Nvidia pozostaje głównym beneficjentem wydatków na infrastrukturę sztucznej inteligencji na całym świecie w 2026 roku, utrzymując dominującą udział rynkowy 90% do 92% w GPU do centrów danych. W ciągu roku finansowego kończącego się stycznia 2027 roku analitycy Wall Street przewidują, że firma osiągnie wzrost przychodów o 50%.

Kluczowe czynniki wzrostu w 2026 roku

Nowa architektura: w 2026 roku Nvidia uruchamia swoją platformę Vera Rubin, która następuje po serii Blackwell. GPU Rubin wraz z procesorem Vera są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić do pięciokrotnie wyższą wydajność inferencji oraz dziesięciokrotny spadek kosztów tokenów inferencji.

Ogromne zamówienia na infrastrukturę: Firma rzekomo ma złożoną księgę zamówień na lata 2025 i 2026 o wartości 500 miliardów dolarów dla swoich GPU Blackwell i Rubin.

Ponowne wejście na rynek w Chinach: Na początku 2026 roku Nvidia ma rozpocząć wysyłkę swoich chipów AI H200 do Chin po uzyskaniu nowych zatwierdzeń handlowych. Analitycy szacują, że może to wygenerować ponad 40 miliardów dolarów przychodu tylko z rynku chińskiego w tym roku.

Przejście do wnioskowania AI: Podczas gdy Nvidia dominowała w fazie treningu modeli, jej wzrost w 2026 roku przesuwa się w kierunku wnioskowania AI - etapu, w którym wytrenowane modele są wdrażane w celu generowania wyników w czasie rzeczywistym.

Prognozy finansowe na 2026 rok

Przychody z centrów danych: Analitycy przewidują, że przychody Nvidia z centrów danych mogą osiągnąć 300 miliardów dolarów w roku kalendarzowym 2026.

Prognoza wydatków na infrastrukturę: CEO Jensen Huang przewiduje, że całkowite roczne wydatki na infrastrukturę AI mogą osiągnąć od 3 bilionów do 4 bilionów dolarów do 2030 roku.

Drugorzędni beneficjenci infrastruktury: Podczas gdy Nvidia prowadzi w produkcji chipów, inne sektory doświadczają ogromnego wzrostu dzięki budowie centrów danych:

Sieci i światłowody: Firmy takie jak Lumentum i Broadcom dostarczają optyczne połączenia i niestandardowe chipy potrzebne do połączenia tysięcy GPU.

Przechowywanie: Western Digital i Seagate zauważają wzrost popytu na dyski twarde o dużej pojemności do przechowywania danych treningowych AInych.