do 77 806 USD (wzrost o 713,5%), co świadczy o wzroście wykorzystania sieci mimo presji cenowej.
Analiza techniczna
ETH nadal przebywa w fazie korekty, notując się w zakresie 3300–3900 USD po spadku o 32% od maksimum z sierpnia 2025 roku na poziomie 4946 USD. Wykres dzienny przedstawia bearish strukturę poniżej kluczowych EMAs (50-dniowa na 3750 USD), z RSI na poziomie nadzakupu około 31, co sugeruje potencjał krótkoterminowego odbicia. Zbiory wsparcia na poziomie 3400–3450 USD, wspierane silnymi zleceniami kupna i pulami płynności, podczas gdy opór czai się na poziomie 3700–3950 USD.
Scenariusz pozytywny: Zamknięcie powyżej 3600 USD może wywołać krótki zryw, prowadząc do celu 4200–4600 USD w ciągu 2–3 tygodni, zgodnie z historycznymi wzorami listopadowymi i rozszerzeniami Fibonacciego. Potwierdzenie odwrócenia nastąpi, jeśli objętość wzrośnie wraz z napływem funduszy ETF.
Scenariusz negatywny: Spadek poniżej 3300 USD może spowodować wyładowanie płynności do 3000–2800 USD, gdzie duże strefy akumulacji mogą stanowić podłoże, ale osłabienie dynamiki (np. neutralny MACD) może przedłużyć spadki, jeśli wzrośnie dominacja BTC.
W dłuższej perspektywie, wyłamanie z symetrycznego trójkąta z października wskazuje na potencjał wzrostowy w kierunku 7367 USD (rozszerzenie Fibonacciego 1,618), wspierane przez miesięczne zamykanie powyżej 3500 USD. Jednak bez katalizatora handel może pozostać w zakresie 3500–4900 USD przez miesiące.
Silniki podstawowe
Podstawy Ethereum potwierdzają odporność mimo ciśnienia makroekonomicznego. Inwestycje w ETFy ETH w formie spot stabilizowały się, z instytucjonalnym stakingiem i akumulacją przez wielkich uczestników (np. pozycja długą na 140 mln USD zmieniająca się na zysk 3,2 mln USD) przeciwdziałając ostrożności inwestorów detalicznych. Nadchodząca aktualizacja sieci Fusaka oraz poprawy w warstwach L2 mają zwiększyć skalowalność, a reakcje w Q4 i nastroje świąteczne mogą wywołać ruch na koniec roku. Wspierające ustawy z wyborów w USA są korzystne dla kryptowalut, choć regulacje stablecoinów stanowią ryzyko.
Kluczowe katalizatory:
Metryki sieciowe: rekordowe wartości hash rate i rosnąca wartość TVL w DeFi podkreślają siłę ekosystemu, z ETH jako wiodącą platformą kontraktów inteligentnych.
Trendy przyjęcia: zaangażowanie instytucjonalne (np. inicjatywy UNDP w zakresie blockchain) i aprobacje ETF pozwalają na prognozy osiągnięcia cykli powyżej 10 000 USD, według prognoz na 2025 rok.
Związki makroekonomiczne: Korelacja z BTC (obecnie na poziomie 0,85) wzmacnia potencjał wzrostowy przy odnowieniu rynków akcyjnych, ale siła dolara ogranicza zyski.
Dyskusje na X odzwierciedlają tę równowagę: analitycy widzą maksimum 5000 USD przy dominacji ekosystemu, podczas gdy inni wskazują na testy 3400 USD przed odnowionymi wzrostami do 3850–3900 USD.
Nastroje rynkowe
Nastroje są neutralne do umiarkowanie pozytywne, indeks strachu i chciwości kryptowalut wynosi 48 – spadł od październikowej chciwości, ale odzyskuje się dzięki sygnałom nadzakupu. Dane z łańcucha pokazują akumulację przez inteligentne pieniądze (394 tys. ETH zakupionych w średniej 3470 USD w ciągu trzech dni), co częściowo kompensuje spadki spowodowane FOMO przez detalicznych inwestorów. Na X pojawiają się wyraźne przekonania (cele 8000 USD dzięki siłom sezonowym) oraz ostrzeżenia strategii (np. znaki byczego trendu na poziomie 3330 USD), podkreślając konieczność dyscyplinowanego wejścia. Spowolnienie altcoinów utrzymuje dominację ETH na poziomie 18%, przyciągając płynność do L2, takich jak SOL.
Przewidywania i wygląd na przyszłość
Krótkoterminowo (następne 1–2 tygodnie): umiarkowanie pozytywny odbicie do 4000–4500 USD, jeśli 3600 USD się utrzyma, wspierane przez krótkie zrywy i przełamywanie z niską objętością. Spadek o 5–8% do 3300 USD nadal jest możliwy przy przepływach ryzyka.
Średnio-termowo (Q4 2025): możliwość osiągnięcia 5000–6000 USD przy napływie ETF i aktualizacjach, choć kluczowe jest utrzymanie wsparcia na poziomie 3500 USD, by uniknąć głębszych korekt.
Długoterminowo (2026+): silnie pozytywne na poziomie 8000–10000 USD, napędzane echem halvings, przyjęciem i szczytami cyklu – o ile nie będzie długotrwałego ciśnienia makroekonomicznego.
Podsumowując, nadzakupowy stan ETH i solidne fundamenty wskazują na przewrót do góry w czwartym kwartale, ale kluczowe wsparcia muszą się utrzymać. Wchodzić stopniowo, z ryzykiem kontrolowanym; wolać cierpliwość przy wahań. Dane pochodzą z danych w czasie rzeczywistym – monitorować zmiany.
#ADPJobsSurge #BinanceHODLerSAPIEN #BinanceHODLerMMT #PrivacyCoinSurge
